Показатели страховых компаний
Рейтинг компаний страховых. Страховые компании: рейтинг надежности
В Российской Федерации, как и в остальных странах бывшего Советского Союза, к страхованию относятся неоднозначно. Почему так сложилось - непонятно. Возможно, из-за менталитета славян, которые всегда надеются на лучшее и боятся загадывать себе наперёд какие-то неприятности.
В большинстве стран Европы, Соединённых Штатах Америки и других развитых странах к вопросу о необходимости страхования относятся совсем по-другому. В этом мире уже давно поняли, что, хотим мы того или нет, но всегда есть вероятность несчастного случая, болезни, и порой лучше перестраховать себя и своих близких людей, чем потом попасть в затруднительное финансовое положение.
Также говорят и то, что на рынке в РФ работают слабые страховые компании, рейтинг надёжности которых оставляет желать лучшего. Так это или не так, проанализируем далее в статье.
Какие существуют виды страхования?
Видов страхования существует очень много. Его можно разделить на личностное и имущественное. В первую группу входят такие услуги, которые связаны со здоровьем самого человека: страхование жизни, здоровья, от несчастных случаев, медицинское и другие. Ко второй группе относят все те услуги, которые связаны с имущественными интересами людей: страхование недвижимости, автомобиля, покупки и другие.
Есть и такие услуги страхования, которые предоставляются юридическим лицам: страхование сделок, продукции, продаж и многие другие.
Если человек решил застраховаться, то он сталкивается с проблемой выбора страховой компании, которая бы смогла удовлетворить его потребности и предоставить необходимые услуги.
Для чего нужен рейтинг страховых компаний?
Рынок наполнен различными компаниями, которые предоставляют страховые услуги, и порой трудно выбрать, какая из них лучше. К примеру, очень много денег тратят на саморекламу страховые компании Москвы. Рейтинг, благодаря этому, улучшается за счёт увеличения клиентского потока. Но будет ли это полноценным отображением реального уровня надёжности страховщика?
В страховом деле, пожалуй, нет ничего более важного для страховщика, как самая высокая репутация на рынке оказываемых услуг. Если компания не на слуху, то её услугами будут пользоваться только старые клиенты, которые уже более-менее лояльны к ней.
Уровень обслуживания играет не малую роль
Кроме того, очень важны положительные отзывы людей. Психологи часто говорят, что довольный клиент порекомендует фирму 2-3 друзьям, а недовольный расскажет 10 людям и более о том, какая плохая организация его обслуживала. Так что в вопросе хорошего сервиса все страховщики должны держаться на лучшем уровне.
Есть ещё много критериев, которые важны для успешного функционирования страховой компании на рынке предоставления услуг по страхованию различных рисков.
Для того чтобы понять, кто из страховщиков является лидером на рынке, а кто лузером, к которому не стоит обращаться, составляется рейтинг компаний страховых услуг.
С помощью такого рейтинга можно достаточно легко выбрать подходящую страховую компанию и быть уверенным в выполнении ею взятых на себя обязательств без каких-то подводных камней.
Каким критериям уделяется большее внимание при оценке?
Чтобы узнать лучшие страховые компании Москвы, рейтинг нужно составить тщательно, учитывая при этом все возможные показатели. Они должны показывать уровень платежеспособности страховой компании, стабильности её деловых отношений, наличие долговых обязательств.
Кроме этого, необходимо понять уровень страховых выплат, структуру клиентского портфеля, а также другие финансовые показатели, которые помогут увидеть уровень устойчивости и финансового состояния страховой компании.
В основном рейтинг страховых компаний составляется на основании анализа следующих групп показателей:
- Показатели внешней устойчивости.
- Страховой портфель.
- Финансовые показатели.
Рассмотрим каждую группу таких показателей.
Показатели внешней устойчивости
Анализируя показатели внешней устойчивости, учитывают движение активов, их структуру и динамику. Кроме этого, учитывается величина уставного капитала, а также общий размер страховой премии.
Немаловажным будет и анализ того, в каких объединениях состоит компания, какое имеет положение на рынке, её взаимосвязь с органами государственного контроля и компетентность управленческого персонала.
Анализируя данные показатели, необходимо учитывать управленческую структуру страховщика, а также его финансовые возможности.
Рассматривая внешнюю устойчивость, делают выводы по каждому региональному отделению страховой компании: её прибыль и убытки, позицию на местном рынке страховых услуг. Причём рейтинг страховых компаний в Москве может значительно отличаться от позиций, которые занимают компании в других регионах. Ведь в каждом городе присутствует свой уровень дохода, что выражается уровнем платёжеспособности.
