14 апреля, 17:46Источник: АПК-Информ Просмотров: 6611
Елена Еманова
В сезоне-2015/16 общая мощность переработки подсолнечника по стране составляла 15,5 млн. тонн. В текущем МГ Украина продолжает наращивать мощности, которые, по предварительным прогнозам, могут возрасти на 18,7%. По итогам первой половины сезона-2016/17 вследствие модернизации некоторых существующих предприятий рейтинг крупнейших переработчиков подсолнечника Украины несколько изменился.
В начале стоит отметить, что большинство заводов благодаря рекордному урожаю основной масличной (14,1 млн. тонн) работало практически на полную мощность. Так, несмотря на высокую стоимость сырья и неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка подсолнечного масла в первой половине текущего сезона, операторы рынка сообщали о практически 100% загруженности предприятий сырьем.
При этом в данном материале рассмотрим рейтинг крупнейших переработчиков по критерию фактически имеющихся производственных мощностей на собственных заводах.
ТОП-10 переработчиков подсолнечника в Украине
|
2017 год |
2016 год |
||||||
|
№ п/п |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
Компания |
Кол-во собственных заводов |
Общая паспортная мощность, т/сут |
|
|
1 |
Кернел Групп |
8 |
11500 |
Кернел Групп |
7 |
8900 |
|
|
2 |
Бунге Украина |
2 |
3900 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
|
|
3 |
Виоил |
2 |
3500 |
Виоил |
2 |
2800 |
|
|
4 |
Мироновский ХП |
3 |
3290 |
Оптимус |
1 |
2500 |
|
|
5 |
Оптимус Агро |
1 |
2600 |
Олсилз |
1 |
2400 |
|
|
6 |
Олсидз |
1 |
2400 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
|
|
7 |
Пологовский МЭЗ |
1 |
2000 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
|
|
8 |
Дельта Вилмар |
1 |
1600 |
КОФКО Агри |
1 |
|
|
|
9 |
Днипроолия |
1 |
1600 |
Бунге Украина |
1 |
1500 |
|
|
10 |
КОФКО Агри, Каргилл |
1 |
1500 |
Каргилл |
1 |
1400 |
|
Безоговорочным лидером на масложировом рынке Украины остается компания «Кернел» в собственности которой находится уже 8 заводов. Так, в текущем сезоне «Кернел» приобрел права собственности на МЭЗ «Эллада» (ранее принадлежавший группе «Креатив»), мощности которого составляют до 3000 т/сут., и разделил его, увеличив мощности, на два завода: «Приднепровский МЭЗ» – 2700 т/сут. и «Эллада» – 1000 т/сут.
Таким образом, общая перерабатывающая мощностькомпании достигла 11500 т/сут. и практически 3,7 млн. тонн подсолнечника в год.
«Кернел» также является лидером среди производителей и рыночных поставщиков фасованного подсолнечного масла в Украине, занимая около трети рынка. Бутилирование подсолнечного масла происходит на Полтавском и Приколотнянском маслоэкстракционных заводах компании.
Компания также сохраняет за собой первое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», объем производства подсолнечного масла за сентябрь-февраль 2016/17 МГ составил 786,88 тыс. тонн против 517,57 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.
Маслодобывающие предприятия:
- ООО «Бандурский элеватор» – 1700 т/сут.;
- ОАО «Кировоградолия» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Полтавский МЭЗ «Кернел Групп» – 1300 т/сут.;
- ЗАО «Волчанский МЭЗ» – 1100 т/сут.;
- ОАО «Приколотнянский МЭЗ» – 500 т/сут.;
- ООО «Украинская черноморская индустрия» – 1900 т/сут.;
- ООО «Эллада» – 1000 т/сут.;
- ЗАО «Приднепровский МЭЗ»– 2700 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Кернел»:
- «Щедрый ДАР»
- «Стожар»
- «Чумак Домашня»
- «Чумак Золота»
- «Любонька»
На второе место в рейтинге по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ поднялась компания «Бунге Украина», увеличив свои мощности в 2,6 раза после введения в эксплуатацию нового маслоэкстракционного завода в г. Николаев (2400 т/сут.). Таким образом, общая мощность по переработке семян подсолнечника составляет 3900 т/сут. и до 1,220 млн. тонн в год.
Производство масла данной компании также возросло практически в три раза, что позволяет разместить компанию на второй ступени рейтинга производителей подсолнечного масла. Компания за первую половину сезона произвела 302,22 тыс. тонн масла против 104,13 тыс. тонн за соответствующий период минувшего сезона.
Маслодобывающие предприятия:
- Днепропетровский МЭЗ – 1500 т/сут.;
- ЕТСК (Бунге) – 2400 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Бунге Украина»:
- «Олейна»
- «Розумница»
Подвинув Мироновский ХП, третье место в рейтинге крупнейших переработчиков заняла компания «Виойл» с возможностью переработки на двух заводах до 3400 т/сут. масличных культур.
Напомним, в начале текущего сезона промышленная группа «Виойл» завершила модернизацию Винницкого масложирового комбината, увеличив тем самым мощности до 2900 т/сут. против 2400 т/сут. в минувшем сезоне. Таким образом, годовая мощность по переработке масличных культур на двух заводах достигает почти 1 млн. тонн.
Объем подсолнечного масла, произведенный компанией на двух заводах, составляет 216,37 тыс. тонн против 152,94 тыс. тонн. Таким образом, в ТОП-10 производителей подсолнечного масла компания также разместилась на третьей позиции.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Винницкий МЖК» –2900 т/сут.;
- ОАО «Черновицкий МЖК» –500 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Виойл»:
- «Виолия»
На четвертое место в рейтинге основных переработчиков подсолнечника опустилась компания «Мироновский хлебопродукт» с общей мощностью на трех заводах 3290 т/сут. и возможностью перерабатывать 1,070 млн. тонн сырья в год.
