Подсолнечное масло имело важнейшее народнохозяйственное значение в Советском Союзе. Сельскохозяйственные площади под подсолнечником с трудом поддавались учёту всемогущей и вездесущей статистикой. После распада СССР уже независимая Украина, как и в бытность свою союзной республикой, сохранила тенденцию значительного удельного веса этой сельхозкультуры в агропромышленном секторе экономики. В итоге сегодня ей принадлежит лидерство на мировом рынке с долей в 55% по экспорту подсолнечного масла. Именно эту цифру дает ГосКомСтат по результатам 2014-2015 маркетингового года. Объём экспортируемого подсолнечного масла достиг цифры в 3,87 миллиона тонн, что на 2% выше, чем в предыдущем сезоне. Можно сказать, что Украина давно и всерьёз заявила о себе как весомый экспортёр готовой сельхозпродукции мирового масштаба. В частности, Минагропром Украины после серии переговоров основательно зашёл на считающийся одним из самых перспективных в мире китайский рынок. Теперь 97% импортируемого Поднебесной подсолнечного масла имеет украинское происхождение. И ассортимент отечественной сельхозпродукции на аграрном рынке Китая постоянно расширяется.
К сожалению, именно к таким неутешительным выводам приводит анализ данных ГосКомСтата, проведённый Украинским биотопливным порталом pelleta.com.ua. Так, в минувшем году (2015) растительных масел и жиров наша страна экспортировала на сумму в 3299,87 миллиона долларов. По сравнению с 2014 годом экспорт упал на 13,7%. В общем объёме отечественной продукции, уходящей за рубеж, доля этого сегмента составляет 8,7%. Характерно, что при анализе не учитывались АР Крым и территории, временно неподконтрольные Украине. Если похожие тенденции будут сохраняться ещё пару лет, то неоспоримость украинского лидерства на мировом рынке будет поставлена под сомнение. Это подтверждают данные того же ГосКомСтата за первые два месяца текущего года, констатирующие снижение экспорта масличных на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объём в финансовом эквиваленте составил 148,205 миллиона долларов. В то же время импорт масличных культур за этот период в сравнении с отчётным периодом 2015-го вырос на 43,2% и составил 108,201 миллиона долларов. В этом сегменте рынка экспорт составил 3,1% от общеукраинского, а импорт, соответственно, достиг 2%.
Украинские продукты и, в частности, подсолнечное масло соответствуют мировым стандартам качества и отличаются экологической чистотой. По заявлению экс-министра агрополитики и продовольствия Украины Алексея Павленко, серьёзным стимулом для инвестиций отечественного бизнеса именно в сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия служит расширение влияния на премиальных рынках, в том числе и на рынке Евросоюза. Кроме того, разница от экспорта сельскохозяйственного сырья и готовой продукции просто колоссальна и исчисляется эта разница в твёрдой валюте.
Масложировая отрасль Украины не осталась в стороне от инфляционных процессов в экономике и девальвации национальной валюты. По словам кандидата экономических наук и эксперта в этой области Олега Волощука, фермеры долгое время удерживали семена подсолнечника, как золотовалютный запас. Колебания курса негативно сказались на работе украинских МЭЗов. Если в феврале была произведена остановка 2-3 заводов, то в марте многие вообще временно приостановили производство или вели его на половину мощности. К тому же, весна – это время капремонтов и подготовки к новому сезону. Сейчас ситуация выравнивается, но подобные проблемы не исключены в будущем, учитывая курсовую нестабильность и плачевное состояние национальной экономики.
Украинский биотопливный портал pelleta.com.ua провёл анализ деятельности отечественных МЭЗов в 2014-2015 маркетинговом году и составил рейтинг Топ 10 в этом сегменте. Определяющими показателями для его построения послужили объёмы производства и стабильность деятельности предприятий. Позиции данных компаний определялись долей каждой из них в отечественном рынке по показателю производства сырого подсолнечного масла. Кстати, именно оно считается самым полезным, являясь маслом первого отжима. Сырое подсолнечное масло полностью сохраняет все полезные вещества и микроэлементы. Минус его в небольших сроках хранения, поскольку при длительном хранении оно заметно мутнеет и приобретает горечь.
На первом месте в рейтинге уже традиционно находится открытая акционерная холдинговая компания "Кернел" с почти 29 процентами от общего объёма, произведённого в Украине. Следует заметить, что эта международная сельхозкорпорация уже много лет подряд удерживает пальму первенства среди отечественных производителей. В последнее время компания анонсировала предстоящую покупку и строительство ещё нескольких перерабатывающих мощностей на территории нашей страны. На втором месте тоже уже традиционно разместилось ООО "Агрокосм" с 9,3 процентами рынка. Третье место пьедестала принадлежит компании "ВиОйл" с почти 8%. Подобный состав тройки лидеров отечественного маслоэкстракционного производства можно наблюдать уже довольно длительное время. Этому способствуют производственные мощности, площади земель, задействованных под сырьевую базу и давно наработанные связи с поставщиками и потребителями. Данные условия актуальны и для остальных крупных игроков этого рынка. Далее в пятёрке лидеров можно увидеть всем известный "Мироновский хлебопродукт" с 7,6% и ПАО "Пологовский МЭЗ" с 4%. На шестом месте мы можем наблюдать украинский филиал американской продовольственной компании "Каргилл", седьмое место досталось "Бунге", восьмое – "Дельта Вильмар СНГ", на девятом расположилась компания "Нобл" и замыкает десятку предприятие с иностранными инвестициями "Серна". В дополнение к вышесказанному заметим, что "Каргилл" несколько снизил объёмы производства по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Это утверждение будет справедливо и для таких игроков рынка производителей подсолнечного масла в Украине, как "АДМ" и "Креатив групп". В то же время, увеличили объёмы производства "Нобл" и "Серна".
Прогнозы мировых экспертов сходятся на цифре в 4 миллиона тонн. Именно такие объёмы подсолнечного масла Украина может экспортировать в текущем маркетинговом году (с сентября 2015 по август 2016). Эти данные опубликовало в своём отчёте Министерство сельского хозяйства США в январе текущего года. Аналитические данные американскому Минсельхозу предоставил U.S. Department of Agriculture, который занимается тщательным мониторингом мировой ситуации в сфере сельскохозяйственного производства. Если быть точным, то прогнозируемый объём составляет 4,555 миллиона тонн подсолнечного масла. Урожай же самого подсолнечника сезона 2016 года в Украине по расчётам американских экспертов составит 11 миллионов тонн.
На перспективы украинского масложирового производства и экспорта его продукции несомненно оказывают влияние негативные процессы в мировой экономике. Падение объёмов мирового производства в связи с кризисом уменьшает спрос на отечественную продукцию и оказывает давление на цены. Снижение цен на нефть также негативно влияет на эти процессы, а экономическая рецессия в Поднебесной может значительно уменьшить объёмы украинского сельскохозяйственного экспорта на этот, кажущийся бездонным, рынок.