Страховой портфель
Изучая страховой портфель, нужно понять структуру деятельности страховой компании. Необходимо определить, насколько прибыльным является каждый вид страхования и общий объём возможных рисков.
Полученные данные сопоставляют с клиентской базой. Анализируется количество, структура и динамика клиентского портфеля. Рассматривается, насколько выгодны страховой компании текущие клиенты, какой уровень рабочего объёма создают постоянные страхователи, а также как быстро появляются новые страховые договоры.
Немаловажной является и политика, которую проводит страховая компания в рамках перестрахования. Гарантируются ли серьёзные риски, которые могут приводить к большому уровню страховых выплат. Сравнивается максимальный уровень страховых выплат с общим объёмом собственных средств.
Финансовые показатели
Финансовые показатели делятся на три группы.
1. Показатели ликвидности и платёжеспособности.
Анализ разных степеней ликвидности компании показывает, насколько быстро она сможет рассчитаться по своим долгам, если в определённый момент все кредиторы потребуют возврата своих вложений. Показатели платёжеспособности показывают нужду страховой компании в привлечении дополнительных средств извне.
Кроме этого, анализируется структура кредиторской задолженности, что даёт понять причины её возникновения и сроки, которые необходимы для полного погашения. Также проводится расчёт марки платёжеспособности и коэффициента достаточности собственных средств.
2. Показатели доходности и убыточности.
Показатели рентабельности активов помогают определить уровень прибыли компании на одну оказанную услугу. Расчёт коэффициентов убыточности позволяет оценить уровень расходов, которые страховщик тратит на ведение своей деятельности. Проводится анализ достаточности тех доходов, которые получает страховая компания для страховых выплат, а также покрытия собственных текущих расходов ведение дела.
3. Показатели инвестиционной политики.
С помощью соответствующих показателей оценивается развитие страховой компании, рентабельность инвестиций, а также анализируется влияние тех сфер деятельности, в которых проводится оптимизация.
Нельзя ориентироваться только на общественное мнение
Рейтинг страховых компаний – это результат сложного расчёта, который включает в себя почти все показатели, которые только можно придумать для оценки страховой компании. Проведением таких анализов должны заниматься только эксперты.
Опрос людей об их мнении про услуги той или иной страховой компании – это лишь частичный элемент длинного и трудоёмкого процесса, который необходимо выполнить для создания действительно объективного рейтинга.
Нужно понимать, что при проведении опроса немалое влияние на результаты оказывает человеческий фактор. Людям свойственно подвергаться влиянию рекламы, навязанного мнения. То есть анализируя страховые компании, народный рейтинг не стоит воспринимать как единственно верный.
Страховая компания может быть далеко не самой лучшей, но благодаря газетам, журналам, телевидению и другим маркетинговым приёмам у населения может сложиться ложное мнение о её надёжности.
Перед какими-либо выводами необходимо правильно проанализировать все страховые компании. Рейтинг надёжности, составленный на основании правильных показателей, способен верно определить лидеров рынка.
Рассмотрим то, как страховые компании закончили прошлый год и кто оказался в ТОПе.
Рейтинг страховых компаний по результатам 2014 года
Проанализировав результаты, которые показали страховые компании в 2014 году, можно сделать вывод о том, что прошлый год стал сложным для всего рынка страховых услуг. Не было различного рода сюрпризов в заработанном доходе, резкой смены позиций по сравнению с рейтингами 2013 года.
Если сравнивать объём полученных страховых премий (денежных средств, которые заплатили страхователи), то три лидера, которые демонстрируют наилучшие результаты для российского рынка, остались на пьедестале почёта.
Первое место заняла страховая компания «Росгосстрах», которая получила 105,2 млрд рублей. Второй идёт СОГАЗ с доходом в 105,2 млрд рублей, а на третьем месте уверенно держится «Ингосстрах», которому удалось собрать страховых премий на сумму 65,8 млрд рублей.
Если проанализировать структуру их доходов, то можно сделать вывод, что наибольшее количество средств поступило за счёт заключения договоров на добровольное страхование имущества.
По объёму выплат, что является одним из самых важных показателей для страховых компаний, то тройка лидеров осталась такая же. На первом месте по выплатам находится страховая компания «Росгосстрах», которая осуществила возмещение ущербов на общую сумму 55,1 млрд рублей. На втором и третьем месте соответственно «Ингосстрах» и СОГАЗ.