В первом полугодии сезона 2016/17 МГ компания произвела 164,45 тыс. тонн масла и занимает пятую позицию в рейтинге производителей подсолнечного масла.
Маслодобывающие предприятия:
- ОАО «Мироновский ЗИКК» – 1050 т/сут;
- ООО «Катеринопольский элеватор» –620 т/сут;
- ООО «Винницкая птицефабрика» МХП – 1620 т/сут.
На пятой позиции, как и годом ранее, находится компания «Оптимус Агро», в собственности которой находится один из крупнейших заводов в Украине «Запорожский МЖК» мощностью 2600 т/сут. и возможностью перерабатывать до 813,8 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
В рейтинге производителей подсолнечного масла компания разместилась на четвертой позиции с объемом производства за отчетный период 189,56 тыс. тонн против 188,46 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- ЗАО «Запорожский МЖК» –2600 т/сут.
Второй год подряд шестое место в данном рейтинге занимает компания «Олсидз», которая имеет в собственностимультифункциональный маслоэкстракционный завод мощностью 2400 т/сут. Возможность годовой переработки семян подсолнечника достигает 751,2 тыс. тонн.
Среди производителей подсолнечного масла в рассматриваемый период компания занимает также шестую позицию. Объем производства продукта за первую половину сезона составил 130,67 тыс. тонн против 65,07 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.
Маслодобывающее предприятие:
- маслоэкстракционный завод «Олсидз Блэк Си» –2400 т/сут.
Пологовский маслоэкстракционный завод сохраняет за собой седьмую позицию в рейтинге крупнейших переработчиков подсолнечника с имеющейся мощностью 2000 т/сут. и годовой возможностьюпо переработке сырья до 626 тыс. тонн.
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла составил в отчетный период 96,9 тыс. тонн, что ниже показателей минувшего сезона. Ввиду этого компания занимает седьмое место в рейтинге производителей масла.
Маслодобывающее предприятие:
- ПАО «Пологовский МЭЗ» –2000 т/сут.
ТМ бутилированного подсолнечного масла компании «Пологовский МЭЗ»:
- «Славия»
- «Смачна крапля»
На восьмое место в данном рейтинге поднялась компания «Дельта Вилмар СНГ», увеличившая в начале текущего сезона свои мощности по переработке семян подсолнечника до 1600 т/сут. Таким образом, по итогам первой половины сезона компания вошла в ТОП-10 крупнейших переработчиков подсолнечника с возможностью перерабатывать до 500,8 тыс. тонн сырья в год.
Среди производителей подсолнечного масла компания занимает седьмое место в рейтинге. Объем производства масла составил 117,94 тыс. тонн против 90,07 тыс. тонн за первую половину минувшего сезона.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Дельта Вилмар СНГ» –1600 т/сут.
Компания «Днипроолия» поднялась на девятое место в рейтинге с суточной мощностью по переработке масличной до 1600 тонн и годовой возможностью – до 500 тыс. тонн. Отметим, что компания «Днипроолия» также специализируется на доработке подсолнечного жмыха, вследствие чего годовая мощность предприятия фактическиниже указанной цифры.
С сентября по февраль 2016/17 МГ компания «Днипроолия» произвела 18,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что значительно ниже прошлого сезона (28,27 тыс. тонн), и тем самым компания в ТОП-10 производителей подсолнечного масла не попадает.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Днипроолия» –1600 т/сут.
На десятое место по итогам первой половины сезона 2016/17 МГ опустились сразу две компании.
Так, «подвинулась» с девятой позиции «Кофко Агри Ресорсиз Украина» с возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн маслосемян в год.
Компания «Кофко Агри»» по итогам первой половины 2016/17 МГ заняла девятое место в рейтинге производителей подсолнечного масла. На предприятии было произведено практически 100 тыс. тонн продукции за рассматриваемый период.
Маслодобывающее предприятие:
- ООО «Саттелит» –1500 т/сут.
Также на десятой позиции данного рейтинга расположилась компания «Каргилл» с аналогичной возможностью перерабатывать до 470 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
Так, после утраты завода в Донецкой области компания сместилась в ТОП-10 крупнейших переработчиков со второго места на десятое. Отметим, относительно комбината «Каргилл» в Донецкой области эксперты компании сообщили, что больше не имеют отношения к данному предприятию.
И замыкает десятку лидеров-производителей подсолнечного масла компания «Каргилл» с объемом производства подсолнечного масла на Каховском филиале за полсезона 115,88 тыс. тонн.
Маслодобывающее предприятие:
- «Каховский филиал «АТ Каргилл» –1500 т/сут.