Однако не стоит драматизировать ситуацию, как любил говаривать первый и единственный президент СССР. Масложировая отрасль в Украине на сегодняшний день одна из немногих в экономике страны, которая продолжает динамично развиваться. Основными игроками на отечественном рынке производителей подсолнечного масла продолжают быть крупные продуктовые компании с большим процентом иностранного капитала. Скорее всего, данная тенденция будет сохраняться и в ближайшем будущем.
Иностранные инвесторы находятся в предвкушении официального открытия рынка земли в Украине, многие уже неофициально проводят разведку наиболее удобных и эффективных земель сельскохозяйственного назначения, которыми так славится наша страна.
За предыдущие 15 лет в Украине было построено 23 маслоэкстракционных завода (данные на 2015 год), существенно модернизированы уже имеющиеся предприятия, которые могут работать круглогодично. Кроме того, существенным преимуществом этой отрасли является её экспортная направленность, дающая бизнесу относительную независимость от девальвационных процессов. Демонстрация динамичного развития в масложировой отрасли стала хорошим плацдармом для инвестиций в неё. Сегодня каждый думающий на перспективу инвестор вкладывает деньги в строительство и расширение перерабатывающего производства, логистику, сырьевую базу, технику и высококвалифицированный персонал. И последний штрих: за последнее десятилетие объёмы производства отрасли увеличились в десять раз. Есть над чем задуматься…
Публикация материалов Pelleta.Com.Ua разрешается только при условии ссылки на Pelleta.Com.Ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
pelleta.com.ua
14 апреля, 17:46Источник: АПК-Информ Просмотров: 6616
Елена Еманова
В сезоне-2015/16 общая мощность переработки подсолнечника по стране составляла 15,5 млн. тонн. В текущем МГ Украина продолжает наращивать мощности, которые, по предварительным прогнозам, могут возрасти на 18,7%. По итогам первой половины сезона-2016/17 вследствие модернизации некоторых существующих предприятий рейтинг крупнейших переработчиков подсолнечника Украины несколько изменился.
В начале стоит отметить, что большинство заводов благодаря рекордному урожаю основной масличной (14,1 млн. тонн) работало практически на полную мощность. Так, несмотря на высокую стоимость сырья и неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка подсолнечного масла в первой половине текущего сезона, операторы рынка сообщали о практически 100% загруженности предприятий сырьем.
При этом в данном материале рассмотрим рейтинг крупнейших переработчиков по критерию фактически имеющихся производственных мощностей на собственных заводах.
ТОП-10 переработчиков подсолнечника в Украине
|
2017 год |
2016 год |
||||||
|
№ п/п |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
|
|
1 |
Кернел Групп |
8 |
11500 |
Кернел Групп |
7 |
8900 | |
|
2 |
Бунге Украина |
2 |
3900 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
|
|
3 |
Виоил |
2 |
3500 |
Виоил |
2 |
2800 |
|
|
4 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
Оптимус |
1 |
2500 |
|
|
5 |
Оптимус Агро |
1 |
2600 |
Олсилз |
1 |
2400 |
|
|
6 |
Олсидз |
1 |
2400 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
|
|
7 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
|
|
8 |
Дельта Вилмар |
1 |
1600 |
КОФКО Агри |
1 |
1500 |
|
|
9 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
Бунге Украина |
1 |
1500 |
|
|
10 |
КОФКО Агри, Каргилл |
1 |
1500 |
Каргилл |
1 |
1400 |
|
Безоговорочным лидером на масложировом рынке Украины остается компания «Кернел» в собственности которой находится уже 8 заводов. Так, в текущем сезоне «Кернел» приобрел права собственности на МЭЗ «Эллада» (ранее принадлежавший группе «Креатив»), мощности которого составляют до 3000 т/сут., и разделил его, увеличив мощности, на два завода: «Приднепровский МЭЗ» – 2700 т/сут. и «Эллада» – 1000 т/сут.
Таким образом, общая перерабатывающая мощностькомпании достигла 11500 т/сут. и практически 3,7 млн. тонн подсолнечника в год.
«Кернел» также является лидером среди производителей и рыночных поставщиков фасованного подсолнечного масла в Украине, занимая около трети рынка. Бутилирование подсолнечного масла происходит на Полтавском и Приколотнянском маслоэкстракционных заводах компании.
Компания также сохраняет за собой первое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», объем производства подсолнечного масла за сентябрь-февраль 2016/17 МГ составил 786,88 тыс. тонн против 517,57 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.
Маслодобывающие предприятия:
- ООО «Бандурский элеватор» – 1700 т/сут.;
- ОАО «Кировоградолия» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Полтавский МЭЗ «Кернел Групп» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Волчанский МЭЗ» – 1100 т/сут.;
- ОАО «Приколотнянский МЭЗ» – 500 т/сут.;
- ООО «Украинская черноморская индустрия» – 1900 т/сут.;
- ООО «Эллада» – 1000 т/сут.;
- ЗАО «Приднепровский МЭЗ»– 2700 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Кернел»:
- «Щедрый ДАР»
- «Стожар»
- «Чумак Домашня»
- «Чумак Золота»
- «Любонька»
На второе место в рейтинге по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ поднялась компания «Бунге Украина», увеличив свои мощности в 2,6 раза после введения в эксплуатацию нового маслоэкстракционного завода в г. Николаев (2400 т/сут.). Таким образом, общая мощность по переработке семян подсолнечника составляет 3900 т/сут. и до 1,220 млн. тонн в год.
Производство масла данной компании также возросло практически в три раза, что позволяет разместить компанию на второй ступени рейтинга производителей подсолнечного масла. Компания за первую половину сезона произвела 302,22 тыс. тонн масла против 104,13 тыс. тонн за соответствующий период минувшего сезона.
Маслодобывающие предприятия:
- Днепропетровский МЭЗ – 1500 т/сут.;
- ЕТСК (Бунге) – 2400 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Бунге Украина»:
- «Олейна»
- «Розумница»
Подвинув Мироновский ХП, третье место в рейтинге крупнейших переработчиков заняла компания «Виойл» с возможностью переработки на двух заводах до 3400 т/сут. масличных культур.
Напомним, в начале текущего сезона промышленная группа «Виойл» завершила модернизацию Винницкого масложирового комбината, увеличив тем самым мощности до 2900 т/сут. против 2400 т/сут. в минувшем сезоне. Таким образом, годовая мощность по переработке масличных культур на двух заводах достигает почти 1 млн. тонн.