Если рассматривать объём выплат в соотношении к полученной страховой премии, то на первом месте будет СК «Альянс», «Ингосстрах», а также СК «Согласие».
В 2014 году страховая компания «Росгосстрах» лидирует по количеству заключённых договоров. Ни много ни мало, ей удалось их заключить в количестве 34,5 млн единиц. На втором месте находится «АльфаСтрахование», которое заключило 11,8 млн договоров. Третье место заняла страховая компания «РЕСО-Гарантия», которая заключила более 8,4 млн договоров.
Что в 2015 году сейчас и какие прогнозы?
Эксперты отмечают значительное снижение активности клиентов. Связывают такую ситуацию с ухудшениями показателей экономики и падением ВВП. Действительно, снижение курса рубля значительно ударило по карману как обычного жителя, так и различных деловых структур, имеющих необходимость поставлять продукцию из-за рубежа.
По прогнозам, только два вида страховых услуг смогут поддержать в 2015 году рейтинг страховых компаний: жизни и ОСАГО.
Многие полагают, что рынок будет сужаться, причём более крупные компании готовы буквально позавтракать мелкими фирмами, которые предоставляют страховые услуги. То есть присутствует тенденция укрупнения рынка за счёт поглощения компаний.
Об этом, к примеру, свидетельствует такой вид страхования, как ОСАГО. Рейтинг страховой компании «Росгосстрах» за первое полугодие в данном виде страховых услуг вырос по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Если в прошлом году доля этой компании в обязательном страховании гражданской ответственности водителя была 29,5%, то уже сейчас превышает 36%.
А если анализировать прирост сборов по ОСАГО, рейтинг страховой компании СК «РЕСО-Гарантия» также улучшился. Так, в 2015 году ей удалось увеличить общую сумму сборов на 48,5%.
В 2015 году рынок имеет тенденцию к укрупнению
По результатам первого полугодия общая доля рынка страховых компаний, которые входят в лучшую десятку, увеличилась до 77%, что тоже говорит об укрупнении рынка.
Если вы хотите понять, сотрудничать ли с определённым страховщиком, лучше всего будет узнать его рейтинг. Страховые компании СПб либо столицы могут иметь разный объём собранных премий из-за различного регионального положения, которое определяет общий уровень потока клиентов. При этом грамотно составленный анализ поможет учесть данное обстоятельство и понять, какая же всё-таки страховая компания вам подходит.
fb.ru
Финансовое состояние страховой компании и основные методики его оценки (на примере АО АСК «Инвестстрах»)
Библиографическое описание:
Калинин Д. В., Полякова А. А. Финансовое состояние страховой компании и основные методики его оценки (на примере АО АСК «Инвестстрах») // Молодой ученый. 2016. №12.5. С. 32-34.
Страхование является одной из важнейших составляющих инфраструктуры обеспечения социально-экономического развития страны, одним из наиболее эффективных способов профилактики и минимизации рисков, которые присущи сложной сфере социально-экономического развития, а также механизмом возмещения ущерба при реализации рисков [5].
Финансовое состояние страховой организации – это характеристика стабильности страховщика. Доступным источником информации о финансовом состоянии предприятия является предоставляемая им публичная отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
В отношении методики оценки финансового состояния организаций страхового рынка, существует многообразие точек зрения на основные положения, характеризующие состояние финансового состояния.
Так, систему относительных показателей, основанных на соотношении величины полученной прибыли с общей величиной страховых выплат и взносов, а также объемом накладных расходов, разработали Дюжиков Е.Ф. и Сплетухов Ю.А.
К недостаткам данной методики можно отнести то, что авторы не указали экономических обоснований, накладываемых ими на показатели условно-нормативных ограничений.
Методику оценки финансовой устойчивости страховщиков, основанную на анализе данных баланса и отчета о прибылях и убытках, предлагает Черников А.А. Он предлагает использовать не только относительные, но и абсолютные показатели.
Среди методик оценки финансовой устойчивости страховых компаний можно встретить и такие, в которых большее внимание уделяется абсолютным показателям и их динамике. Например, Федорович В.О. предлагает оценивать финансовую устойчивость страховщиков с помощью чистых активов, а также размера страховых резервов. Показатель чистые активы (активы-нетто), величина которого рассчитывается как валюта баланса, уменьшенная на задолженность учредителей по взносам в уставный капитал и суммы непокрытых убытков за отчетный и прошлый периоды. По мнению автора, активы – это достаточно универсальный показатель, позволяющий оценивать и сравнивать не только страховые компании между собой (независимо от видов страхования), но и с другими субъектами финансового рынка, например, с коммерческими банками. Одним из весомых преимуществ данного показателя является его способность отражать величину накопленных финансовых требований иных имущественных прав практически за все время функционирования страховой организации, а также по всему объему проводимых за это время операций.