|
Топ-10 холдингов-производителей подсолнечного масла в Украине |
|
||||||
|
№ |
Производитель |
Пр-во в сент.-фев.2016/17 МГ, тыс. тонн |
Пр-во в сент.-фев. 2015/16 МГ, тыс. тонн |
Изм.сент.-фев.2016/17 МГ-сент.-фев.2015/16 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2016/17 МГ, % |
Доля холдинга на рынке в сент.-фев.2015/16 МГ, % |
|
|
1 |
Кернел Групп |
786,88 |
517,57 |
2,4 |
30,9 |
28,5 |
|
|
2 |
Бунге Украина |
302,22 |
104,13 |
6,1 |
11,9 |
5,7 |
|
|
3 |
Виойл |
216,37 |
152,94 |
0,1 |
8,5 |
8,4 |
|
|
4 |
Оптимус |
189,56 |
188,46 |
-2,9 |
7,5 |
10,4 |
|
|
5 |
Мироновский МХП |
164,45 |
152,44 |
-1,9 |
6,5 |
8,4 |
|
|
6 |
Олсидз Блек Си |
130,67 |
65,07 |
1,5 |
5,1 |
3,6 |
|
|
7 |
Дельта Вилмар СНГ |
117,94 |
90,07 |
-0,3 |
4,6 |
5,0 |
|
|
8 |
Каргилл |
115,88 |
102,86 |
-1,1 |
4,6 |
5,7 |
|
|
9 |
КОФКО Агри |
99,57 |
77,95 |
-0,4 |
3,9 |
4,3 |
|
|
10 |
Пологовский МЭЗ |
96,9 |
99,19 |
-1,7 |
3,8 |
5,5 |
|
|
Другие |
|
323,9 |
262,8 |
-1,8 |
12,7 |
14,5 |
|
|
Всего |
|
2544,34 |
1813,48 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ожидания и перспективы
Производственные мощности по переработке семян подсолнечника в Украине продолжают стабильно увеличиваться. Так, в текущем сезоне благодаря модернизации уже имеющихся и дальнейшему строительству новых заводов общая годовая мощность по переработке основной масличной в Украине составляет около 18,4 млн. тонн против 15,5 млн. тонн годом ранее (оценка ИА «АПК-Информ»).
В то же время, по прогнозам наших аналитиков, в следующем сезоне общая мощность переработки масличной в стране может достичь новых рекордных показателей и превысить 20 млн. тонн в год. Так, в начале сезона 2017/18 МГ компания «Агролига» планирует построить новый маслоэкстракционный завод в Харьковской области мощностью переработки до 10 тыс. тонн семян подсолнечника в месяц.
Стоит отметить, что «Нежинский жиркомбинат» в этом сезоне увеличил мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут. и сейчас строит первую очередь экстракционного завода мощностью до 1 тыс. т/сут., который планируется запустить в первой половине 2017/18 МГ.
При этом, учитывая тот факт, что многие участники рынка предполагают сокращение посевных площадей под подсолнечником в сезоне-2017/18, загрузка производственных мощностей может значительно снизиться. Однако такая ситуация, вероятнее всего, положительно скажется на конъюнктуре рынка семян подсолнечника, в частности в более выгодном ценовом положении окажутся производители данной масличной.
КомментарииВы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
Похожие статьиwww.apk-inform.com
Одной из наиболее востребованных сельхозкультур в России является подсолнечник. В 2016/17 МГ аграриям удалось собрать рекордный урожай этой масличной – 11 млн. тонн (+16,1% к сезону-2015/16). Наряду с этим, в стране каждый год открываются новые предприятия по переработке семян подсолнечника. Так, по итогам 2016 года общие мощности в стране по переработке масличного сырья увеличились почти на 5000 т/сут. благодаря запуску новых предприятий, которые изменили рейтинг крупнейших переработчиков России.
| ТОП-10 холдингов России по переработке семян подсолнечника* | ||||
| 2015 год | 2016 год | |||
| № | название | мощность, т/сут. | название | мощность, т/сут. |
| 1 | Юг Руси | 7295 | Юг Руси | 7295 |
| 2 | Солнечные продукты | 4400 | Солнечные продукты | 4400 |
| 3 | Нэфис | 3000 | ЭФКО | 3500 |
| 4 | ЭФКО | 2400 | Нэфис | 3000 |
| 5 | НМЖК | 2320 | АСТОН | 2200 |
| 6 | АСТОН | 2200 | Черноземье | 2000 |
| 7 | Бунге СНГ | 1600 | Каргилл | 1950 |
| 8 | Благо | 1500 | НМЖК | 1900 |
| 9 | Юг Сибири | 1500 | Бунге СНГ | 1600 |
| 10 | ГК «Русагро» | 1250 | Благо, Юг Сибири | 1500 |
| * Рейтинг составлен по паспортным мощностям заводов Источник: ИА «АПК-Информ» | ||||
Почетное первое место по итогам 2016 года по-прежнему занимает ГК «Юг Руси », в состав которой входят 9 перерабатывающих предприятий.Отметим, в основном заводы сосредоточены в Южном и Центральном ФО России. Суммарная суточная мощность по переработке семян подсолнечника на предприятиях составляет практически 7300 т/сут.
Торговые марки растительного масла ГК «Юг Руси»:
«Аведовь»
Аннинское»
«Веркино масло»
«Злато»
«Золотая Семечка»
«Милора»
«Раздолье»
«Сто рецептов»
«Солнечный рай»
«Юг Руси»
«Южное солнце»
Начиная с 2014 года, холдинг «Солнечные продукты » уверенно держит лидирующие позиции по переработке семян подсолнечника и занимает 2 место. В состав холдинга входят три перерабатывающих предприятия: Аткарский МЭЗ, Армавирский МЖК и Балаковский МЭЗ.
ТМ растительного масла холдинга «Солнечные продукты»
«Россиянка»
«Солнечная линия»
«Ярко»
По итогам прошлого года ГК «ЭФКО » переместилась на 3 место в рейтинге в результате того, что взяла в аренду завод в Краснодарском крае – «Кубанская компания «Элит-масло». Так, суммарная суточная мощность по переработке семян подсолнечника составила 3500 тонн («ЭФКО» (Белгородская обл.), «Пищевые ингредиенты» и «Элит-масло» (Краснодарский край)).
ТМ растительного масла ГК «ЭФКО»
«Altero»
«EFKO FOOD professional»
«Слобода»
«Солнечный венец»
ГК «Нэфис », в состав которой входит завод «Казанский МЭЗ», сместилась на 4 место в рейтинге. Предприятие специализируется не только на переработке семян подсолнечника, но и семян рапса. Суточная мощность завода составляет 3000 тонн сырья.