Объем подсолнечного масла, произведенный компанией на двух заводах, составляет 216,37 тыс. тонн против 152,94 тыс. тонн. Таким образом, в ТОП-10 производителей подсолнечного масла компания также разместилась на третьей позиции.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Винницкий МЖК» –2900 т/сут.;
- ОАО «Черновицкий МЖК» –500 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Виойл»:
- «Виолия»
На четвертое место в рейтинге основных переработчиков подсолнечника опустилась компания «Мироновский хлебопродукт» с общей мощностью на трех заводах 3290 т/сут. и возможностью перерабатывать 1,070 млн. тонн сырья в год.
В первом полугодии сезона 2016/17 МГ компания произвела 164,45 тыс. тонн масла и занимает пятую позицию в рейтинге производителей подсолнечного масла.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Мироновский ЗИКК» – 1050 т/сут;
- ООО «Катеринопольский элеватор» –620 т/сут;
- ООО «Винницкая птицефабрика» МХП – 1620 т/сут.
На пятой позиции, как и годом ранее, находится компания «Оптимус Агро», в собственности которой находится один из крупнейших заводов в Украине «Запорожский МЖК» мощностью 2600 т/сут. и возможностью перерабатывать до 813,8 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
В рейтинге производителей подсолнечного масла компания разместилась на четвертой позиции с объемом производства за отчетный период 189,56 тыс. тонн против 188,46 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- ЗАО «Запорожский МЖК» –2600 т/сут.
Второй год подряд шестое место в данном рейтинге занимает компания «Олсидз», которая имеет в собственностимультифункциональный маслоэкстракционный завод мощностью 2400 т/сут. Возможность годовой переработки семян подсолнечника достигает 751,2 тыс. тонн.
Среди производителей подсолнечного масла в рассматриваемый период компания занимает также шестую позицию. Объем производства продукта за первую половину сезона составил 130,67 тыс. тонн против 65,07 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.
Маслодобывающее предприятие:
- маслоэкстракционный завод «Олсидз Блэк Си» –2400 т/сут.
Пологовский маслоэкстракционный завод сохраняет за собой седьмую позицию в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника с имеющейся мощностью 2000 т/сут. и годовой возможностьюпо переработке сырья до 626 тыс. тонн.
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла составил в отчетный период 96,9 тыс. тонн, что ниже показателей минувшего сезона. Ввиду этого компания занимает седьмое место в рейтинге производителей масла.
Маслодобывающее предприятие:
- ПАО «Пологовский МЭЗ» –2000 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Пологовский МЭЗ»:
- «Славия»
- «Смачна крапля»
На восьмое место в данном рейтинге поднялась компания «Дельта Вилмар СНГ», увеличившая в начале текущего сезона свои мощности по переработке семян подсолнечника до 1600 т/сут. Таким образом, по итогам первой половины сезона компания вошла в ТОП-10 крупнейших переработчиков подсолнечника с возможностью перерабатывать до 500,8 тыс. тонн сырья в год.
Среди производителей подсолнечного масла компания занимает седьмое место в рейтинге. Объем производства масла составил 117,94 тыс. тонн против 90,07 тыс. тонн за первую половину минувшего сезона.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Дельта Вилмар СНГ» –1600 т/сут.
Компания «Днипроолия» поднялась на девятое место в рейтинге с суточной мощностью по переработке масличной до 1600 тонн и годовой возможностью – до 500 тыс. тонн. Отметим, что компания «Днипроолия» также специализируется на доработке подсолнечного жмыха, вследствие чего годовая мощность предприятия фактическиниже указанной цифры.
С сентября по февраль 2016/17 МГ компания «Днипроолия» произвела 18,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что значительно ниже прошлого сезона (28,27 тыс. тонн), и тем самым компания в ТОП-10 производителей подсолнечного масла не попадает.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Днипроолия» –1600 т/сут.
На десятое место по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ опустились сразу две компании.
Так, «подвинулась» с девятой позиции «Кофко Агри Ресорсиз Украина» с возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн маслосемян в год.
Компания «Кофко Агри»» по итогам первой половины 2016/17 МГ заняла девятое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. На предприятии было произведено практически 100 тыс. тонн продукции за рассматриваемый период.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Саттелит» –1500 т/сут.
Также на десятой позиции данного рейтинга расположилась компания «Каргилл» с аналогичной возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
Так, после утраты завода в Донецкой области компания сместилась в ТОП-10 крупнейших переработчиков со второго места на десятое. Отметим, относительно комбината «Каргилл» в Донецкой области эксперты компании сообщили, что больше не имеют отношения к данному предприятию.
И замыкает десятку лидеров-производителей подсолнечного масла компания «Каргилл» с объемом производства подсолнечного масла на Каховском филиале за полсезона 115,88 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- «Каховский филиал «АТ Каргилл» –1500 т/сут.
|
Топ-10 холдингов-производителей подсолнечного масла в Украине |
|
||||||
|
№ |
Производитель |
Пр-во в сент.-фев.2016/17 МГ, тыс. тонн |
Пр-во в сент.-фев. 2015/16 МГ, тыс. тонн |
Изм.сент.-фев.2016/17 МГ-сент.-фев.2015/16 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2016/17 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2015/16 МГ, % |
|
|
1 |
Кернел Групп |
786,88 |
517,57 |
2,4 |
30,9 |
28,5 |
|
|
2 |
Бунге Украина |
302,22 |
104,13 |
6,1 |
11,9 |
5,7 |
|
|
3 |
Виойл |
216,37 |
152,94 |
0,1 |
8,5 |
8,4 |
|
|
4 |
Оптимус |
189,56 |
188,46 |
-2,9 |
7,5 |
10,4 |
|
|
5 |
Мироновский МХП |
164,45 |
152,44 |
-1,9 |
6,5 |
8,4 |
|
|
6 |
Олсидз Блек Си |
130,67 |
65,07 |
1,5 |
5,1 |
3,6 |
|
|
7 |
Дельта Вилмар СНГ |
117,94 |
90,07 |
-0,3 |
4,6 |
5,0 |
|
|
8 |
Каргилл |
115,88 |
102,86 |
-1,1 |
4,6 |
5,7 |
|
|
9 |
КОФКО Агри |
99,57 |
77,95 |
-0,4 |
3,9 |
4,3 |
|
|
10 |
Пологовский МЭЗ |
96,9 |
99,19 |
-1,7 |
3,8 |
5,5 |
|
|
Другие |
|
323,9 |
262,8 |
-1,8 |
12,7 |
14,5 |
|
|
Всего |
|
2544,34 |
1813,48 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ожидания и перспективы
Производственные мощности по переработке семян подсолнечника в Украине продолжают стабильно увеличиваться. Так, в текущем сезоне благодаря модернизации уже имеющихся и дальнейшему строительству новых заводов общая годовая мощность по переработке основной масличной в Украине составляет около 18,4 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее (оценка ИА «АПК-Информ»).