Анализ формирования, наличия и использования страховых резервов, по мнению В.Федоровича позволяет с достаточной долей достоверности различать видовую специализацию страховщика. В качестве дополнительных показателей, оценивающих величину страховых резервов, автор предлагает использовать отношение страховых премий к страховым резервам и отношение страховых выплат к страховым взносам.
Наряду с вышерассмотренными, существуют методики оценки финансовой устойчивости страховщиков, базирующиеся исключительно на относительных показателях. К таковым относятся методики, предложенные Шиховым А.К и Мудриком Д.
Акционерное общество АСК «Инвестстрах» образовано в 1991 г. Лицензия С № 2401 77 на 18 видов страхования (по 52 Правилам страхования)
В таблице 1 приведены основные показатели деятельности АО АСК «Инвестстрах» за 2013-2015 гг.
Общий объем страховых премий по договорам, заключенным АО АСК «Инвест-страх» в 2015 году, составил 193678 тыс. руб., что на 34917 тыс.руб. или на 22,0% выше показателя 2013 года, в то время как среднерыночный прирост объема страховых премий в России за 2015 год составил 8,0%.
Выплаты по договорам страхования, включая входящее перестрахование, составили 24006 тыс.руб., что на 31036 тыс.руб. или на 56,4% ниже показателя 2013 года; в свою очередь среднерыночный прирост объема страховых выплат составил в 2015 году 14,27%.
По итогам деятельности АО АСК «Инвест-страх» за 2015 год получена прибыль в сумме 3003 тыс.руб. Из таблицы видно, что основными причинами сложившейся прибыли являются:
-увеличение объема подписанных страховых премий в 2015 году по отношению к объему портфеля 2013 года;
-существенное снижение объема страховых выплат;
-снижение роста прочих расходов.
Таблица 1
Основные финансовые показатели деятельности АО АСК «Инвестстрах»
| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование | 158761 | 152896 | 193678 |
| из них страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего | 160173 | 202338 | 180400 |
| Состоявшиеся убытки - нетто- перестрахование | 55042 | 63068 | 24006 |
| из них выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего | 53983 | 59584 | 30809 |
| Изменение иных страховых резервов | -5431 | -47163 | -1833 |
| Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование | 38004 | 31538 | 31777 |
| Управленческие расходы | 34269 | 37717 | 98462 |
| Инвестиционные доходы | 426 | 869 | 1004 |
| Прочие доходы | 386 | 2728 | 5580 |
| Прочие расходы | 28992 | 20206 | 29206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3266 | 3964 | 5532 |
| Сальдо расчетов по налогу на прибыль | 653 | 833 | 2529 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2613 | 3131 | 3003 |
Оценка уровня рентабельности деятельности компании является неотъемлемой составляющей ее финансового состояния.
Таблица 2
Показатели рентабельности деятельности АО АСК «Инвестстрах»
| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Рентабельность активов, % | 0,70 | 0,54 | 0,40 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,99 | 0,75 | 0,53 |
| Рентабельность хозяйственной деятельности, % | 34,41 | 22,87 | 45,28 |
| Рентабельность оборота, % | 20,08 | 14,0 | 15,32 |
| Рентабельность основных производственных фондов, % | 1,85 | 1,07 | 1,11 |
Рентабельность деятельности АО АСК «Инвест-страх» сокращается. Это относится к рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, а по рентабельности хозяйственной деятельности, наоборот, нагляден рост.
Страховая организация будет финансово устойчивой, если страховщик способен выполнять свои обязательства перед другими субъектами хозяйствования при любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем. Таким образом, финансовые ресурсы страховщика являются основой формирования финансовой устойчивости. Количественно финансовая устойчивость предприятия определяется с помощью ряда финансовых коэффициентов (таблица 3).
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости АО АСК «Инвестстрах»
| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Рекомендуемое значение |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,71 | 0,81 |
|
| Коэффициент финансовой зависимости | 1,38 | 1,40 | 1,24 | 2 |
| Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,05 | -0,04 | 0,12 |
|
| Коэффициент финансового рычага | 0,38 | 0,40 | 0,24 | ≤1 |
| Коэффициент концентрации привлеченного капитала | 0,27 | 0,28 | 0,19 | - |
| Коэффициент самофинансирования | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Большинство показателей финансовой устойчивости АО АСК «Инвест-страх», имеет рост и размеры в пределах нормативов.
