Подсолнечное масло рейтинг украина


Эксперты назвали самые популярные бренды подсолнечного масла в Украине : Новости :: Бизнес лидер

Эксперты назвали самые популярные бренды подсолнечного масла в Украине

09 августа 2015 г. 12:29

Как известно, подсолнечное масло представляет собой незаменимый продукт, без которого не обходится практически ни одна хозяйка. Такое масло используется для салатов, для жарки, а также добавляется в кондитерские изделия. Поскольку этот продукт популярен и востребован, на рынке представлено множество производителей. Это означает, с одной стороны, высокую конкуренцию между ними, а с другой – сложности в выборе для потребителей.

 

В каждом магазине на полках можно найти большое количество подсолнечного масла в разных упаковках и фасовке, продающегося под разными торговыми марками. Эксперты «Биржевого лидера» провели соответствующее исследование, в рамках которого определили самые популярные бренды подсолнечного масла в Украине. Основой данного исследования стали такие показатели, как количество запросов поиска о каждой торговой марке этой продукции, введенных в систему «Яндекс» с территории страны на протяжении одного месяца.

Рейтинг популярности брендов подсолнечного масла в Украине

Как выяснилось, наиболее популярной торговой маркой подсолнечного масла среди украинских интернет-пользователей стал бренд «Чумак», который собрал за месяц 11 393 запроса. На второй позиции находится марка «Стожар» с 7 113 запросами, а третья строчка принадлежит маслу «Премия», по которому было введено 4 606 запросов.

В первую пятерку вошли также бренды «Олком» и «Славия». Далее следуют бренды «Магнолия» и «Aro», «Олейна» и «Anri», а также «Королівський Смак». Наименьший интерес украинцы проявили к маркам «Народна олія» и «Золото Бессарабии», «Органико» и «Екород», «Родинна олія» и «Волія», «Дар сонця» и «Славное масло», «Oliwier» и «Добра вигода», «Олійка Українська» и «Урожай», «Диканський хуторок» и «Кум», «Суббота» и «Слобода», а также «Добриня».

 

По всем брендам, вошедшим в представленный рейтинг, жители «Украинсы» за месяц сделали 34 988 поисковых запросов, причем в 66% случаев запрашивалась информация о первой тройке, а 33% запросов были введены о лидере рейтинга.

Продвижение и PR

Сегодня для успешного развития бизнеса в любой сфере необходимо активное продвижение продукции. В связи с этим производители и продавцы проводят рекламные кампании в средствах массовой информации. Следует отметить, что реклама на ТВ и в других традиционных СМИ имеет определенную эффективность, однако на сегодняшний день наиболее актуальным вариантом является пиар в глобальной сети. Для этого используются специализированные и новостные интернет-издания, социальные сети и другие ресурсы. Оценить качество работы, проводимой в этом направлении, можно по числу упоминаний каждого бренда в виртуальных масс-медиа за один месяц.

На первой строчке по этому показателю находится бренд «Чумак», который занимает первое место в рейтинге популярности. Вторая позиция принадлежит маслу «Кама», а третье занимает торговая марка «Славия».

 

Украинские интернет-пользователи за месяц сделали в «Яндексе» 12 227 запросов, касающихся подсолнечного масла. Наиболее часто фигурировали запросы о покупке подсолнечного масла, ценах на эту продукцию и ее производстве.

Эксперты определили динамику интереса пользователей глобальной сети из Украины к запросу вида «подсолнечное масло», проанализировав показатели за два года.

Из составленного графика видно, что наиболее низкий интерес к данной тематике наблюдался в украинском сегменте интернета в июле минувшего года, а самый высокий его уровень зафиксирован в марте этого года.

 

Специалисты пересчитали число запросов указанного содержания, введенных пользователями разных стран СНГ, на одну тысячу их населения.

Как выяснилось, наибольший интерес к этой сфере проявляют россияне и белорусы, украинцы занимают третью строчку по этому показателю. В то же время Киргизии, Азербайджану и Туркмении достались последние позиции в таблице.

 

С помощью сервиса «Яндекс.Директ» эксперты выяснили, какими ключевыми фразами чаще всего пользуются украинцы, которые ищут с помощью поисковой системы подходящую компанию, занимающуюся реализацией подсолнечного масла.

Такими подсказками оказались «растительное масло» и «нерафинированное масло», «рафинированное масло» и «рапсовое масло», «отжим масла» и «подсолнечное нерафинированное», а также «рафинированное или нерафинированное» и «масло растительное оптом».

Текст: Светлана Пономарева

www.profi-forex.by

ТОП-10 украинских переработчиков подсолнечника по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ - OilWorld.ru

Елена Еманова

В сезоне-2015/16 общая мощность переработки подсолнечника по стране составляла 15,5 млн. тонн. В текущем МГ Украина продолжает наращивать мощности, которые, по предварительным прогнозам, могут возрасти на 18,7%. По итогам первой половины сезона-2016/17 вследствие модернизации некоторых существующих предприятий рейтинг крупнейших переработчиков подсолнечника Украины несколько изменился.

В начале стоит отметить, что большинство заводов благодаря рекордному урожаю основной масличной (14,1 млн. тонн) работало практически на полную мощность. Так, несмотря на высокую стоимость сырья и неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка подсолнечного масла в первой половине текущего сезона, операторы рынка сообщали о практически 100% загруженности предприятий сырьем.

При этом в данном материале рассмотрим рейтинг крупнейших переработчиков по критерию фактически имеющихся производственных мощностей на собственных заводах.