В то же время, по прогнозам наших аналитиков, в следующем сезоне общая мощность переработки масличной в стране может достичь новых рекордных показателей и превысить 20 млн. тонн в год. Так, в начале сезона 2017/18 МГ компания «Агролига» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Харьковской области мощностью переработки до 10 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц.
Стоит отметить, что «Нежинский жиркомбинат» в этом сезоне увеличил мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут. и сейчас строит первую очередь экстракционного завода мощностью до 1 тыс. т/сут., который планируется запустить в первой половине 2017/18 МГ.
При этом, учитывая тот факт, что многие участники рынка предполагают сокращение посевных площадей под подсолнечником в сезоне-2017/18, загрузка производственных мощностей может значительно снизиться. Однако такая ситуация, вероятнее всего, положительно скажется на конъюнктуре рынка семян подсолнечника, в частности в более выгодном ценовом положении окажутся производители данной масличной.
КомментарииВы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
Похожие статьиnew.apk-inform.com
14 апреля, 17:46Источник: АПК-Информ Просмотров: 6617
Елена Еманова
В сезоне-2015/16 общая мощность переработки подсолнечника по стране составляла 15,5 млн. тонн. В текущем МГ Украина продолжает наращивать мощности, которые, по предварительным прогнозам, могут возрасти на 18,7%. По итогам первой половины сезона-2016/17 вследствие модернизации некоторых существующих предприятий рейтинг крупнейших переработчиков подсолнечника Украины несколько изменился.
В начале стоит отметить, что большинство заводов благодаря рекордному урожаю основной масличной (14,1 млн. тонн) работало практически на полную мощность. Так, несмотря на высокую стоимость сырья и неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка подсолнечного масла в первой половине текущего сезона, операторы рынка сообщали о практически 100% загруженности предприятий сырьем.
При этом в данном материале рассмотрим рейтинг крупнейших переработчиков по критерию фактически имеющихся производственных мощностей на собственных заводах.
ТОП-10 переработчиков подсолнечника в Украине
|
2017 год |
2016 год |
||||||
|
№ п/п |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
|
|
1 |
Кернел Групп |
8 |
11500 |
Кернел Групп |
7 |
8900 |
|
|
2 |
Бунге Украина |
2 |
3900 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
|
|
3 |
Виоил |
2 |
3500 |
Виоил |
2 |
2800 |
|
|
4 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
Оптимус |
1 |
2500 |
|
|
5 |
Оптимус Агро |
1 |
2600 |
Олсилз |
1 |
2400 |
|
|
6 |
Олсидз |
1 |
2400 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
|
|
7 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
|
|
8 |
Дельта Вилмар |
1 |
1600 |
КОФКО Агри |
1 |
1500 |
|
|
9 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
Бунге Украина |
1 |
1500 |
|
|
10 |
КОФКО Агри, Каргилл |
1 |
1500 |
Каргилл |
1 |
1400 |
|
Безоговорочным лидером на масложировом рынке Украины остается компания «Кернел» в собственности которой находится уже 8 заводов. Так, в текущем сезоне «Кернел» приобрел права собственности на МЭЗ «Эллада» (ранее принадлежавший группе «Креатив»), мощности которого составляют до 3000 т/сут., и разделил его, увеличив мощности, на два завода: «Приднепровский МЭЗ» – 2700 т/сут. и «Эллада» – 1000 т/сут.
Таким образом, общая перерабатывающая мощностькомпании достигла 11500 т/сут. и практически 3,7 млн. тонн подсолнечника в год.
«Кернел» также является лидером среди производителей и рыночных поставщиков фасованного подсолнечного масла в Украине, занимая около трети рынка. Бутилирование подсолнечного масла происходит на Полтавском и Приколотнянском маслоэкстракционных заводах компании.
Компания также сохраняет за собой первое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», объем производства подсолнечного масла за сентябрь-февраль 2016/17 МГ составил 786,88 тыс. тонн против 517,57 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.
Маслодобывающие предприятия:
- ООО «Бандурский элеватор» – 1700 т/сут.;
- ОАО «Кировоградолия» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Полтавский МЭЗ «Кернел Групп» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Волчанский МЭЗ» – 1100 т/сут.;
- ОАО «Приколотнянский МЭЗ» – 500 т/сут.;
- ООО «Украинская черноморская индустрия» – 1900 т/сут.;
- ООО «Эллада» – 1000 т/сут.;
- ЗАО «Приднепровский МЭЗ»– 2700 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Кернел»:
- «Щедрый ДАР»
- «Стожар»
- «Чумак Домашня»
- «Чумак Золота»
- «Любонька»
На второе место в рейтинге по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ поднялась компания «Бунге Украина», увеличив свои мощности в 2,6 раза после введения в эксплуатацию нового маслоэкстракционного завода в г. Николаев (2400 т/сут.). Таким образом, общая мощность по переработке семян подсолнечника составляет 3900 т/сут. и до 1,220 млн. тонн в год.
Производство масла данной компании также возросло практически в три раза, что позволяет разместить компанию на второй ступени рейтинга производителей подсолнечного масла. Компания за первую половину сезона произвела 302,22 тыс. тонн масла против 104,13 тыс. тонн за соответствующий период минувшего сезона.
Маслодобывающие предприятия:
- Днепропетровский МЭЗ – 1500 т/сут.;
- ЕТСК (Бунге) – 2400 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Бунге Украина»:
- «Олейна»
- «Розумница»
Подвинув Мироновский ХП, третье место в рейтинге крупнейших переработчиков заняла компания «Виойл» с возможностью переработки на двух заводах до 3400 т/сут. масличных культур.
Напомним, в начале текущего сезона промышленная группа «Виойл» завершила модернизацию Винницкого масложирового комбината, увеличив тем самым мощности до 2900 т/сут. против 2400 т/сут. в минувшем сезоне. Таким образом, годовая мощность по переработке масличных культур на двух заводах достигает почти 1 млн. тонн.
Объем подсолнечного масла, произведенный компанией на двух заводах, составляет 216,37 тыс. тонн против 152,94 тыс. тонн. Таким образом, в ТОП-10 производителей подсолнечного масла компания также разместилась на третьей позиции.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Винницкий МЖК» –2900 т/сут.;
- ОАО «Черновицкий МЖК» –500 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Виойл»:
- «Виолия»
На четвертое место в рейтинге основных переработчиков подсолнечника опустилась компания «Мироновский хлебопродукт» с общей мощностью на трех заводах 3290 т/сут. и возможностью перерабатывать 1,070 млн. тонн сырья в год.
В первом полугодии сезона 2016/17 МГ компания произвела 164,45 тыс. тонн масла и занимает пятую позицию в рейтинге производителей подсолнечного масла.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Мироновский ЗИКК» – 1050 т/сут;
- ООО «Катеринопольский элеватор» –620 т/сут;
- ООО «Винницкая птицефабрика» МХП – 1620 т/сут.