В итоге, расчеты привели к следующим результатам: большинство анализируемых показателей к концу отчетного периода улучшили свои значения, что говорит о возможности повышения платежеспособности АО АСК «Инвест-страх» в 2016 году.
Однако, система общих показателей финансовой устойчивости не является единственной в своем роде оптимальной системой. Это лишь один из вариантов решения проблемы оценки устойчивости финансового положения страховой компании.
Маржа платежеспособности представляет собой часть активов страховщика, не связанную какими-либо обозримыми обязательствами. Именно этот показатель используется органами страхового надзора многих стран для оценки финансовой устойчивости страховых компаний.
Фактический размер маржи платежеспособности АО АСК «Инвестстрах» превышал нормативное значение в 2015 году почти в 2,5 раза, а в 2014 году в 2,2 раза.
Т.о. можно сделать вывод о том, что финансовое состояние АО АСК «Инвестстрах» позволяет говорить о достаточном уровне надежности компании и ее возможностях дальнейшего развития в ближайшей перспективе.
Литература:- Богачев А.И., Полякова А.А. Современное состояние и перспективы развития сельскохозяйственного страхования в России / Коллективная монография/ Sustainaibleeconomicdevelopmentofregions. Monograph. – Vienna: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. -166 p.
- Мигачева О.Н., Полякова А.А. Состояние и перспективы развития страхового рынка Российской Федерации // Сборник научных трудов I Международной заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики и права» 10–12 июня 2014 года. Светлый Яр, 2014. С.88-91.
- Полякова А.А. Современное состояние страхового рынка РФ. // Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции «Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии» в 7 частях. Часть7. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. С.102-103.
- Полякова А.А., Зимина Д.Н. Влияние вступления России в ВТО на развитие инвестиционной деятельности страховщиков // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные достижения европейской науки». 17 июня 2013. г. – 25 июня 2013г. Болгария. С.72-74.
- Федорова Т.А. Основы страховой деятельности: Учебник/отв.ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: БЕК, 2013. – 234 с.
- Федорович В.О. Анализ финансового состояния страховых компаний и оценка их реальной возможности увеличения уставного капитала // Аваль. – 2015. – №9. – С. 10.
- Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа. Учебное пособие. / А.Д. Шеремед, Р.С. Сафиуллин, Е.В. Негошев, 3-е изд., перераб. и доп., М.: ИНФРА-М. 2014-209 с.
- Шихов А.К. Страхование. – М.: КноРус, 2015. – 320 с.
Основные термины (генерируются автоматически): страховых выплат, страховых премий, заочной научно-практической конференции, Полякова А.А, научно-практической конференции «Актуальные, оценки финансовой устойчивости, страховых резервов, объема страховых выплат, прирост объема страховых, Финансовое состояние страховой, финансовой устойчивости страховщиков, страховых компаний, страхового рынка, финансового состояния, среднерыночный прирост объема, отношение страховых, объема страховых премий, финансовой устойчивости страховых, величиной страховых выплат, отношение страховых выплат.
moluch.ru
Крупнейшие страховые компании по итогам 2016 года | Страховые компании
РИА Рейтинг – 27 мар. Прошедший год для страхового рынка оказался очень успешным, что выражалось в достаточно резком увеличении темпов роста. По данным Центробанка РФ, по всем видам страхования в 2016 году было собрано 1,18 триллионов рублей страховых премий, что на 15% больше, чем в 2015 году. Для сравнения, в 2015 году рост премий был лишь на уровне 3,6%. При этом количество договоров в 2016 году выросло еще сильнее - на 17% за год, хотя по итогам 2015 года, напротив, наблюдалось сокращение числа договоров.
Очень высокие темпы роста в 2016 году показали премии по добровольному страхованию гражданской ответственности, страхованию финансовых рисков, а также сельхозстрахованию. По всем этим видам страхования прирост за год был более 20%. При этом абсолютным лидером стало страхование жизни (инвестиционные и накопительные программы), которое за год увеличилось на 66% до вполне внушительных 216 миллиардов рублей. Фактически более 50% всего прироста в 2016 году пришлось именно на страхование жизни. Бурный рост данного вида страхования почти всецело связан с продвижением банками такого способа накопления для людей, которых не устраивают понизившиеся банковские ставки. Именно поэтому многие страховые дочки банков продемонстрировали наивысшие темпы роста в 2016 году, так как привлекали банковских клиентов в данный вид страхования.