 

ТОП-10 переработчиков подсолнечника в Украине

2017 год

2016 год

№ п/п

Компания

Кол-во собственных заводов

Общая паспортная мощность, т/сут

Компания

Кол-во собственных заводов

Общая паспортная мощность, т/сут

1

Кернел Групп

8

11500

Кернел Групп

7

8900

2

Бунге Украина

2

3900

Мироновский ХП

3

3290

3

Виоил

2

3500

Виоил

2

2800

4

Мироновский ХП

3

3290

Оптимус

1

2500

5

Оптимус Агро

1

2600

Олсилз

1

2400

6

Олсидз

1

2400

Пологовский МЭЗ

1

2000

7

Пологовский МЭЗ

1

2000

Днипроолия

1

1600

8

Дельта Вилмар

1

1600

КОФКО Агри

1

1500

9

Днипроолия

1

1600

Бунге Украина

1

1500

10

КОФКО Агри, Каргилл

1

1500

Каргилл

1

1400

 

Топ-10 холдингов-производителей подсолнечного масла в Украине

 

Производитель

Пр-во в сент.-фев.2016/17 МГ, тыс. тонн

Пр-во в сент.-фев. 2015/16 МГ, тыс. тонн

Изм.сент.-фев.2016/17 МГ-сент.-фев.2015/16 МГ, %

Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2016/17 МГ, %

Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2015/16 МГ, %

1

Кернел Групп

786,88

517,57

2,4

30,9

28,5

2

Бунге Украина

302,22

104,13

6,1

11,9

5,7

3

Виойл

216,37

152,94

0,1

8,5

8,4

4

Оптимус

189,56

188,46

-2,9

7,5

10,4

5

Мироновский МХП

164,45

152,44

-1,9

6,5

8,4

6

Олсидз Блек Си

130,67

65,07

1,5

5,1

3,6

7

Дельта Вилмар СНГ

117,94

90,07

-0,3

4,6

5,0

8

Каргилл

115,88

102,86

-1,1

4,6

5,7

9

КОФКО Агри

99,57

77,95

-0,4

3,9

4,3

10

Пологовский МЭЗ

96,9

99,19

-1,7

3,8

5,5

Другие

 

323,9

262,8

-1,8

12,7

14,5

Всего

 

2544,34

1813,48

0,0

100,0

100,0

 

 

Ожидания и перспективы

 

Производственные мощности по переработке семян подсолнечника в Украине продолжают стабильно увеличиваться. Так, в текущем сезоне благодаря модернизации уже имеющихся и дальнейшему строительству новых заводов общая годовая мощность по переработке основной масличной в Украине составляет около 18,4 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее (оценка ИА «АПК-Информ»).

 

 

В то же время, по прогнозам наших аналитиков, в следующем сезоне общая мощность переработки масличной в стране может достичь новых рекордных показателей и превысить 20 млн. тонн в год. Так, в начале сезона 2017/18 МГ компания «Агролига» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Харьковской области мощностью переработки до 10 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц.

Стоит отметить, что «Нежинский жиркомбинат» в этом сезоне увеличил мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут. и сейчас строит первую очередь экстракционного завода мощностью до 1 тыс. т/сут., который планируется запустить в первой половине 2017/18 МГ.

При этом, учитывая тот факт, что многие участники рынка предполагают сокращение посевных площадей под подсолнечником в сезоне-2017/18, загрузка производственных мощностей может значительно снизиться. Однако такая ситуация, вероятнее всего, положительно скажется на конъюнктуре рынка семян подсолнечника, в частности в более выгодном ценовом положении окажутся производители данной масличной.

 

www.oilworld.ru

11 жирных фактов об украинском подсолнечном масле

В 2015 году мы отправили на продажу около 4 млн тонн подсолнечного масла, а это 57% от всего рынка! 2016/17 маркетинговый год, судя по всему, снова будет рекордным — самым масляным в нашей истории.  

1. На продаже масла Украина зарабатывает больше, чем на программировании или транзите газа

В 2014/15 МГ Украина экспортировала 3,87 млн тонн подсолнечного масла на 3 миллиарда долларов, а украинские айтишники заработали лишь 2,5 миллиарда. Даже стоимость газа, который перетек по нашим трубам в ЕС, меньше, чем стоимость растекшегося по миру подсолнечного масла.  

 

 

2. Его покупают в 117 странах

По итогам прошлого маркетингового года, самыми большими покупателями стали Китай, Индия, Италия, Испания и страны Ближнего Востока.

 

 

3. Больше всего масло любят в Аргентине

В Украине потребляется всего 20% произведенного подсолнечного масла, остальное экспортируется в другие страны. Хотя мы — первые в мире по производству и экспорту продукта, главные потребители — аргентинцы. На каждого жителя этой страны приходится по 16,1 кг подсолнечного масла в год. А в Украине лишь 10,6 кг.

 

 

4. И производство будет только расти

В новом сезоне ожидается дефицит рапсового и пальмового масла, а производство соевого сократится. Поэтому еще больше отечественного подсолнечного отправится за границу. Поспособствует этому прирост объема переработки.

 

 

5. На экспорт масло отправляют в больших кораблях,  а в бутылки разливают уже на месте

Подсолнечное масло уходит на продажу из всех портов Украины, но в основном из "Южного", где в июле 2015 года открыли новый маслоэкстракционный завод. Разливают масло в бутылки уже в стране-покупательнице.

 

 

6.  Поэтому за границей стоимость масла достигает  $4 за литр

В супермаркете Walmart во Флориде продают украинское подсолнечное масло по 3,98 доллара за 1 литр (это 100 гривен!). Потому что там оно перестает быть сырьем — становится продуктом с добавленной стоимостью, разлитое в бутылки, с затратами на доставку и маркетинг.

И это при том, что сеть супермаркетов Walmart в Америке считается бюджетной, то есть там наиболее дешевые розничные цены.

 

7.  Прибыль от экспорта получают всего несколько собственников

Согласно анализу AgroNews, крупнейший экспортер масла — компания  Kernel. Владельцем агрохолдинга является Андрей Веревский, завсегдатай списков "Форбса" с состоянием в $667 млн в 2014 году. Затем следуют американская Cargill и украинская "Олияр", принадлежащая Ирине Зализной.

Лидерами производства нерафинированного подсолнечного за сентябрь-февраль 2015/16 МГ масла стали "Запорожский МЖК" и "Винницкий МЖК", которые принадлежат Дмитрию Серых. Рафинированное масло больше всего производят "Днепропетровский МЭЗ" и "Полтавский МЭЗ Кернел Групп".