ТМ растительного масла ГК «Нэфис»
«Mr. Ricco Organic»
«Ласка»
«Миладора»
«Чудесная семечка»
Пятерку лидеров по переработке семян подсолнечника замыкает компания «АСТОН », в которую по-прежнему входят два завода, расположенных в Ростовской области, – Миллеровский и Морозовский филиалы. Мощность по переработке масличной составляет 2200 т/сут.
ТМ растительных масел компании «АСТОН»
«АСТОН»
«Волшебный край»
«Затея»
«Светлица»
В 2016 году в ТОП-10 попала новая компания – ТД «Черноземье » (Липецкая обл.). Строительство завода по переработке семян подсолнечника было завершено в 2015 году. Однако в 2016 году официального открытие предприятия не состоялось. Также, несмотря на то, что на заводе на протяжении всего прошлого года производились пусконаладочные работы, предприятие осуществляло реализацию производимой продукции не только внутри страны, но и на экспорт.
Компания «Каргилл» со своим новым предприятием «Новоаннинский МЭЗ» (Волгоградская обл.) заняла седьмую строчку в списке крупнейших переработчиков масличной в России. В конце 2015 года завод был полностью готов к введению в эксплуатацию. Отметим, на протяжении 2016 года на предприятии проводились пусконаладочные работы. Паспортная мощность завода по переработке семян подсолнечника составляет около 1950 т/сут.
ТМ подсолнечного масла компании «Каргилл»
«Златогорье»
«Знатное»
«Санни Голд»
«Флореско»
На 8 месте в рейтинге находится ГК «НМЖК ». После вывода из эксплуатации одного из заводов (Оренбургский МЭЗ) в 2015 году суммарные мощности по переработке масличного сырья снизились и составили 1900 т/сут. (Урюпинский МЭЗ и Сорочинский МЭЗ).
ТМ растительного масла ГК «НМЖК»
«Delicato»
Компания «Бунге СНГ » занимает девятую строчку в рейтинге крупнейших переработчиков России. Завод по переработке семян подсолнечника расположен в Воронежской области и способен переработать до 1600 тонн сырья в сутки.
ТМ растительного масла компании «Бунге СНГ»
«BUNGE Pro»
«IDEAL»
«PRIM OLIVA»
«Масленица»
«Олейна»
«Семеновна»
«Сказка»
Десятое место в рейтинге разделили между собой две компании – группа «Благо » и компания «Юг Сибири ».
В состав группы «Благо» входят два завода по переработке масличного сырья – Армавирский МПЗ (Краснодарский край) и Верхнехавский МЭЗ (Воронежская обл.). Перерабатывающая суточная мощность двух предприятий составляет 1500 тонн.
ТМ растительных масел группы «Благо»
«Благо»
«Дары Кубани»
«Каролина»
«Подворье»
«Солнце Моё»
«Урожайное»
Три маслоэкстракционных завода, входящих в состав компании «Юг Сибири », имеют возможность суммарно перерабатывать до 1500 тонн масличной в сутки. Все заводы находятся в Алтайском крае. Отметим, что на предприятиях возможна переработка не только семян подсолнечника, но и семян рапса и соевых бобов.
ТМ растительного масла компании «Юг Сибири»
«Янтарь Алтай»
Так, компании, входящие в ТОП-10, суммарно способны в год перерабатывать около 9,8 млн. тонн семян подсолнечника. Однако следует отметить, что в стране существует порядка 20 заводов, у которых мощность по переработке масличной варьируется в диапазоне 500-1200 т/сут., или 160-380 тыс. тонн в год. К примеру, если посчитать, что все эти 20 заводов имеют возможность переработать как минимум по 500 т/сут., то в год суммарно они переработают не менее 3,2 млн. тонн семян подсолнечника. Порядка 60 заводов в стране могут в сутки переработать 100-480 тонн. Т.е. эти заводы в общей сложности переработают за год минимум 2,2 млн. тонн. По аналогичным расчетам, 1,5 млн. тонн в год семян подсолнечника смогут переработать заводы, мощность которых составляет до 100 т/сут. Итого, чтобы все переработчики имели возможность работать на 100% загрузку мощностей, общее количество предложений семян подсолнечника в стране должно быть не ниже 17 млн. тонн.
Согласно первым прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2017 году ожидается снижение валового сбора подсолнечника до 9,9 млн. тонн за счет сокращения посевных площадей и с учетом среднегодовой урожайности за последние 3 года.
Отдельно хочется отметить, что по результатам 2017 года, вероятнее всего, рейтинг будет пересмотрен. В начале т.г. холдинг «Солнечные продукты» стал владельцем двух заводов, входящих в ГК «Юг Руси» (Аннинский и Лискинский). При этом официальных заявлений по данному вопросу компании не дают. Также компания «Сигма» в 2016 году ввела в эксплуатацию первую часть маслоэкстракционного завода «Маячный» (прессовое производство), на котором в мае т.г. планируется запуск маслоэкстракционного производства, что позволит перерабатывать до 1200 т/сут. семян подсолнечника.