Выплаты страховых компаний в 2016 году составили 506 миллиардов рублей, сократившись на 0,6%, то есть на фоне роста премий наблюдалось снижение выплат. Из-за этого в 2016 году сохранился тренд на сокращение убыточности страховой деятельности. Отношение выплат к премиям сократилось до 43% по итогам прошедшего года, против 50% в 2015 году и 48% в 2014 году. Кроме того, повышает прибыльность то, что страховые компании, снижая операционные расходы, наращивают доходы от инвестиционной деятельности. Хорошая динамика и неплохие показатели прибыльности страховых компаний в 2016 году являются следствием роста именно страхования жизни, так как выплаты по данному виду страхования относительно редки, и страховые компании могут использовать данные средства в качестве долгосрочных инвестиций для инвестиционного дохода. Во многом данная тенденция приближает российский страховой рынок к тому состоянию, которое наблюдается в развитых странах.
Несмотря на хорошую динамику, мест на рынке всем не хватает
Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2016 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Страховые компании по-прежнему продолжают покидать рынок с достаточно высокой скоростью. Если в 2015 году 77 страховых компаний фактически покинули рынок, что составляет порядка 20% от страховщиков с действующей лицензией на 1 января 2015 года, то за 2016 год число реально действующих страховых компаний сократилось еще на 20%, как и предсказывали ранее аналитики РИА Рейтинг. Таким образом, на 1 января 2017 года лишь 229 страховые компании реально вели деятельность (привлекали клиентов и собирали премии), хотя по итогам 2015 года их было 288. Быстрый уход игроков с рынка сейчас характерен для всех видов финансовых посредников (банки, страховые компании, НПФ, ПИФы и так далее) в России, однако скорость сокращения числа игроков страхового рынка является одной из самых высоких.
Как следствие относительно быстрого ухода игроков с рынка является рост концентрации, что, как указывалось выше, сейчас является общей тенденцией для всех сегментов российского финансового рынка. В 2016 году в числе ТОП-5 страховых компаний по объему премий четыре показали рост выше среднерыночного, а среди первой десятки страховых компаний обогнавших рынок было семь. Суммарно по итогам 2016 года ТОП-10 крупнейших страховых компаний продемонстрировали рост сбора премий на 46% (против 15% в среднем по рынку). На первую двадцатку крупнейших страховых компаний теперь приходится 78% всех премий против 77% годом ранее.
Стоит отметить, что среди крупнейших 30 страховых компаний лишь одна (ЖАСО, в текущем рейтинге занимает 29-е место) характеризовалась отрицательной динамикой. Таким образом, уход части игроков с рынка и в целом развитие страхового дела в стране способствует росту оставшихся страховых компаний и, в первую очередь, крупнейших. В целом в 2016 году 139 страховых компаний удалось показать прирост премий, а сокращение наблюдалось у 85 или 37% страховых компаний.
Первая десятка осталась стабильной
В 2016 году 20 страховых компаний смогли собрать премий более чем по 10 миллиардов рублей, против 18 в 2015 году. При этом страховых компаний с годовыми премиями на уровне 1 миллиард рублей было 86, что на 1 страховую компанию меньше, чем в 2015 году.
Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий по итогам 2016 года с большим отрывом страховая компания СОГАЗ (143 миллиардов рублей собранных премий), хотя по итогам 2015 года она заметно уступала Росгосстраху. На втором месте в рейтинге расположился бывший лидер – Росгосстрах (123 миллиарда рублей). Долгое время в 2016 году Ингосстрах опережал РЕСО-Гарантию, однако по итогам работы в последние месяцы расстановка на третьем и четвертом местах опять вернулась к конфигурации 2015 года. РЕСО-Гарантия с результатом 88 миллиардов рублей опередила Ингосстрах (86 миллиардов рублей).
Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга входят также Сбербанк страхование жизни, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование, ВСК, Росгосстрах Жизнь и Согласие. Таким образом, по сравнению с рейтингом на 1 января 2016 года первая десятка по составу не изменилась, хотя места в рейтинге поменялись достаточно сильно.
Обращает на себя внимание очень высокие темпы роста Росгосстраха, в 2016 году премии у него выросли в 830 раз. Это объясняется тем, что ранее было две страховые компании Росгосстрах (регистрационный номер 1 и 977) и основная деятельность велась юридическим лицом с номером 977, но теперь деятельность ведет лишь одна страховая компания Росгосстрах с регистрационным номером 1.