 

 

8. Производство подсолнечного масла даёт работу 90 тысячам человек

 

 

9. Украинские семьи отказываются от масла домашнего производства в пользу рафинированного

Растительное масло в Украине используют 97-98% семей, 90% предпочитают подсолнечное. Его используют для жарки, заправки салатов и приготовления домашних майонезов или консервов.

Некоторые украинцы покупают натуральное нерафинированное масло желто-оранжевого цвета с приятным запахом. Однако большинство — 60%, и в основном это жители крупных городов — отдает предпочтение рафинированному маслу желтого цвета без вкуса и запаха. Потребление фабричного рафинированного подсолнечного масла с каждым годом растет, а доля масла домашнего производства снижается.

10. Чтобы произвести литр масла, нужно 14 подсолнухов

В 2015 году в нашей стране было произведено более 11 млн т семечек, а это — почти 3 млн литров подсолнечного масла.

 

11. Украина производит больше подсолнечного масла, чем оливкового во всех странах мира

 

 

 

А вот два самых главных факта, которые важно помнить всегда: Украина производит больше всех масла в мире, но получает от этого меньше прибыли, чем могла бы — потому что мы поставляем в другие страны сырье. Уже там его разливают в бутылки, конечно, иностранные, продают под чужими брендами, им делают промо, и иностранные компании получают большую прибыль. Даже если наши экспортеры увеличат поставки, существенно ситуацию это не изменит. О стране происхождения масла напоминает только мелкий шрифт на обороте этикетки, который почти никто не читает.

Мы готовим новый выпуск инфографического справочника "Агробизнес Украины", в котором расскажем об украинском агробизнесе так ярко и понятно, как еще никто не рассказывал — 30+ красочных инфографик разложат по полочкам всю агросферу.

 

businessviews.com.ua

Рейтинг экспортеров: крупнейшие экспортеры растительного масла

По данным ассоциации «Укролияпром», сегодня на масло приходится 22% всего украинского экспорта. Этому способствует не только растущий спрос, но и отсутствие ограничений на экспорт продуктов переработки подсолнечника на внешнем рынке.

Перерабатывающие мощности украинских предприятий начиная с 2005 года ежегодно увеличиваются в среднем на 1 млн тонн. Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.

Учитывая это не удивительно, что треть компаний в рейтинге крупнейших экспортеров, подготовленном LL, отправляет за рубеж не просто зерновые и масличные культуры, а именно масло. Спрос на украинское масло на внешнем рынке настолько велик, что в стране есть компании, экспортирующие весь объем произведенной продукции.

№ 1 «Кернел»

В 2014/15 маркетинговом году выручка компании «Кернел» — лидера по объемам экспорта зерновых и подсолнечного масла — сократилась на 3%, до $2,33 млрд, при этом ее EBITDA выросла на 78%, до $396,6 млн. «Наша среднесрочная стратегия остается неизменной. Мы считаем, что выиграем от консолидации секторов бизнеса подсолнечного масла в Украине, и мы ждем подходящего момента, чтобы действовать, — сообщил владелец компании Андрей Веревский. — Относительно зерна и инфраструктуры, мы стремимся почти удвоить объемы экспорта зерна и работаем над проектом по расширению мощностей наших терминалов по перевалке зерновых в Украине». В соответствии с данными «Кернел», на долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию холдинг поставляет в 60 стран, в том числе в Индию, Евросоюз, Египет и Турцию. Перерабатывающие мощности «Кернел» составляют 3 млн т семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн т подсолнечного масла и около 1,2 млн т подсолнечного шрота. Кроме масла, компания активно занимается экспортом зерновых. Согласно оценке USDA, в 2014/15 МГ холдинг обеспечил 19% мирового экспорта зерна. Ежегодно он поставляет на международные рынки около 5 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и рапса, закупая сельхозпродукцию у тысяч фермеров по всей Украине и на юге России. Логистику экспорта обеспечивают собственные портовые терминалы компании: «Трансбалктерминал» (Ильичевск, мощность перевалки — 4 млн т в год) и «Зерновой терминальный комплекс Тамань» (РФ, мощность 4 млн т в год). Портовый терминал «Ойлтранстерминал» (Николаев) занимается перевалкой подсолнечного масла и шрота для собственных нужд компании. По данным «Кернел», доля компании в экспорте зерновых из Украины составляет приблизительно 10%, из России — около 4%.

№ 2 «Мироновский хлебопродукт»

Компания Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» отправляет на внешний рынок курятину, полуфабрикаты из мяса птицы, подсолнечное и соевое масло, а также зерновые. Основные поставки осуществляются в Ирак, Узбекистан, Нидерланды, Казахстан, Грузию, Молдову, Иорданию, Египет, ОАЭ и Германию. В 2015 году на долю МХП пришлось около 80% всего экспорта мяса птицы из Украины. Объемы продаж компании на внешнем рынке снизились на 6%, до 132 000 т. Причина — падение покупательной способности в странах СНГ из‑за девальвации их национальных валют. В то же время МХП увеличил экспорт охлажденного мяса птицы в страны Евросоюза на 65%, до 27 000 т. Через месяц компания запустит в Нидерландах предприятие по переработке мяса птицы. Речь идет не о покупке актива в Европе, а о совместном производстве, которое компания намерена начать в первом полугодии 2016‑го. МХП также интересны такие рынки, как Азия, Ближний Восток и Африка. Доля экспорта в структуре выручки в 2015 году составила 44%. Объем экспорта — $524 млн. «Мироновский хлебопродукт» является ведущим производителем куриного мяса в Украине. Холдинг контролирует все этапы его производства — от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлеров, переработки и сбыта продукции через собственную и франчайзинговую розницу. В 2016-м компания намерена увеличить производство курятины на 40 000 т за счет модернизации и расширения дополнительных площадок по выращиванию птицы. На своих землях МХП выращивает кукурузу для производства комбикормов, а другие культуры продает. Холдинг использует инновационные технологии земледелия, благодаря чему урожайность у «Мироновского хлебопродукта» одна из самых высоких в Украине.