apk-inform.com
nkoapmp.org
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Анализ российских потребителей
Количество и сегментация потребителей
Географическая структура размещения потребителей
Анализ розничных продаж
Динамика розничных продаж продуктов питания
Региональная структура розничных продаж продуктами питания
Сегментация розничных продаж по видам продуктов питания
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Объем рынка подсолнечного масла в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Структура российского рынка подсолнечного масла в 2012-2015 гг., [%]
Доля продукции на экспорт в российском производстве подсолнечного масла в 2012-2015 гг., [%]
3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИИ
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
4. ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИИ
Динамика объемов производства подсолнечного масла в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Распределение производства подсолнечного масла по федеральным округам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
ТОП регионов РФ по объемам производства подсолнечного масла в 2015 г., [тонн]
Структура российского производства подсолнечного масла по регионам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Полные данные объемов производства подсолнечного масла по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [тонн]
5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2014 г., [руб]
Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2014 г., [руб]
Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2014 г., [%]
6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Динамика цен российских производителей подсолнечного масла по месяцам в 2012-2015 гг., [руб/кг]
7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИИ
Динамика розничных цен подсолнечного масла в России по месяцам в 2012-2015 гг., [руб/кг]
Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами подсолнечного масла в 2015 г., [руб/кг]
Полные данные по розничным ценам подсолнечного масла по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [руб/кг]
8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИИ
Динамика розничных продаж подсолнечного масла в России в 2012-2015 гг., [руб]
Распределение розничных продаж подсолнечного масла по федеральным округам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Рейтинг регионов по объемам розничных продаж подсолнечного масла в 2015 г., [руб]
Региональная структура розничных продаж подсолнечного масла в России, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Полные данные объемов розничных продаж подсолнечного масла по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [руб]
9. ИМПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РОССИЮ
Динамика российского импорта подсолнечного масла в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта подсолнечного масла по регионам получения в РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта подсолнечного масла в Россию по регионам получения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте подсолнечного масла, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта подсолнечного масла в Россию по странам происхождения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков подсолнечного масла в Россию в 2015 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров подсолнечного масла в Россию в 2015 г. с объемами поставок
10. ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта подсолнечного масла в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта подсолнечного масла по регионам отправления, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта подсолнечного масла из России по регионам отправления в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте подсолнечного масла, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта подсолнечного масла из России по странам назначения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров подсолнечного масла из России в 2015 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей подсолнечного масла из России в 2015 г. с объемами поставок
11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Прогноз объема рынка подсолнечного масла в России в 2016-2020 гг., [тонн]
Прогноз структуры российского рынка подсолнечного масла в 2016-2020 гг., [%]
Прогноз доли продукции на экспорт в российском производстве подсолнечного масла в 2016-2020 гг., [%]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
marketing.rbc.ru
Рынок масличных в текущем сезоне 16/17 проходит под знаком исторических рекордов в отдельных категориях. Прежде всего, стоит сказать про подсолнечник, посевные площади под которым достигли 7,5 млн. га (+518 тыс. га к прошлому сезону), что на фоне более высоких показателей урожайности - 15,2 ц/га (+2 ц/га к сезону 15/16) позволило собрать около 11,4 млн. тонн в бункерном весе (+1,8 млн. тонн к прошлому сезону). По оценкам ИКАР рекордный валовый сбор в зачетном весе достигнет 10,7-10,8 млн. тонн.
Другой важный рекорд был поставлен в секторе соевых бобов, где валовый сбор достиг пиковых значений благодаря росту посевных площадей до 2,19 млн. га (+160 тыс. га к сезону 15/16) и заметному приросту урожайности – 14,7 ц/га (+1,8 ц/га). Таким образом, совокупная валовка сои в России достигает 3,2 млн. тонн «в бункере» или 3,04-3,05 млн. тонн в зачетном весе. Стоит сказать, что наибольший вклад в это достижение внесли аграрии ЦФО, которые увеличили производство почти на 50%!
Кроме того, ИКАР ожидает рекордных значений по валовому сбору масличного льна – 600 тыс. тонн (+85 тыс. тонн к 2015 году) и сафлора – 254 тыс. тонн (+100 тыс. тонн). При этом в текущем сезоне сдал позиции рыжик, который понес значительные потери зимой, а также второй год подряд снижается производство рапса (-1,5-2% к прошлому сезону).
Валовые сборы масличных культур в РФ с 2001 года, тыс. тонн
Совокупный урожай масличных приближается к отметке 15,8-15,9 млн. тонн, что почти на 2 млн. тонн превосходит результат прошлого сезона. Это объясняется, в первую очередь, высокой маржинальностью масличных культур и продуктов их переработки, высоко востребованных на мировых рынках. И нельзя не сказать, что рекордный урожай в сезоне 16/17 не сможет покрыть растущие мощности по переработке масличных, которые вновь увеличились на этот сезон до 21,0-21,2 млн. тонн.
Рынок подсолнечника
На рынке подсолнечника первая половина сезона проходит в привычном для последних дет режиме высокой конкуренции между заводами за сырье. Текущие закупочные цены на подсолнечник в среднем на 10-15% ниже относительно этого периода сезона 15/16, что является следствием рекордного урожая этой культуры в мире, прежде всего в России, и Украине.
Особенность текущего сезона - более поздние сроки уборки подсолнечника, которые в Черноземье и в Сибири растянулись до середины декабря. Отчасти это сыграло на руку переработчикам, которые закупали сырье с полей, часто не в оптимальном состоянии, с соответствующим дисконтом. Однако очевидно, что с начала 2017 года с-х товаропроизводители продолжат занимать выжидательные позиции, тем самым «разгоняя рыночную цену». Другим фактором является заключительный этап понижения экспортных пошлин на подсолнечник с 1 сентября 2016 года до 6,5% от таможенной стоимости товара, но не менее 9,75 евро за тонну. Эта мера уже сказалась на внешнеторговой деятельности, статистика которой демонстрирует взрывной рост экспорта семечки из России до 67 тыс. тонн по итогам первых трех месяцев сезона, что уже превосходит совокупный результат сезона 15/16. По прогнозам ИКАР экспорт подсолнечника может достичь 150 тыс. тонн на конец сезона.