Из представленных в рейтинге 229 страховых компаний у 24 (10%) отношение выплат к премиям было более 100%, то есть они были убыточными. Самыми крупными страховыми компаниями с отношением выплат к премиям более 100% стали упомянутая выше ЖАСО и УРАЛСИБ. Обе эти страховые характеризовались кратным сокращением премий, что во многом и определило их высокую убыточность из-за выплат по старым договорам. На другом полюсе (страховые с уровнем выплат менее 20%) располагаются 66 (29% от общего числа) страховых компаний, в том числе 6 из ТОП-30. Причем почти все из этих 66 страховых компаний характеризовались отношением выплат к премиям на уровне менее 20% на протяжении нескольких лет подряд, что в целом может свидетельствовать об их высокой операционной прибыльности.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2017 году премии также продолжат демонстрировать рост, при чем, скорее всего, заметно быстрее инфляции. В целом по итогам 2017 года российскими страховыми компаниями будет собрано 1,30-1,36 триллиона рублей премий. Во многом относительно быстрому росту будет способствовать продолжение роста страхования жизни, а также заметный рост ряда других видов страхования. При этом фронтального роста на страховом рынке ожидать не стоит. «Зачистка» страхового рынка, скорее всего, продолжится, и может даже несколько активизироваться в связи с продолжением кризиса на рынке автострахования. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, с рынка по итогам текущего года фактически уйдет еще примерно 20% страховых компаний (35-55 компаний). При этом соотношение выплаты/премия немного должно еще сократиться, но сокращение будет меньше – в пределах 2 процентных пунктов.
Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий в 2016 году в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
riarating.ru
Как компании выбрать страховщика?
Выбор надежного, финансово устойчивого и платежеспособного отечественного страховщика имеет важнейшее значение при организации страхования. В случае необоснованного выбора страховщика страхователь приобретает дополнительный риск – риск банкротства страховщика, т.е. происходит увеличение рисков страхователя.
Основными критериями выбора страховой компании являются:
- наличие лицензии на осуществление соответствующей страховой деятельности;
- включение объединений страховщиков в единый государственный реестр, а также включение брокера в реестр страховых брокеров;
- размер уставного капитала;
- размер собственных средств;
- размер страховых резервов и их размещение;
- размер собственного удержания рисков;
- соотношение активов и обязательств;
- выполнение нормативов по размещению страховых резервов;
- рентабельность страховых операций;
- показатели убыточности страховой суммы; диверсификация деятельности;
- наличие сбалансированного страхового портфеля;
- ограничение ответственности по отдельным рискам;
- активное использование практики перестрахования;
- опыт проведения операций страхования и перестрахования соответствующих рисков;
- участие в пуле страховщиков соответствующих рисков;
- наличие рабочих контактов с известным международным брокером;
- объем портфеля застрахованных рисков;
- выполнение ранее взятых обязательств по страховым выплатам;
- предоставление дополнительных услуг, облегчающих финансирование страхователя;
- организация страхового обслуживания;
- репутация страховщика;
- наличие международного рейтинга финансовой устойчивости.
Рассмотрение указанных критериев, порядок их расчета и оценки содержится в методической литературе по страхованию.
Процедура выбора страховой компании может быть представлена в виде совокупности этапов изображенных на рис. 1. и предложенных в работе [1].
|
1. Подготовительный этап |
Подготовка программы страхования |
|
Сбор данных финансовой отчетности страховых компаний |
|
|
Выяснение типовых (стандартных) условий страхования |
|
|
Выяснение размеров страховых тарифов |
|
2. Финансовый анализ деятельности страховых компаний |
Расчет показателей деятельности страховых компаний |
|
Определение оценок показателей на основе соответствия их требуемому значению (Oi= от 0 до 25) |
|
|
Оценка финансового положения страховых компаний (Оф=сумма Оi) |
|
3. Анализ условий страхования |
Формирование головным исполнителем проекта собственных требований к условиям страхования |
|
Выяснение возможности внесения требований головного исполнителя в условия страхования и их влияние на страховой тариф |
|
|
Определение оценок для соответствия условий страхования потребностям головного исполнителя проекта |
|
4. Анализ страховых тарифов |
Определение оценок для страховых тарифов страховых компаний (Т=от 0 до 100) |
|
5. Обобщение данных |
Определение весового коэффициента для финансового положения страховой компании при принятии решения о сотрудничестве с ней (К1) |
|
Определение весового коэффициента для соответствия условий страхования потребностям головного исполнителя (К2) |
|
|
Определение весового коэффициента для страховых тарифов (К3) |
|
|
Расчет показателя оценки по страховым компаниям (Ск=Оф. К1 +У . К2 + Т . К3) |
|
6. Принятие решения |
Принятие решения о выборе страховой компании (Ск =max) |
Рассмотрим этапы выбора.