№ 3 «Cargill Украина»

В Украине у «дочки» американской корпорации Cargill есть завод по производству гибридных семян подсолнечника, предприятие по выпуску смешанных удобрений, маслоэкстракционный завод мощностью 400 000 т подсолнечника в год, целостный имущественный комплекс по производству нерафинированного подсолнечного масла в Каховке мощностью 440 000 т в год и шесть элеваторов. В 2014-м Cargill приобрел за $200 млн 5% акций агрохолдинга Олега Бахматюка UkrLandFarming. В феврале компания заявила, что постепенно свернет бизнес по продаже семян, удобрений и химикатов в странах Причерноморья, включая Россию, Украину, Румынию, а также в Венгрии и полностью выйдет из бизнеса в этом регионе к концу мая 2016‑го. «Компания не смогла реализовать многие из ожидаемых синергетических эффектов между продажей товаров сельхозназначения и закупкой зерна», — сообщили в Cargill. Вместо этого компания намерена сфокусироваться на торговле зерновыми. Она экспортирует свою продукцию из Украины в Азию, Африку, страны Ближнего Востока. В 2017 году Cargill планирует запустить зерновой терминал в порту Южный. В конце февраля 2016‑го она подписала инвестсоглашение с компанией «М. В. Карго», которая работает в морском торговом порту Южный. Инвестиции в проект составят $100 млн. Профинансируют строительство ЕБРР и IFC. Новый терминал увеличит пропускную способность порта на 5 млн т и позволит принимать большегрузные суда водоизмещением до 130 000 т и поставлять украинское зерно на рынки всех регионов мира. Cargill сможет переваливать через терминал до 70% своего зерна. По словам президента европейского офиса Cargill по направлению зерновых и масличных культур Андреаса Рикмерса, это позволит улучшить доступ излишкам украинского урожая в те части мира, где есть жизненная необходимость в продовольствии.

№4 ViOil

В группу ViОil входит два масложировых комбината: Винницкий и Черновицкий, мощности которых превышают 2700 т переработки масличных в сутки. Почти все масло компания отправляет на экспорт. ViОil торгует более чем с 50 странами. Группа одной из первых стала продавать растительное масло в Китай. Сейчас она также экспортирует свою продукцию в Индию, Турцию, Египет, Польшу, страны Балтии. Покупателями растительных жиров торговой марки «Виолия» являются многие кондитерские фабрики в СНГ, шрот отправляется в страны Европы и Азии. В 2014/15 маркетинговом году компания поставила на внешние рынки 300 000 т подсолнечного масла, 28 000 т — рапсового и 7 000 т — соевого, а также 275 000 т шрота. В ближайшее время ViОil собирается увеличить мощности и построить на территории Черновицкого МЭЗа новый завод по переработке сои и рапса мощностью 1100 т и 1500 т в сутки соответственно.

№5 «Bunge Украина»

  1. Владелец: Bunge
  2. Объем экспорта: $337,5 млн
  3. Сегмент: зерновые и масличные культуры, масло

Украинское подразделение транснациональной компании Bunge производит рафинированное подсолнечное масло на Днепропетровском маслоэкстракционном заводе. Дочернее предприятие с иностранными инвестициями «Сантрейд» — один из крупнейших масло‑ и зернотрейдеров Украины. Сейчас «Bunge Украина» увеличивает перевалочные мощности своего зернового терминала в Николаевском порту на 2 млн т, до 5 млн т зерновых в год, и строит МЭЗ. Мощность нового предприятия составит 2400 т семян масличных в сутки. Это позволит Bunge увеличить отгрузки масла на 350 000 т в год, до 470 000 т. В 2014/15 маркетинговом году компания осуществила перевалку 3,9 млн т зерновых, сои и рапса, Днепропетровский МЭЗ выпустил около 150 000 т масла, из них половину компания отправила на внешний рынок, в частности в Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и страны Евросоюза.

№6 «Delta Wilmar СНГ»

«Delta Wilmar СНГ» занимается переработкой тропических масел, подсол­нечника и рапса, а также экспортом растительных масел, шрота, маргаринов и жиров. Компания построила два завода: по переработке масличных культур мощностью 1300 т в сутки и по рафинации растительных масел мощностью 2100 т в сутки. У Delta Wilmar есть комплекс по перевалке растительных масел в порту Южный. Около 70% всей продукции компании идет на экспорт более чем в 30 стран. Delta Wilmar поставляет маргарины и специализированные жиры более чем 1000 производителей для кондитерской, хлебопекарной, молочной и других отраслей пищевой промышленности Украины, Румынии, Польши, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Подсолнечное масло отгружается в Индию, Китай, Турцию, Египет, Италию, Грецию. В 2014/15 маркетинговом году компания экспортировала 122 000 т подсолнечного масла, 134 000 т подсолнечного шрота и 3400 т маргаринов.

№7 Пологовский МЭЗ

Пологовский маслоэкстракционный завод входит в пятерку крупнейших производителей растительного масла в Украине. Мощность предприятия — 550 000 т масла в год. У компании есть элеватор мощностью единовременного хранения 75 000 т, на втором элеваторе можно хранить 4500 т шрота. Кроме подсолнечника она перерабатывает семена сои и рапса. Почти 80% растительного масла и 30% шрота завод отправляет на экспорт. Основные покупатели растительного масла: Индия, ОАЭ, Китай, Египет, Турция, Малайзия, Ливан, Израиль, Алжир и Нидерланды. На долю Индии и стран Ближнего Востока приходится до 70% экспортных продаж этого продукта. Предприятие также продает на внешний рынок соевый шрот. Он в основном идет в страны Евросоюза, СНГ и Ближнего Востока. В конце прошлого года Пологовский маслоэкстракционный завод впервые отправил партию шрота в Индию. На внутреннем рынке Пологовский МЭЗ продает свою продукцию под торговыми марками «Славия» и «Смачна крапля», а также выпускает масло под private label для нескольких торговых сетей.