На звание экспортный товар года претендует подсолнечное масло, экспорт которого показывает феноменально высокие темпы. Так, с сентября по первые две декады декабря, оценочно, на экспорт было отправлено около 510 тыс. тонн масла (без учета стран ЕАЭС!), что на 70% опережает темпы прошлого сезона. Закупки наращивают наши традиционные важнейшие партнеры: Турция и Египет, но также заметна и серьезная экспансия на новых экспортных рынках: Иран, Китай, Саудовская Аравия и другие. Внутреннее потребление подсолнечного масла в России вряд ли заметно возрастет в текущем сезоне по причине фактического отсутствия прироста потребительского спроса, а также отраслей пищевой промышленности. Это позволяет прогнозировать и рекордный экспорт масла из России, который может достичь 2,0 млн. тонн. Заметим, что международные экспертные сообщества также недавно пересмотрели прогнозы по экспорту из России в сторону повышения до 1,9-1,95 млн. тонн. Это соответствует прогнозу ИКАР от начала ноября.
Мировые цены на растительные масла и подсолнечник в РФ, $/тн
Мировые цены на подсолнечное масло с начала сезона показывают относительно стабильную динамику, находясь фактически на уровне прошлого сезона. Рынок подсолнечного масла испытывает разнонаправленное давление: с одной стороны, понижательное давление ввиду рекордных урожаев подсолнечника и переработки в Украине и России (а также в ЕС и Аргентине), с другой стороны, повышательные тенденции со стороны смежных рынков растмасел, которые испытывают заметный дефицит запасов после неудачного сезона 15/16 и, как следствие, серьезно дорожают. Однако со 2 квартала 2017 года, когда мировые запасы масел должны восстановиться благодаря - возможно - рекордному производству «пальмы» и сои в сезоне 16/17, стоит ожидать коррекции мировых цен в сторону снижения. Для российских экспортеров это будет означать мультипликативный эффект понижательных тенденций…
Рынок сои
Отечественный рынок сои, который мы традиционно делим на Западную и Восточную части, показывает различную динамику в первой половине сезона. Так, на Западе благодаря существенному росту урожайности в Центре и на Юге удалось собрать 1,7 млн. тонн сои в зачетном весе, что на 35% превосходит показатель прошлого года. Более того, переработчики указывают на улучшение качественных характеристик сырья в этом сезоне, в первую очередь, протеина. На Востоке, несмотря на расширение посевных площадей, местные аграрии серьезно пострадали в конце лета из-за неблагоприятных погодных условий, что вызвало задержку в уборке и увеличило процент гибели. В результате официальная валовка достигнет 1,35 млн. тонн в зачете (-7% к 2015 году).
Спрос на отечественную сою в сезоне 16/17 возрастает как за счет увеличения потребности российских переработчиков в Черноземье, регионах Сибири и на Дальнем Востоке, так и сохранения спроса со стороны китайских импортеров. В этой связи локализация дальневосточной сои на предприятиях не западнее Урала только усилится, тогда как переработчики в Центре и на Юге буду конкурировать за местное сырье.
Важным событием на рынке продукции переработки сои, а именно соевого шрота, стало ограничение импорта в Россию, что привело к фактически полной остановке поставок важнейшей компоненты для комбикормов. Так, за первые 3 месяца сезона импорт составляет 13,6 тыс. тонн, тогда как в прошлые годы за аналогичный период ввезли 115-120 тыс. тонн. Бенефициарами стали индустриальные переработчики сои в России, спрос на продукцию которых резко возрос вслед за скачком цены.
Рынок рапса
Относительный спад популярности рапса среди российских с/х производителей совпал с дефицитным сезоном по всему миру, что обусловило взрывной рост котировок на сырье и масло. По итогам сезона 16/17 в России произвели около 1 млн. тонн рапса, что на 1-2% уступает результату предыдущего сезона. Более того, конкуренцию российским переработчикам составляет экспорт рапса, который по темпам отгрузки опередил результат прошлого сезона (28 тыс. тонн) и может составить до 60 тыс. тонн в виде сырья. В этой связи закупочные цены на рапс держатся на стабильно высоком уровне 25,5-26,5 руб/кг с НДС (СРТ-завод) в ЦФО, что несколько выше аналогичного периода 2015 года, и имеют тенденции к дальнейшему росту.
Производство рапсового масла в России с июля по ноябрь составляет 126 тыс. тонн, что на 30-32% уступает показателям прошлого сезона. При этом темпы экспорта масла отстают от сезона 15/16 всего на 17%, что фактически указывает на увеличение доли экспорта до 74% в общей объеме (61% годом ранее).
Мировые цены на рапсовое масло закономерно держатся на рекордно высоком уровне за последние 3 сезона – 880 $/тн, что на 10-12% в среднем выше сезона 15/16. Эта динамика объясняется не только самым низким за последние 8 лет производством рапса в мире, но и ростом производства биодизеля, сырьем для которого является рапсовое масло.
Благоприятная конъюнктура на мировом рынке рапсового масла в этом сезоне может сподвигнуть российских аграриев к расширению площадей под рапсом на будущий сезон. Это уже не коснется озимого рапса на Юге России - предварительные результаты сева озимых показывают лишь слабый прирост в 2-3% к текущему периоду…
Рынок нишевых масличных (лен, сафлор, рыжик)
Нишевые масличные продолжают набирать популярность в России, в связи с чем мы также увидим два рекорда в сезоне 2016/17 г. Так, масличный лен был засеян на рекордной площади – 709 тыс. га (+76 тыс. га к прошлому сезону), валовый сбор может достичь рекордных 600 тыс. тонн (+15%). Как и ранее, лен преимущественно вывозится на экспорт, однако в этом сезоне одни из ключевых импортеров российского льна – страны ЕС, ожидаемо ужесточили фитосанитарные требования, что привело к торможению экспорта в данном направлении. К счастью, турецкие импортеры оказались открыты и к закупкам российского льна, что привело к 7-кратному росту экспорта в этом направлении. С начала текущего сезона Турция закупила более 153 тыс. тонн льна, что превосходит совокупный объем закупки странами ЕС (147 тыс. тонн). Также стоит отметить и рост поставок льна масличного в Китай и Вьетнам.