На пятой позиции, как и годом ранее, находится компания «Оптимус Агро», в собственности которой находится один из крупнейших заводов в Украине «Запорожский МЖК» мощностью 2600 т/сут. и возможностью перерабатывать до 813,8 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
В рейтинге производителей подсолнечного масла компания разместилась на четвертой позиции с объемом производства за отчетный период 189,56 тыс. тонн против 188,46 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- ЗАО «Запорожский МЖК» –2600 т/сут.
Второй год подряд шестое место в данном рейтинге занимает компания «Олсидз», которая имеет в собственностимультифункциональный маслоэкстракционный завод мощностью 2400 т/сут. Возможность годовой переработки семян подсолнечника достигает 751,2 тыс. тонн.
Среди производителей подсолнечного масла в рассматриваемый период компания занимает также шестую позицию. Объем производства продукта за первую половину сезона составил 130,67 тыс. тонн против 65,07 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.
Маслодобывающее предприятие:
- маслоэкстракционный завод «Олсидз Блэк Си» –2400 т/сут.
Пологовский маслоэкстракционный завод сохраняет за собой седьмую позицию в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника с имеющейся мощностью 2000 т/сут. и годовой возможностьюпо переработке сырья до 626 тыс. тонн.
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла составил в отчетный период 96,9 тыс. тонн, что ниже показателей минувшего сезона. Ввиду этого компания занимает седьмое место в рейтинге производителей масла.
Маслодобывающее предприятие:
- ПАО «Пологовский МЭЗ» –2000 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Пологовский МЭЗ»:
- «Славия»
- «Смачна крапля»
На восьмое место в данном рейтинге поднялась компания «Дельта Вилмар СНГ», увеличившая в начале текущего сезона свои мощности по переработке семян подсолнечника до 1600 т/сут. Таким образом, по итогам первой половины сезона компания вошла в ТОП-10 крупнейших переработчиков подсолнечника с возможностью перерабатывать до 500,8 тыс. тонн сырья в год.
Среди производителей подсолнечного масла компания занимает седьмое место в рейтинге. Объем производства масла составил 117,94 тыс. тонн против 90,07 тыс. тонн за первую половину минувшего сезона.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Дельта Вилмар СНГ» –1600 т/сут.
Компания «Днипроолия» поднялась на девятое место в рейтинге с суточной мощностью по переработке масличной до 1600 тонн и годовой возможностью – до 500 тыс. тонн. Отметим, что компания «Днипроолия» также специализируется на доработке подсолнечного жмыха, вследствие чего годовая мощность предприятия фактическиниже указанной цифры.
С сентября по февраль 2016/17 МГ компания «Днипроолия» произвела 18,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что значительно ниже прошлого сезона (28,27 тыс. тонн), и тем самым компания в ТОП-10 производителей подсолнечного масла не попадает.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Днипроолия» –1600 т/сут.
На десятое место по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ опустились сразу две компании.
Так, «подвинулась» с девятой позиции «Кофко Агри Ресорсиз Украина» с возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн маслосемян в год.
Компания «Кофко Агри»» по итогам первой половины 2016/17 МГ заняла девятое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. На предприятии было произведено практически 100 тыс. тонн продукции за рассматриваемый период.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Саттелит» –1500 т/сут.
Также на десятой позиции данного рейтинга расположилась компания «Каргилл» с аналогичной возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
Так, после утраты завода в Донецкой области компания сместилась в ТОП-10 крупнейших переработчиков со второго места на десятое. Отметим, относительно комбината «Каргилл» в Донецкой области эксперты компании сообщили, что больше не имеют отношения к данному предприятию.
И замыкает десятку лидеров-производителей подсолнечного масла компания «Каргилл» с объемом производства подсолнечного масла на Каховском филиале за полсезона 115,88 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- «Каховский филиал «АТ Каргилл» –1500 т/сут.
|
Топ-10 холдингов-производителей подсолнечного масла в Украине |
|
||||||
|
№ |
Производитель |
Пр-во в сент.-фев.2016/17 МГ, тыс. тонн |
Пр-во в сент.-фев. 2015/16 МГ, тыс. тонн |
Изм.сент.-фев.2016/17 МГ-сент.-фев.2015/16 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2016/17 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2015/16 МГ, % |
|
|
1 |
Кернел Групп |
786,88 |
517,57 |
2,4 |
30,9 |
28,5 |
|
|
2 |
Бунге Украина |
302,22 |
104,13 |
6,1 |
11,9 |
5,7 |
|
|
3 |
Виойл |
216,37 |
152,94 |
0,1 |
8,5 |
8,4 |
|
|
4 |
Оптимус |
189,56 |
188,46 |
-2,9 |
7,5 |
10,4 |
|
|
5 |
Мироновский МХП |
164,45 |
152,44 |
-1,9 |
6,5 |
8,4 |
|
|
6 |
Олсидз Блек Си |
130,67 |
65,07 |
1,5 |
5,1 |
3,6 |
|
|
7 |
Дельта Вилмар СНГ |
117,94 |
90,07 |
-0,3 |
4,6 |
5,0 |
|
|
8 |
Каргилл |
115,88 |
102,86 |
-1,1 |
4,6 |
5,7 |
|
|
9 |
КОФКО Агри |
99,57 |
77,95 |
-0,4 |
3,9 |
4,3 |
|
|
10 |
Пологовский МЭЗ |
96,9 |
99,19 |
-1,7 |
3,8 |
5,5 |
|
|
Другие |
|
323,9 |
262,8 |
-1,8 |
12,7 |
14,5 |
|
|
Всего |
|
2544,34 |
1813,48 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ожидания и перспективы
Производственные мощности по переработке семян подсолнечника в Украине продолжают стабильно увеличиваться. Так, в текущем сезоне благодаря модернизации уже имеющихся и дальнейшему строительству новых заводов общая годовая мощность по переработке основной масличной в Украине составляет около 18,4 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее (оценка ИА «АПК-Информ»).
В то же время, по прогнозам наших аналитиков, в следующем сезоне общая мощность переработки масличной в стране может достичь новых рекордных показателей и превысить 20 млн. тонн в год. Так, в начале сезона 2017/18 МГ компания «Агролига» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Харьковской области мощностью переработки до 10 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц.
Стоит отметить, что «Нежинский жиркомбинат» в этом сезоне увеличил мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут. и сейчас строит первую очередь экстракционного завода мощностью до 1 тыс. т/сут., который планируется запустить в первой половине 2017/18 МГ.
При этом, учитывая тот факт, что многие участники рынка предполагают сокращение посевных площадей под подсолнечником в сезоне-2017/18, загрузка производственных мощностей может значительно снизиться. Однако такая ситуация, вероятнее всего, положительно скажется на конъюнктуре рынка семян подсолнечника, в частности в более выгодном ценовом положении окажутся производители данной масличной.