№8 «Дніпроолія»

«Дніпроолія» — маслоэкстракционный завод, расположенный в Кривом Роге. Предприятие производит 20 000 т шрота подсолнечника и 6000 т масла в месяц. В прошлом году компания построила элеватор мощностью 15 000 т, увеличила мощность прессового цеха и мощности по очистке масла. В 2016‑м «Дніпроолія» планирует запустить второй маслоэкстракционный цех, что позволит увеличить перерабатывающие мощности предприятия более чем вдвое. Всю продукцию компания отправляет на зарубежные рынки. На ее долю в общем экспорте Украины приходится 6,3%. «Платежеспособность на внутреннем рынке низкая, а конкуренция высокая, — говорит совладелец компании Руслан Евстафьев. — Внешний рынок более предсказуемый. На нем можно прогнозировать цены и заключать форвардные контракты, к тому же он дает компании валютную выручку». В 2015 году «Дніпроолія» вышла на рынок Евросоюза, где работает по прямым контрактам. Компания поставляет подсолнечное масло, шрот и жмых в Турцию, Египет, Марокко, Кипр, Великобританию, Италию, Францию и Испанию.

№9 «Бессарабия В»

«Бессарабия В» занимается переработкой масличных культур и оптовой торговлей растительным маслом и шротом. Маслоэкстракционный завод компании находится в Измаиле Одесской области. Логистическое преимущество предприятия — выход к порту на реке Дунай, а также близость к черноморским портам. Элеватор предприятия может хранить 30 000 т семян подсолнечника и 10 000 т шрота. В прошлом году МЭЗ увеличил мощности до 400 т масла и 390 т шрота в сутки. У предприятия также есть мощности по грануляции лузги подсолнечника в топливные пеллеты производительностью 130 т в сутки. «Бессарабия В» экспортирует подсолнечное и рапсовое масло, подсолнечный и рапсовый шрот в ЕС. Доля экспорта от общей выручки компании в 2015‑м составила 78%.

№10 «Группа Креатив»

До недавнего времени компания занимала второе место в Украине по объемам экспорта подсолнечного масла, поставляя его в 25 стран. Группа входила в тройку крупнейших маслопереработчиков, а также была одним из лидеров по производству жиров и маргаринов. Две трети своей продукции «Креатив» ранее экспортировал. После того как компания оказалась в долговой яме, ее позиции стали намного слабее. В конце лета 2015 года у компании сменился собственник: отец и сын Березкины продали масложировой бизнес бывшему главе наблюдательного совета БТА Банка Рысбеку Токтомушеву и белорусскому бизнесмену Артуру Гранцу. Новым владельцам достались три маслоэкстракционных завода общей мощностью 1,1 млн т в год, четыре завода по производству жиров с общим объемом готовой продукции более 200 000 т в год и несколько элеваторов. А также долги почти на $0,5 млрд. Токтомушев и Гранц намерены реструктуризировать долги, наладить производство и через некоторое время продать компанию.

№11 «Галнафтогаз»

Профильным бизнесом компании «Галнафтогаз», принадлежащей львовянину Виталию Антонову, является оптовая и розничная торговля нефтепродуктами. Однако после кризиса 2008 года, чтобы уменьшить валютные риски по основным видам деятельности (импорт нефтепродуктов, импорт оборудования, долларовое финансирование деятельности), в компании решили заняться экспортом агропродукции. В частности, продавать на внешнем рынке зерновые и масличные, а также яблочный соковый концентрат. Вскоре «Галнафтогаз» создал компанию «ОККО‑Бизнес». В 2014‑м, по данным Львовской ОГА, она вошла в пятерку крупнейших экспортеров области.

№12 «Олияр»

«Олияр» — один из ведущих производителей растительного масла в Украине и крупнейший на западе страны. Построив в 2013‑м масло­экстракционный заводв городе Ставчаны Львовской области, компания сосредоточилась на переработке рапса и сои. Сегодня предприятие может перерабатывать 1000 т рапса и 750 т сои в сутки. С конца января этого года компания переключилась на переработку подсолнечника. «Олияр»ориентирована на работу на внешнем рынке. По даным Госстата, в Украине за 2015 год экспорт жиров и растительных масел — более 4 млн т на сумму $3,3 млрд. Доля компании «Олияр» в общем экспорте жиров и растительных масел из Украины составляет около 1,5%. Основные покупатели продукции «Олияра» — компании из Польши, Литвы, Беларуси, Чехии, Словакии, Румынии, Молдовы. Производитель планирует расширять рынки сбыта. «Олияр» работает с крупными трейдерами, продавая свою продукцию на восточноазиатский рынок.

№13 «Агрекс»

Бизнес «Агрекса» подвергся серьезному испытанию, ведь основной производственный актив компании — завод «Сватовское масло» — находится в зоне АТО, в городе Сватово Луганской области. Предприятие, которое производит подсолнечное масло и шрот, частично пострадало из‑за ведения боевых действий. В сентябре 2015‑го после планового капитального ремонта завод вновь начал работать. В этом маркетинговом году МЭЗ намерен переработать 160 000 т подсолнечника. «Агрекс» также планирует наладить выпуск бутилированного масла для внутреннего и внешнего рынков. Большую часть своей продукции компания отправляет в страны ЕС, а также Африки и Азии.