Вторым рекордсменом среди масличных культур становится сафлор, посевные площади которого были увеличены почтив 1,5 раза до 462 тыс. га. По оценкам ИКАР производство в текущем сезоне может составить 250 тыс. тонн. Напомним, что данная культура зарекомендовала себя как исключительно экспорториентирванная, причем ключевым импортером является Турция (более 95%). Однако, с начала сентября Турция повысила импортные пошлины на сафлор, что привело к падению отпускных цен в России на 15-20% и, как следствие, к (резкому) снижению маржинальности. За неимением альтернатив по сбыту, сафлор продолжает вывозиться в Турцию прошлогодними темпами – 95 тыс. тонн с начала сезона (91 тыс. тонн в 2015 году), что с учетом роста производства приведет к более масштабным отгрузкам во второй половине сезона. Весьма вероятно, что часть аграриев Юга откажется от сафлора на будущий год в связи со снижением рентабельности под действием заградительных мер в Турции…
В текущем сезоне мы увидели существенные показатели гибели посевов озимого рыжика, что сказалось на показателях производства. По всей видимости, рыжик теряет актуальность из-за высоких рисков потерь на фоне высокорентабельных альтернатив, востребованных на рынке.
Перспективы всех аграрных рынков подробнее будут рассмотрены на восьмой Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА 2017. Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России и Союза сахаропроизводителей России 9 февраля 2017 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве http://ikar.ru/gdemarzha
www.oilworld.ru
Портал Agro2b.ru поготовил аналитический материал по экспорту российского подсолнечного масла за минувший сельскохозяйственный сезон 2013/2014 ггВ минувшем сезоне 2013/2014 гг экспорт масла российскими компаниями составил 1 651,37 тыс. тонн. Из них 1 373,87 тыс. тонн или 83,2% составляет экспорт масла наливом. На бутилированное подсолнечное масло приходится только 16,8% рынка или 277,5 тыс. тонн.Среди компаний-экспортеров преобладают российские производители подсолнечного масла, и лишь к концу первой десятки рейтинга появляются международные трейдеры.ОТКУДА
Популярность того или иного пункта отгрузки определяется его географическим положением, а также наличием в регионе крупных производителей подсолнечного масла. При этом для перевозки масла наливом в основном использовались порты, расположенные на побережье Азово-Черноморского бассейна. Наибольший объем подсолнечного масла был экспортирован через Ростов-на-Дону (29,22%). Такая популярность объясняется наличием в регионе сразу двух крупнейших компаний-экспортеров. Порт Темрюк (27,42%) – единственный специально оборудованный маслоналивной порт России. А популярность Новороссийску (19,04%) обеспечивает его географическое положение.КУДА
Основными импортерами российского подсолнечного масла наливом традиционно являются Турция, куда отправилось 38,99% масла, и Египет – 25,73%. Гораздо меньшими партиями масло наливом покупают страны Ближнего Востока. А в экспорте фасованного масла преобладают страны бывшего СССР и Средней Азии. Львиная доля бутилированного подсолнечного масла отгружается в Узбекистан (40,88%). Поставки в Киргизию составляют 12,43%, экспорт в Афганистан занимает 9,32% рынка.
ЭКСПОРТЕРЫМесто 1: АСТОНВ минувшем сезоне 2013/2014 года «Астон» вырвался в лидеры российского экспортного рынка подсолнечного масла. Увеличив свою долю рынка с 15% до 18,43%, компания поднялась на первое место. При этом среди экспортеров бутылированного масла «Астон» занимает второе место, с долей экспорта в 12,22%, а лидерство компании обеспечила торговля подсолнечным маслом наливом. Здесь «Астону» принадлежит почти 20% рынка. Основные отгрузки компании (88,78%) проходили через Ростов-на-Дону, где у «Астона» есть свой терминал. Небольшая доля экспорта ушла через Белую Калитву. Основным международным партнером «Астона» в минувшем сезоне выступала Турция, куда было отправлено 53,45% подсолнечного масла наливом. Отгрузки в Египет составили около 21,56% экспорта компании. Бутылка экспортировалась в Узбекистан – доля этой страны 8,16%. Практически равные объемы подсолнечного масла «Астон» отправил в Испанию, Ливан и Францию – по 3,5%.Место 2: ЮГ РУСИЛидер предыдущего сезона Группа Компаний «Юг Руси» в сезоне 2013/2014 г. сократила объемы экспорта подсолнечного масла до 15,73%, в результате чего спустилась на вторую строчку рейтинга экспортеров. Виновником потери лидерства стало сокращение экспорта подсолнечного масла наливом до 16,76% рынка. Поставки упакованного масла снизились до 10,65% рынка. Основным портом отгрузки подсолнечного масла остается Ростов-на-Дону (77,47%), где расположены основные предприятия компании. Через порт Кавказ «Юг Руси» экспортировал 13% масла, через Краснодар было отгружено 5,33%, через Азов – 3,61%. Активнее всего торговля в сезоне 2013/2014 г. велась с Турцией, куда отправилось 57,14% не фасованного масла, и Египтом – 12,65%, а также ближневосточными странами: ОАЭ (7,9%), Ираном (6,17%), Саудовской Аравией (2,19%) и Суданом (1,46%). Подсолнечное масло в упаковке поставлялось в Армению (2,42%), Узбекистан (2,3%), Киргизию (2,28%) и Грузию (2%).