КомментарииВы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
Похожие статьиwww.apk-inform.com
Украина остается крупнейшим игроком на международном рынке масла. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, мировой экспорт этого продукта в 2015/16 МГ составит 7,48 млн т, из них 4,1 млн придется на Украину. Спрос на масло подстегивает развитие рынков Индии, Китая и стран Ближнего Востока. Украинские производители также развивают мощности по переработке рапса и сои. Но пока ежегодно Украина продает за рубеж более 3,5 млн т подсолнечного масла. Главные покупатели — Китай, Индия, Египет, Турция и страны ЕС. Выгодная торговля стимулирует украинцев наращивать производственные мощности. К примеру, группа компаний Allseeds запустила в 2015‑м новый маслоэкстракционный завод в порту Южный. Его мощность — более 700 000 т маслосемян в год. Владелец компании Вячеслав Петрище инвестировал в проект около $200 млн. Он собирается вложить еще $400 млн в строительство второй и третьей очередей, а также в развитие экспортной инфраструктуры.
«Наш маслоэкстракционный завод в Виннице сейчас перерабатывает 1300 т подсолнечника в сутки, а вскоре выйдет на 1800 т», — рассказывает владелец компании ViOil Виктор Пономарчук. Растут объемы производства у лидера отрасли — группы «Кернел» Андрея Веревского. В феврале компания купила за $96,7 млн крупнейший в Кировоградской области МЭЗ «Эллада». Ранее завод принадлежал «Креатив Групп». В 2016‑м свои мощности также увеличат компании Bunge и Нежинский МЖК.
Рапс все еще в моде
Почти в 30 раз за последние пять лет в Украине выросло производство рапсового масла. В прошлом году его выпуск составил 148 000 т, говорит эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Виталий Кордыш. Покупают рапсовое масло компании из стран ЕС. Его используют в производстве еды и биодизеля. Среди европейских государств в 2015‑м крупнейшим покупателем стала Италия — на нее пришлось 32% продаж украинского рапсового масла. Помимо европейцев этот продукт активно импортируют Китай и Индия — в общем объеме украинских продаж на них приходится 32 и 9,3% соответственно. Крупнейший производитель рапсового масла в Украине — компания ViOil — ежегодно выпускает около 100 000 т этого продукта. В планах — строительство нового завода на территории Черновицкого масложирового комбината мощностью 1500 т рапса в сутки.
Универсальная культура
Растут и объемы переработки сои. По данным УКАБ, за последние пять лет производство соевого масла увеличилось более чем в 30 раз, до 157 000 т. И почти все его объемы отправляются на экспорт. В этом сезоне свыше 80% поставок идет в Китай и Польшу. «Сейчас мы оцениваем, какие из наших заводов технически приспособлены к переработке сои», — говорит директор по агропроизводству компании «Кернел» Евгений Осипов. Перерабатывать сою в Украине сейчас могут 90 предприятий. Трейдеры и переработчики готовы платить за эту культуру $360 за тонну при себестоимости ее производства $135 за тонну. «На сою тоже необходимо ввести экспортную пошлину, как на подсолнечник», — считает владелец компании «Прометей» Рафаэль Гороян. Почему переработчиков так заинтересовала эта культура? При ее переработке главный продукт не масло, а шрот. Он является незаменимой кормовой добавкой для скота.
Крупнейший импортер соевого шрота — ЕС. Поставки туда — очень привлекательная перспектива для наших переработчиков. Многие украинские вертикально интегрированные агрохолдинги строят заводы по переработке сои, чтобы обеспечить свое поголовье качественными кормами. Компания «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка в октябре 2015‑го запустила завод по переработке сои мощностью 1000 т в сутки. В 2015 году МХП через международных трейдеров начал экспортировать соевое масло. «Экспорт соевого масла — один из методов хеджирования, чтобы получить дополнительную валюту и защититься от нестабильности гривны», — отметили в МХП.
В 2014-м завод по переработке сои запустил агрохолдинг «Астарта». «Мы поставляем за рубеж весь объем произведенного соевого масла и до 70% соевого шрота, — заявил заместитель коммерческого директора по продаже масличных культур и продуктов переработки Остап Пальчевский. — Но уже в ближайшее время до 80% шрота будет уходить на экспорт». Высокое качество украинского шрота и масла позволяет конкурировать с продукцией американского континента, поэтому среди ключевых рынков сбыта «Астарты» — Китай (соевое масло), Индия, Южная Корея, Турция, Венгрия, Молдова (соевый шрот).
Нишевый лидер
Льняное масло остается в Украине нишевым продуктом. Его производство не превышает 1000 т в год. Покупателей отпугивает высокая цена. Это масло востребовано в фармацевтической, лакокрасочной и пищевой промышленности. Ежегодно Украина выращивает около 35 000 т льна. Основным его переработчиком является Нежинский жиркомбинат. Льняное масло предприятие почти полностью экспортирует в Китай, где цены на него выше, чем в ЕС: $1200 против $1000 за тонну. «Мы производим ежегодно до 1000 т льняного масла. На внутреннем рынке мы продаем до 10% этого объема, — рассказывает член наблюдательного совета Нежинского жиркомбината Олег Волощук. — Основные потребители льняного масла — лакокрасочные заводы».
Тропическая маржа
Несмотря на собственное мощное производство растительных масел, Украина является одним из крупнейших импортеров пальмового масла из Индонезии и Малайзии. В прошлом году в нашу страну было ввезено 136 000 т этого продукта. Зачем это нужно? Украинские предприятия импортируют сырое пальмовое масло, доочищают его и продают дороже. Основной игрок на этом рынке — компания «Дельта Вилмар СНГ», которая построила комплекс по перегрузке и переработке тропических масел в порту Южный.
landlord.ua
Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Наша страна обеспечила 60% потребности мирового рынка.
В завершившемся 1 сентября 2009/2010 маркетинговом году Украина поставила на мировой ЕС.
Экспортировав 2,5 млн. тонн, Украина с большим отрывом опередила своих главных конкурентов — Аргентину и Россию, которые обеспечили 19% и 11% потребности рынка соответственно. Указанный объем экспорта — небывалый для нашей страны.
СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
|
Страна |
Объем производства, млн. тонн |
Доля рынка, % |
|
Украина |
2,9 |
25,1 |
|
Россия |
2,41 |
20,8 |
|
ЕС |
2,36 |
20,4 |
|
Аргентина |
1,45 |
12,6 |
|
Турция |
0,55 |
4,8 |
|
Другие |
1,88 |
16,3 |
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (НЕРАФИНИРОВАННОГО) В УКРАИНЕ, доля рынка %
|
"АТ Каргил" |
14,7 |
|
"Кернел"* |
20,8 |
|
Пологовский МЭЗ |
7,3 |
|
Компания "Бунге-Украина" |
6 |
|
"Виолия" |
5 |
|
Другие |
46,2 |
* Приколотнянский, Волчанский, Полтавский МЭЗы, "Кировоградолия", "Экотранс"
Секретные посевы
"Рекордные показатели производства и экспорта подсолнечного масла в этом сезоне обусловлены рекордным прошлогодним урожаем — около 6 млн. тонн", — поясняет Степан Капшук. Указанные расчетные показатели говорят о том, что в действительности подсолнечника в стране намного больше. "Показатели производства компаний и таможенные данные об экспорте довольно прозрачны и соответствуют действительности. В то же время задекларированного количества подсолнечника не хватило бы даже на то, чтобы произвести те объемы масла, которые были вывезены. Фактическое наличие подсолнечника и данные Госкомстата расходятся как минимум на 1 млн. тонн", — отмечает эксперт консалтинговой компании "ААА" Мария Колесник. Нежелание производителей декларировать площади посевов и занижение урожая могут быть связаны с ужесточенным контролем правительства над севосменами. Напомним, что МинАПК обеспокоено ежегодным приростом удельного веса технических культур в посевном клине в ущерб продовольственным, в первую очередь ячменю. Но аграриев можно понять, ведь по итогам минувшего сезона подсолнечник стал самой прибыльной культурой в агросекторе — его рентабельность достигла 41%.
КУДА УКРАИНА ЭКСПОРТИРУЕТ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО (НЕРАФИНИРОВАННОЕ)*, доля поставок %
|
Индия |
21,4 |
|
Египет |
16,6 |
|
Алжир |
7,3 |
|
Нидерланды |
6,8 |
|
Иран |
5,9 |
|
Италия |
5,6 |
|
Испания |
5,3 |
|
Другие |
31,1 |
* в сезоне 2009/2010
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (НЕРАФИНИРОВАННОГО) ИЗ УКРАИНЫ, доля экспорта %
|
"Кернел-Трейд" |
23 |
|
"АТ Каргил" |
15 |
|
"Сантрейд" |
8 |
|
"Серна" |
4 |
|
"Виолия" |
3 |
|
"АДМ Украина" (Илличевский МЖК) |
3 |
|
Другие |
44 |
* в сезоне 2009/2010
** совместно с "Зерноторговая компания"
"Кернел" ушел в отрыв
Рекордный экспорт внес свои коррективы и в расстановку сил в стане украинских экспортеров масла. Главной сенсацией стал выход на первое место в рейтинге экспортеров компании "Кернел". Соответственно, бессменный лидер прошлых лет — транснациональная компания "Каргилл" — сместился на вторую позицию. Укрепление позиций "Кернела" произошло благодаря покупке компании Allseeds — суммарно на эти две компании пришлась пятая часть всего украинского масличного экспорта (14% — доля "Кернел-Трейд" и 9% — "Зерноторговой компании"). В то же время доля "Каргилла" осталась практически неизменной — на уровне 15%. Участники рынка отмечают, что прирост показателей экспорта — закономерное следствие увеличения мощностей объединенной компании "Кировоградолия" (основная производственная площадка Allseeds, которая перешла под контроль "Кернела". — "ДЕЛО"). "На сегодняшний день "Кернел" занимает первое место по производственным мощностям. Благодаря покупке Allseeds компания увеличила свои производственные мощности на 40%", — отмечает аналитик инвестгруппы "Сократ" Иван Панин.
Также в пятерке экспортеров-лидеров остались "Сантрейд" — торговое подразделение транснациональной компании "Бунге", "Серна" (Glencore) и промышленная группа "Виолия". Тот факт, что первые позиции рейтинга занимают транснациональные компании, легко объяснить. "Украинские компании формируют запасы сырья в пределах кредитного портфеля. У транснационалов есть ресурс материнской компании, и им легче, например, формировать долгосрочные запасы. Кроме того, у них есть доступ к кредитам в западных банках, где деньги значительно дешевле", — поясняет руководитель сырьевого дивизиона "Виолии" Александр Верхось.
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (НЕРАФИНИРОВАННОГО) В УКРАИНЕ, тыс. тонн
|
"Кернел"* |
603,2 |
|
"АТ Каргил" |
426,3 |
|
Пологовский МЭЗ |
211,7 |
|
Компания "Бунге-Украина" |
174 |
|
"Виолия" |
145 |
* Приколотнянский, Волчанский, Полтавский МЭЗы, "Кировоградолия", "Экотранс"
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (НЕРАФИНИРОВАННОГО) ИЗ УКРАИНЫ, тыс. тонн
|
"Кернел-Трейд" |
575 |
|
"АТ Каргил" |
375 |
|
"Сантрейд" |
200 |
|
"Серна" |
100 |
|
"Виолия" |
75 |
* в сезоне 2009/2010
** совместно с "Зерноторговая компания"
ubr.ua
Завершившийся 2015/2016 маркетинговый год (сентябрь 2015 г. — август 2016 г.) стал более чем удачным для производителей подсолнечного, рапсового и соевого масла. Украине удалось побить свои же достижения предыдущих лет и поставить на внешние рынки рекордные объемы подсолнечного масла.
Восход "солнца"Начиная с 2012 года украинские фермеры засаживают подсолнечником все большие площади. Это и не удивительно, ведь именно эта культура является одной из самых рентабельных, а в сложных экономических реалиях аграрии стремятся себя подстраховать. Согласно данным Госстата, рентабельность производства подсолнечника в 2015 году составила 80,5% в гривне. Для сравнения: рентабельность выращивания зерна вдвое ниже — 43,1%.
Прошлый год не стал исключением ― "семечкой" засеяли 5,1 млн га (данные Госстата). Благодаря хорошим погодным условиям урожайность с одного гектара выросла по сравнению с 2014 годом на 10,5% и составила 2,1 тонны. Как результат, в 2015-м Украина собрала рекордный за 25 лет урожай: аграрии "унесли" с полей 11,1 млн тонн семян подсолнечника.
Рост урожая не мог не отобразиться на производстве масла
Так, в своем последнем отчете аналитики Oil World повысили прогноз производства подсолнечного масла в Украине на текущий сезон до 4,93 млн тонн. За 9 месяцев 2015/2016 МГ было произведено 3,74 млн тонн растительного масла подсолнечника, что всего на 10% меньше, чем за прошлый 2014/2015 МГ — 4,22 млн тонн (данные AgroСharts.com).