landlord.ua

Мировой рынок подсолнечного масла

Из этого поста вы узнаете какие страсти кипят на мировом рынке подсолнечного масла. Украина-главный мировой экспортёр, но Россия наступает на пятки.  Подсолнечное масло – ценный пищевой продукт. Он используется в домашнем хозяйстве почти ежедневно. Мировой рынок подсолнечного масла не велик. Он намного уступает другим видам растительного масла. Соевое масло, пальмовое, рапсовое производятся в гораздо больших объёмах. Это объясняется ещё и тем, что из них делают биодизельное топливо. Однако доля подсолнечного масла постоянно растёт. Страны экспортёры уже сейчас получают от торговли этим товаром миллиарды долларов. Например для Украины торговля подсолнечным маслом – это всё равно что для России торговля нефтью. Стоит ли удивляться, что на этом рынке бушуют страсти. Идёт нешуточная борьба за покупателя. По экспорту подсолнечного масла наша страна занимает второе место в мире. Россия борется за новые рынки сбыта и успешно их завоёвывает. Поговорим об этом более подробно. Подсолнечное масло миру подарила Российская империя. В 19 веке в Воронежской губернии жил крепостной крестьянин Даниил Бокарёв. В 1829 году он изобрёл способ получения масла из семян подсолненчника. Через 4 года при его содействии был построен первый в мире маслобойный завод. К середине века их было уже 160. Новый продукт полюбился не только жителям России. Очень скоро страна начала экспортировать подсолнечное масло за рубеж. Началась международная торговля этим продуктом. Ну а церковь признала его маслом, которое можно употреблять во время поста. Поэтому второе название этого продукта «постное масло». Подсолнечная индустрия производит несколько продуктов. Первый из них: семена подсолнечника. Они либо употребляются в пищу, либо идут на дальнейшую переработку. Второй продукт – это подсолнечное масло. Третий называется шрот. Это остатки семян, из которых выжато масло. Шрот является ценным продуктом в животноводстве. Им кормят домашний скот и птицу. Он также выступает предметом международной торговли. Рассмотрим мировых производителей семян подсолнечника. Его развитие как культурного растения происходило в Российской империи и СССР. Поэтому не удивительно, что первые две позиции занимают Украина и Россия. Украина пока что лидирует, но Россия догоняет. По прогнозу Министерства сельского хозяйства США в ближайший год Россия существенно улучшит свой результат – до 11,5 миллионов тонн. А Украина останется примерно на том же уровне, где и сейчас. Интересно пронаблюдать динамику производства семян подсолнечника в России. Это график с 1990 года. Как видим отрасль на подъёме. Растёт из года в год. Последние 16 лет неуклонный восходящий тренд. Нынешние 11 миллионов тонн более чем в два раза превышают уровень 2000 года. Перейду к подсолнечному маслу. Какие же страны являются лидерами по его изготовлению? Турнирная таблица не изменилась. Масло выдавливают из семян. Поэтому страны из предыдущего рейтинга сохранили свои места и в этой таблице. А вот экспорт выглядит по другому. В другие страны продаются излишки. Поэтому чем больше население, тем выше внутреннее потребление, тем меньше остаётся на экспорт. Собственные потребности России в подсолнечном масле в 4 раза больше, чем у Украины. У них больше излишков, поэтому в рейтинге экспортёров Украина идёт с большим отрывом. Но это отставание постепенно сокращается. Два года назад было в три раза. В новом сельскохозяйственном году, согласно прогноза американского министерства, будет два с половиной. Доля России на мировом рынке постепенно увеличивается. В новом сезоне она составит 23%. На Украине из-за этого уже бьют тревогу. Россия впервые за свою историю начала поставки подсолнечного масла в Индию – традиционный рынок сбыта Украины. В роли экспортёра выступила компания Эфко. Она предложила более низкую цену, чем Украина, и дело пошло. Украине есть из-за чего волноваться. Индия закупает у неё гигантские объёмы подсолнечного масла. Но, теперь придётся пододвинуться. Российская компания планирует ежегодно продавать в Индию около 200 тысяч тонн подсолнечного масла. Работа с Индией только начинается. Другие традиционные покупатели вкусного и питательного российского продукта – это Турция, Египет, Иран, Китай, Узбекистан. Есть высокий потенциал по продажам в Сирию и Ирак. По мнению представителя компании Эфко Алексея Гаврилова в ближайшие 5 лет Россия может нарастить экспорт подсолнечного масла на 2 миллиона тонн. Если этот прогноз сбудется, наша доля в мировых продажах составит одну треть. Захват новых рынков сбыта будет сопровождаться вытеснением с них Украины. Агропромышленный комплекс России продаёт за границу сырьё (к примеру пшеницу), полуфабрикаты и готовые продукты. Так вот уже сейчас в несырьевом экспорте подсолнечное масло занимает лидирующую строчку. Это наш главный экспортный товар из разряда готовых к употреблению пищевых продуктов. Рост производства отразился и на ценах. За последний год стоимость подсолнечного масла в России упала. В целом по стране падение составило 10%. Сработала взаимосвязь между спросом и предложением. Выросло предложение, значит по законам рынка упала и цена. Обращаю ваше внимание, что в таблице дана цена не за литр, а за килограмм. Поэтому с ценниками в магазинах может быть расхождение. На наших глазах Россия наращивает экспортный потенциал. Подсолнечное масло не может тягаться с нефтью и газом по размеру валютной выручки, но его роль во внешней торговле увеличивается. Напомню, что спросом пользуется не только масло, но и сами семена подсолнечника, а также корма для животноводства и птицеводства на их основе. Всё это укрепляет позиции России на мировой арене как крупного поставщика сельскохозяйственных товаров.Архив выпусков.

smart-lab.ru

Регионы-лидеры по производству подсолнечного масла в Украине

Регионы-лидеры по производству подсолнечного масла в Украине

 В Украине в первом полугодии 2016 года было произведено 1 млн. 971 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок подсолнечного и сафлорового масла в Украине", проведенному компанией Alliance Capital Management, лидерами производства стали следующие области: Одесская (308 тыс. тонн), Запорожская (300 тыс. тонн), Кировоградская (252 тыс. тонн), Винницкая (201 тыс. тонн), Харьковская (168 тыс. тонн), Днепропетровская (151 тыс. тонн), Полтавская (124 тыс. тонн) и Херсонская (114 тыс. тонн). Наибольшие темпы роста производства были зафиксированы в Днепропетровской области.

В исследовании отмечается, что в первом полугодии нынешнего года на украинском рынке растительного масла был реализован крупный инвестиционный проект — компания Bunge Ukraine (входит в американскую группу Bunge и владеет одним из крупнейших зернотрейдеров Сантрейд и Днепропетровским МЭЗ, выпускающим подсолнечное масло под торговой маркой Олейна) закончила строительство и ввела в эксплуатацию в Николаевском морском порту свой второй крупный производственно-перегрузочный комплекс, включающий в себя масляный терминал и один из крупнейших в стране завод по производству растительного масла. Объем инвестиций в этот проект составил $180 млн. Открытие завода в порту позволит Bunge Ukraine оптимизировать логистические расходы и тем самым снизить себестоимость производимой продукции, что является большим преимуществом на этом высококонкурентном рынке.