Место 3: ЭФКОЕще один крупный российский производитель масла и продуктов питания – ГК «ЭФКО» замыкает тройку лидеров с долей рынка в 14,55%. Высокое место в рейтинге компании обеспечивает экспорт подсолнечного масла наливом – за минувший сезон доля рынка компании подросла до 16,44%. В экспорте бутилированного масла «ЭФКО» занимает 5,16%. Партнерство с глубоководным морским маслоналивным терминалом на Таманском полуострове Черного моря определяет основной пункт отгрузки – это Темрюк, через который прошло 94% экспорта компании. Не забывает компания и свою «малую Родину» Алексеевку в Белгородской области. Около 5,91% сухопутного экспорта компании идет через этот город. Около половины экспорта подсолнечного масла (49,54%) компании ушло в Египет, на долю Турции приходится 28,92% отгрузок. В Саудовскую Аравию в сезоне 2013/2014 г. было отправлено 6,21% масла, в Судан – 3,02%.Место 4: СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫХолдинг «Солнечные продукты» сильно отстал от первой тройки экспортеров – его доля экспортного рынка составляет 7,75%. В структуре экспорта фасованное и бутилированное масло занимают практически равные доли – 8,01% и 7,7% соответственно. Если рассматривать пункты отгрузки, то основной экспорт подсолнечного масла наливом проходил через Новороссийск (41,11%) и Ейск (21,25%). Бутилированное масло отгружалось через Саратов (30,71%), где находится основное масложировое производство, а также Белореченск (5,07%) и Воронеж (1,82%). Наливное масло «Солнечные продукты» экспортировали в Турцию (25,94%) и Египет (18,11). А бутилированное масло поставлялось в основном на рынок стран бывшего СССР – Азербайджан (19,01%) и Узбекистан (10,45%).Место 5: АРТИС-АГРО ЭКСПОРТКомпания «Артис-Агро Экспорт» не первый раз появляется в рейтинге экспортеров. Доля рынка компании в экспорте российского подсолнечного масла составляет 7,66%, при этом весь объем составляет подсолнечное масло наливом. Не имея своего маслоналивного терминала, все отгрузки «Артис» проводит через Темрюк. Международными партнерами «Артис-Агро Экспорт» являются традиционные потребители российского не фасованного масла: Египет (57,48%), Турция (21,75%), Иран (8,15%), Судан (7,22%) и Испания (5,05%).Место 6: РУСАГРОДочернее предприятие ГК «РУСАГРО» – ЗАО «Самарапромпереработка» появилось на рынке только в 2012 году и уже в сезоне 2013/2014 г. с долей рынка в 6,62% занимает шестое место среди экспортеров российского подсолнечного масла. Предприятие специализируется на экспорте не фасованного масла, поэтому основные отгрузки проходят через Новороссийск (93,51%) в Египет (37,35%), Турцию (35,72%) и Иран (20,44%). Из Самары (6,49%) подсолнечное масло поставляется в Ирак (4,49%) и Китай (2%). ЗАО «Самарапромпереработка» является лидером среди российских компаний по объемам поставки масла в Иран и единственным экспортером российского подсолнечного масла в Ирак.Место 7: КЕРНЕЛ ГРУППВ отличие от рейтинга экспортеров зерна, первая иностранная компания, реализующая российское подсолнечное масло, появляется только на седьмом месте. Украинская «Кернел Групп» за минувший сезон отгрузила 4,37% от общего экспортного объема. Весь экспорт составило подсолнечное масло наливом, которое отгружалось через Новороссийск (98,7%) в Турцию (90,92%). Небольшие партии масла отправились в Египет (4,36%) и Испанию (3,42%). Около 1,3% масла по суше через Минеральные Воды экспортировалось в Грузию, Азербайджан и Армению.Место 8: НМЖКГК «Нижегородский масложировой комбинат» («НМЖК») занимает восьмую строчку рейтинга. Доля рынка компании в минувшем сезоне составила 3,83%. Как и ближайшие соседи по рейтингу, «НМЖК» занимается в основном экспортом не фасованного подсолнечного масла. Практически все отгрузки масла компания производила через Новороссийск – 96%. Подсолнечное масло предназначалось для Турции (77,33%), Саудовской Аравии (11,08%), Омана (9,6%) и Египта (4,99%). Сухопутные отгрузки шли через Оренбург (4%) в Китай (4%).Место 9: МЗК (дочка Glencore)Несмотря на то, что основной специализацией «МЗК» остается экспорт зерна, компания в минувшем сезоне поднялась с пятнадцатого на девятое место среди основных экспортеров подсолнечного масла. Доля рынка компании выросла до 3,6%. «МЗК» ориентирована на экспорт, поэтому основу ее отгрузок составляет подсолнечное масло наливом. Являясь «дочкой» Glencore, «МЗК» в качестве основного пункта отгрузки использует порты Тамани (97%), доля активов которых принадлежит головной компании. Около 3% экспорта приходится на Новороссийск. Весь объем российского подсолнечного масла «МЗК» экспортирует в Египет.Место 10: БУНГЕ СНГЗамыкает первую десятку компаний-экспортеров подсолнечного масла еще один международный трейдер – компания «Бунге СНГ», чья доля рынка составляет 3,05%. В отличие от своих международных коллег, «Бунге» имеет мощности по переработке и фасовке подсолнечного масла, поэтому компания занимает первое место по экспорту российского бутилированного подсолнечного масла. Доля экспорта масла в упаковке составляет 13,06% рынка, а масла наливом – 1,03%. Завод по производству масла «Бунге СНГ» находится в Воронежской области, поэтому практически все отгрузки компании идут через Воронеж (82,14%). Бутилированное подсолнечное масло под торговыми марками, принадлежащими «Бунге», отправляется в Узбекистан (23,56%), Туркменистан (12,63%), Таджикистан (11,9%) и Киргизию (9,13%). Экспорт масла наливом проходит через Новороссийск (17,86%) в Турцию (11,97%) и Грецию (5,89%).Зерновой портал Центрального Черноземья
www.ya-fermer.ru