Высокий урожай также был получен и по соевым бобам. В 2015 году было собрано 3,9 млн тонн сои. За первое полугодие третью часть урожая экспортировали — около 1,2 млн тонн, еще 484 тыс. тонн отправили на переработку. Параллельно с ростом урожая выросло и производство соевого масла. За первое полугодие 2015/2016 МГ производители увеличили переработку на 16,8%. По данным сайта AgroСharts.com, по итогам сентября-февраля Украина произвела 87 тыс. тонн соевого масла. Прогнозируется, что за весь сезон переработки произведут 175,5 тыс. тонн.
А вот урожай рапса в Украине не оправдал надежд аграриев: из-за сложных погодных условий часть посевов не взошла
Несмотря на усилия фермеров, которые несколько раз пересевали рапс, посевные площади 2015 года сократились с 865 до 710 тыс. га. В итоге урожай рапса составил 1,52 млн тонн, что на 22,4% меньше, чем в 2014-м. Ожидать, что в 2016 году фермеры "отыграются" по этой культуре, не приходится. Аграрии из-за ранних заморозков и малоснежной зимы вынуждены были пересевать до 40% площадей. Согласно данным Госстата, площади под рапс сократились в 2016 году на 33,2% — до 456 тыс. га по сравнению с 2015-м.
Но ситуация не столь печальна, как может показаться на первый взгляд. Хотя урожай был низкий и около 80% семян рапса было экспортировано, производство рапсового масла в Украине выросло до рекордных показателей.
Только за 9 месяцев текущего МГ, согласно данным AgroСharts.com, переработчики "выдавили" 144 тыс. тонн масла, тогда как за весь 2014/2015 МГ производство рапсового масла не превысило 105 тыс. тонн
Объем производства вырос за счет переориентации экспортного спроса между семенами рапса и сырым маслом рапса. "Дальнейшему развитию переработки способствует снижение глобального спроса на семена рапса и стабильный спрос на рапсовое масло", — рассказывает аналитик "АПК-Информ" Андрей Купченко.
Вливания в маслоУкраина продолжает наращивать перерабатывающие мощности по масличным культурам, хотя даже существующие превышают объемы собранного урожая в Украине. Так, группа компаний Allseeds летом 2015 года ввела в эксплуатацию первую линию маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в порту "Южный" с мощностью переработки 2 тыс. тонн семян в сутки.
Первая линия МЭЗ компании Allseeds открытая в порту "Южный" в 2015 году
Фото: Татьяна Довгань, Delo.UA
Еще один крупный производитель нерафинированного подсолнечного масла ввел в эксплуатацию МЭЗ в Николаевской области весной 2016 года. Мощность нового предприятия компании "Bunge Украина" составляет 2,4 тыс. тонн семян в сутки.
МЭЗ в Николаевской области, построенный "Bunge Украина" весной 2016 года
Фото: Портал РroАgro
О том, что один из крупнейших производителей масел ViOil планирует увеличить мощность своего Винницкого масложирового комбината до 3 тыс. тонн масличных в сутки, стало известно еще в сентябре прошлого года, но пока официальных заявлений об окончании проекта нет. Кроме того, в компании задумываются об увеличении мощностей не только по подсолнечнику. В июне текущего года в ViOil заявили, что намереваются построить на базе Черновицкого масложирового комбината новый перерабатывающий завод для рапса.
Переработчики заинтересованы и в строительстве заводов по переработке сои. Сразу три компании заявили, что уже в ближайшие пару лет сдадут в эксплуатацию новые заводы. В частности, подобные намерения озвучили "Спец-Агро-Соя", "Сварог Вест Груп" и "Виктор и К".
Не обошлось в прошлом году на рынке производства растительных масел и без скандалов
Речь идет о громком уходе "Креатива" после известия о долге перед группой украинских и мировых кредиторов в $702 млн. После всех разбирательств несколько МЭЗ компании в 2015/2016 МГ работали по давальческой схеме с "Кернелом" и "СФС Трейдом" Юрия Давыдова (до 2015 года он занимал должность генерального директора "Креатива". — Ред.).
Позже активы компании начали распродавать, самый ликвидный из них (находился на балансе Укргазбанка, МЭЗ мощностью переработки в 650 тыс. тонн) в марте 2016 года был продан "Кернелу". МЭЗ мощностью в 350 тыс. тонн находится в залоге Ощадбанка и на данный момент не продан. Соевый бизнес "Креатива" остался в руках Максима Березкина (бывшего владельца "Креатива". — Ред.) и находится в залоге у Укрэксимбанка. Компания была переименована в Green Stone.
Если говорить о лидерах рынка, то номер один не изменился — это агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского. За 9 месяцев текущего МГ компания произвела 776 тыс. тонн подсолнечного масла. На втором месте Agrocosm (674 тыс. тонн), на третьем ― ViOil (240 тыс. тонн).
Что касается переработчиков сои, то лидером по итогам 9 месяцев 2015/2016 МГ стал агрохолдинг "Астарта" (Глобинский консервный завод "Глобус"). Он был введен в эксплуатацию в начале 2014 года и сразу стал одним из лидеров рынка. За указанный период на заводе произвели 25,18 тыс. тонн соевого масла. На втором месте закрепился бывший "Креатив", теперь это компания Green Stone (19,32 тыс. тонн). На третьем месте агрохолдинг МХП, который произвел 15,87 тыс. тонн соевого масла.
По рапсовому маслу тройка лидеров по производству выглядит следующим образом: ViOil (39,26 тыс. тонн), Oliyar (32,51 тыс. тонн) и "Кернел" (26,68 тыс. тонн).
Украина остается неоспоримым лидером в экспорте подсолнечного масла. За 10 месяцев 2015/2016 МГ поставки подсолнечного масла за границу выросли до 4,15 млн тонн. По-прежнему основными покупателями остаются Китай и Индия.
В условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС экспорт подсолнечного масла в страны Евросоюза выросли почти в три раза
За сентябрь-июнь текущего МГ, к примеру, Испания купила у Украины 343 тыс. тонн масла. Годом ранее эта же страна закупила у нас 138 тыс. тонн. Нидерланды увеличили поставки украинского подсолнечного масла с 124 тыс. тонн до 336 тыс. тонн, Италия — с 135 тыс. тонн до 245 тыс. тонн. В целом все страны ЕС закупили у Украины 1,23 млн тонн сырого подсолнечного масла.
Экспорт украинского соевого и рапсового масла также растет. За сентябрь-март 2015/2016 МГ поставки соевого масла на внешние рынки увеличились на 25%
Его основными покупателями стали Китай (58,6%) и Польша (30,6%). Экспорт рапсового масла вырос на 69%, больше всего отгрузили в страны ЕС, Китай и Индию.
В условиях постоянной девальвации гривни производство масла на экспорт будет оставаться одним из самых перспективных и инвестиционно привлекательных секторов АПК. Объемы производства подсолнечного масла вряд ли вырастут феноменально, тогда как по рапсовому и соевому у нас все еще впереди.
delo.ua