Также, в маркетинговом исследовании говорится, что в июле 2015 года компания Allseeds построила недалеко от порта «Южный» крупный маслоэкстракционный завод Allseeds Black Sea, мощностью переработки 700 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Завод строили 1,5 года. За пять лет компания планирует увеличь мощности переработки семян на этом заводе в четыре раза. Объем инвестиций в строительство завода составили $200 млн., а в расширение мощностей планируется потратить еще около $400 млн. Годом ранее Allseeds, с целью сокращения расходов на логистику, построила на территории порта «Южный» терминал с собственной железнодорожной веткой и возможностью хранения 42 тыс. тонн растительного масла. Строительство заняло 9 месяцев, технический аудит осуществляла голландская компания Tebodin. На терминале установлено оборудование компаний Harburg Freudenberger (Германия), Buhler (Швейцария), Andreotti Impianti (Италия), Westfalia (Германия), Bosch (Германия), также установлено энергосберегающее бойлерное оборудование, работающее на лузге подсолнечника, бельгийской компании Vyncke. Терминал позволил компании экономить до $600 тыс. при перевалке 30 тыс. тонн растительного масла в один танкер. Основные характеристики терминала: резервуары для хранения — 4 бокса 5000 м куб., 8 боксов 3000 м куб., 3 бокса 300 м куб.; разгрузочные мощности — автомобильная линия 3 тыс. т в день, железнодорожная линия 2 тыс. т в день; отгрузочные мощности — скорость портовой загрузки 800 т/ч, длина судна до 250 м, емкость погрузки до 100 тыс. т. В 2016 году компания планирует увеличить мощности своего элеватора до 120 тыс. тонн. Компания инвестирует в это расширение $5 млн. Поставщиком конструкций выбрана китайская компания Jiangsu Muyang Group.

  http://marketing.vc/marketing_research/ukr-marketingovoe-issledovanie-ukrainskogo-rynka-podsolnechnogo-i-saflorovogo-masla.html

infoindustria.com.ua

помня горькую судьбу украинского сахара — Latifundist.com

Мнение эксперта

12 октября 2017, 17:00

Сергей Феофилов, основатель и генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», к.э.н.

Масложировая промышленность — локомотив развития АПК Украины. Мы видим стабильный рост инвестиций в производство, эта тенденция не прерывалась практически ни на один год. Урожай подсолнечника и некоторых других масличных культур постоянно растет. Уже два года как посевные площади под подсолнечником и пшеницей практически неизменны.

Масличные культуры имеют наилучшую маржу. Однако, если по итогам 2016 года рентабельность подсолнечника была на уровне 60%, то по итогам 2015-го эта рентабельность составляла 80%. Видна тенденция к снижению. В мировом производстве подсолнечного масла доля Украины составляет чуть менее 34%, в мировом экспорте — более 57%. Это показатель роли Украины на глобальных рынках.

Читать по теме: ТОП-10 производителей растительного масла 2016/17 МГ

Прогноз цен и новые тенденции

Мы разделяем прогнозы авторитетных международных исследователей, которые говорят о сравнительно медленном росте цен до 2025 года. Не так сложно прогнозировать цены, как сложно понимать и анализировать факторы, влияющие на движение цен. Какие же это факторы? Прежде всего, фактор роста производства растительных масел. Из года в год все больше масла предлагается на глобальных рынках. При этом новым фактором является необычная парадоксальная реакция рынка  — цены падают, а производство и предложение продолжают расти. Ранее в случае снижения цен на какой-либо товар его производство снижалось,  это способствовало достижению баланса спроса и предложения. В настоящее время это не так, и это важная новая деталь в поведении сырьевых рынков.

Еще один нюанс — отставание темпов роста потребления от темпов роста экономики. Темпы роста глобальной экономики только начинают восстанавливаться, обостряется проблема долгов. Так госдолг США уже превысил $20 трлн. Темпы роста потребления заметно отстают от роста экономики, происходит размывание границ среднего класса — главного потребителя многих товаров. В целом это новые факторы, которые влияют на поведение цен, делают прогнозы менее надежными.

Влияние глобальных факторов на масложировой комплекс Украины

Прежде всего, хотелось подчеркнуть, что индекс открытости экономики Украины достигает 90-95%.  На практике это означает, что основные тенденции развития экономики, включая и масложировой комплекс,  определяются внешними факторами.

В масличном секторе в настоящее вермя наблюдается  ситуация своеобразного самоуспокоения: инвестиции в наращивание мощностей растут, растет урожай подсолнечника и сои, тенденция на повышение производства. В этих условиях отслеживание новых глобальных тенденций и новых рыночных факторов уходит на роль чуть ли не третьестепенных  задач.

Однако уже сегодня игнорирование новых факторов может привести к весьма негативным последствиям. Это не просто слова. Примером служит история сахарного сектора. В 1990 г. Украина была №1 по производству свекловичного сахара в мире, эта отрасль давала 15% бюджетных поступлений, наша страна входила в первую пятерку мировых экспортеров. Но сегодня количество сахарных заводов с 200 уменьшилось практически в пять раз.

Что привело к таким последствиям? Мы пришли к выводу, что в начале 1990-х годов не было учтено появление новых факторов. Первый: возможность  потери рынка стран бывшего СССР. Вторая тенденция: на мировом рынке резко выросла роль тростникового  сахара. Он намного дешевле свекловичного. Это явно  напоминает конкуренцию между дорогим подсолнечным и дешевым пальмовым маслом. Третье: нарастание конкуренции на рынке свекловичного сахара.

Высокоолеиновый подсолнечник: тренды, экономика, спрос, переработка, премия

Читать по теме

Если сегодня мы посмотрим на первый фактор, то 45%  сбыта подсолнечного масла из Украины приходятся на Индию и Китай. Если добавить импорт ЕС, получим 75% экспорта на три рынка. Да, Украина продвинулась в Индии и КНР, заметен впечатляющий рост. Но давайте посмотрим на тот же китайский рынок, что сегодня там происходит. Уже другие производители наращивают производство и экспорт, постепенно замещая украинское масло.

Конкуренты в Черноморском  регионе

Конкурировать с подсолнечным маслом Украины будут российские производители. Так, в Новороссийске началось строительство терминала по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн т в год (плюс действующая перевалка в Тамани мощностью 1,2 млн т в год). Важно также, что с 2015 г. наблюдается тенденция к увеличению объемов экспорта подсолнечного масла РФ, которые составят в 2017/18 гг. более 2 млн т. Растет экспорт российского масла в Китай и Индию.

Другим важным игроком черноморского региона является Турция. Импорт подсолнечника там снижается на протяжении 7-8 лет. Дело в том, что традиционные поставщики масличного сырья  в Турцию (Румыния, Болгария и Молдова) все больше предлагают именно масло, но не семечку. Они инвестировали в строительство маслоэкстракционных заводов, все большая часть прибыли остается в этих странах. Ответ Анкары был вполне логичен — Турция повысила импорт сырого подсолнечного масла, ввоз подсолнечника резко упал.

Специалисты УкрАгроКонсалта объясняют  такое поведение турецкого бизнеса тем, что экспортёры этой страны получают свою маржу на рафинации и бутилировании подсолнечного масла.  Мощности по рафинации масла в Турции достигают 4 млн т, уровень их загрузки составляет 70%.

Поведение турецких экспортеров подобно украинским — основной рынок подсолнечного масла Турции — Ирак, и этот рынок потребляет более 60% всего рафинированного бутилированного турецкого подсолнечного масла. Но в Ирак  начал активно импортировать сырое масло и инвестировать в мощности по рафинированию и бутилированию.

Иракский бизнес стремится избавиться от посредника, забрать себе долю добавленной стоимости, которая прежде аккумулировалась в Турции. Поэтому импорт подсолнечного масла (преимущественно нерафинированного) из Украины в Ирак вырос практически в 7 раз. Я не ошибусь, если скажу, что в следующие 2-3 года сохранится такая тенденция роста экспорта подсолнечного масла.

Вызов пальмового масла и давление на цены

На процесс ценообразования подсолнечного масла весьма существенно влияет производство наиболее дешевого масла — пальмового, к уровню которого стремятся и цены на другие масла. Его производство к 2025 году увеличится еще на 20-25 млн т, а доля других масел в глобальном предложении будет снижаться. Это очень напоминает конкуренцию между свекловичным и тростниковым сахаром.

Цены всех растительных масла будут стремиться к наиболее дешевому и массовому товару, который предлагается на рынке. Мы уже видим устойчивую тенденцию сближения цен между пальмовым и подсолнечным маслом.

Текущая позиция и стратегия масложирового комплекса Украины возникли не на пустом месте, они являются результатом действия целого ряда факторов. Рынок совершенно необоснованно уверен, что действие этиъ факторов продлится еще 10, а то и все 20 лет. К сожалению, это не так и ситуация меняется очень быстро, что требет такой же бфстрой и эффективной адаптации стратегий.

К тому же старых условий, которые привели к нынешней ситуации в производстве и экспорте подсолнечного масла, может не быть.

Масложировой бизнес в условиях обострения конкуренции

Читать по теме

Первый фактор, который действовал в течение предыдущих 20-25 лет: дешевая аренда земли. В связи с грядущим открытием рынка земли можно с уверенностью прогнозировать рост цен и на аренду, и на покупку земли. Законодатель установил, что аренда земли не может быть меньше 3% нормативной стоимости, сейчас аренды доходит до 15% от нормативной стоимости.

Второй фактор: стоимость рабочей силы. Фактор низкой стоимости рабочей силы в Украинепрактически  исчерпал  себя.

Третье: девальвация национальной валюты значительно усилила стимулы Украины к наращиванию экспорта. Но примерно к середине 2015 года достигнута макроэкономическая стабилизация, что резко снизило роль этого фактора.

Четвертое: налоговые льготы. Режим льготного администрирования  НДС для фермеров отменен с 1 января 2017 г. Прямые выплаты правительства из Госбюджета растут, но их эффективность все еще под вопросом.

Пятое: высокоэффективное оборудование, которое было установлено за предыдущие 10-15 лет. Думаю, это тот  ключевой фактор, который будет работать в следующие 10-15 лет.

Последствия снижения маржи: концентрация и предпосылки монополизации

Результаты наших исследований показывают в блидайшие 5-7 лет вероятен следующий сценарий. Дальнейшее снижение маржа производителей масла через усиление конкуренции  приведет к росту концентрации, даже, возможно, к монополизации сектора. Общее количество предприятий по производству масла сократилось за последние 10 лет, но одновременно растет доля предприятий мощностью более 50 тыс. т подсолнечника в год. Фактически это повторение тех тенденций, которые мы видели в сахарном секторе.

Нарастание тенденции к монополизации будет сопровождаться  снижением рентабельности выращивания подсолнечника для фермеров и их  переключением на другие культуры. Это может привести к подрыву сырьевой базы, снижению производства и конкурентоспособности подсолнечного масла на мировом рынке. Мы не исключаем, что масложировой сектор будет вынужден обращаться за крупными бюджетными выплатами.

Брендирование, отдельный сектор и «поход» к потребителю

Что может быть ответом на указанные выше вызовы? На наш взгляд, необходимо формировать особый сектор на глобальном рынке растительных масел – а именно сектор подсолнечного масла. Правила работы в таком секторе будут определяться Украиной как крупнейшим производителем и экспортёром подсолнечного масла. Безусловно должен  измениться имидж подсолнечного масла — его следует продвигать как пищевой продукт премиум качества. В маркетинговой политике это позволит подняться от сырьевого уровня  на оптовый и, возможно, на розничный рынок.  Достигнуть указанных целей возможно только на основе создания и продвижения  национального бренда подсолнечного масла.

Осуществление стратегии по формированию на мировом рынке растительных масел сектора подсолнечного масла могла бы способствовать решению целого ряда задач, в частности, снижению волатильности цен на рынке, стабилизации маржи фермеров и производителей масла, росту платежей в государственный бюджет. Разработка и принятие новой адаптированной стратегии масложирового комплекса Украины также приведет к расширению потенциала по решеию важных социальных проблем.

Сергей Феофилов, генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт»

Мнение эксперта

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore или подписывайтесь на нашу рассылку.

latifundist.com


Смотрите также