1. Подготовительный этап – сбор максимального количества информации о страховщиках – потенциальных участниках проекта, определение условий страхования.
2. Финансовый анализ деятельности страховых компаний - использование совокупности показателей финансового анализа деятельности страховой компании, включающей:
- показатели оценки платежеспособности;
- показатели, характеризующие уровень ликвидности активов;
- показатели, оценивающие уровень обязательств по одному риску;
- показатели, характеризующие степень участия перестраховщиков в страховых операциях;
- показатели, характеризующие инвестиционную деятельность;
- показатели оценки достигнутых финансовых результатов за отчетный период.
Рассмотрение указанных критериев, порядок их расчета и оценки содержится в методической литературе по страхованию.
После расчета показателей для каждой страховой компании необходимо определить оценки каждого показателя на основе соответствия их требуемым значениям.
В таблице 1. приведены рекомендуемые значения оценок.
После расстановки оценок необходимо рассчитать оценки финансового положения страховых компаний путем суммирования оценок по всем показателям отдельно по каждой компании: Оф= сумме Оi.
3. Анализ условий страхования - проводится сравнение предлагаемых условий страхования с требуемыми. Согласовывая условия страхования со страховой компанией, головной исполнитель определяет приемлемые для себя условия и размер страховой премии. В итоге, головному исполнителю необходимо поставить оценки каждой страховой компании в зависимости от соответствия условий страхования его потребностям.
Максимально возможная величина оценки устанавливается в размере 100: У=от 0 до 100.
Таблица 1.
Балльная оценка показателей финансового анализа деятельности страховых компаний
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Оценка с учетом тенденции изменения показателя |
Максимально возможное значение оценки (справочно) |
||
|
Рост |
Отсутствие изменений |
Спад |
|||
|
1.1.Коэффициент соотношения собственных средств и технических резервов |
0-15% |
3 |
1 |
0 |
10 |
|
15-30% |
4 |
2 |
1 |
||
|
30-40% |
9 |
7 |
5 |
||
|
>40% |
10 |
9 |
7 |
||
|
1.2.Коэффициент соотношения собственных средств и активов |
0-3% |
2-3 |
1-2 |
0 |
15 |
|
3-5% |
6-7 |
4-5 |
1-2 |
||
|
5-6% |
10-13 |
8-9 |
7-8 |
||
|
>6% |
14-15 |
10-13 |
8-9 |
||
|
1.3.Коэффициент соотношения ликвидных активов и всех обязательств |
0-35% |
3 |
1 |
0 |
10 |
|
35-70% |
4 |
3 |
1 |
||
|
70-90% |
9 |
7 |
5 |
||
|
>90% |
10 |
9 |
7 |
||
|
1.4.Показатель срочности |
0-50% |
2-3 |
1-2 |
0 |
15 |
|
50-100% |
6-7 |
4-5 |
1-2 |
||
|
100-120% |
10-13 |
8-9 |
7-8 |
||
|
>120% |
14-15 |
10-13 |
8-9 |
||
|
1.5.Коэффициент соотношения текущих активов и кредиторской задолженности |
0-125% |
3 |
1 |
0 |
10 |
|
125-250% |
4 |
2 |
1 |
||
|
250-300% |
9 |
7 |
5 |
||
|
>300% |
10 |
9 |
7 |
||
|
1.6.Коэффициент оборачиваемости |
4-5 |
2-3 |
0-1 |
5 |
|
|
2.5.Показатель общего финансового результата для операций по рисковым видам страхования |
<0 |
25 |
25 |
||
|
0-0,2 |
20-25 |
||||
|
0,2-0,5 |
15-20 |
||||
|
0,5-0,7 |
10-15 |
||||
|
0,7-1 |
3-10 |
||||
|
>1 |
0-3 |
||||
|
3.1.Рентабельность собственного капитала |
0-5% |
0-1 |
5 |
||
|
5-10% |
2-3 |
||||
|
10-20% |
4-5 |
||||
|
>20% |
3-4 |
||||
|
3.2. Рентабельность активов |
0-1% |
0-1 |
5 |
||
|
1-3% |
2-3 |
||||
|
3-5% |
3-4 |
||||
|
>5% |
4-5 |
||||
|
Максимально возможная оценка по всем показателям |
100 |
||||
4. Анализ страховых тарифов - необходимо расставить оценки каждой страховой компании в зависимости от величины их тарифов. Максимально возможная величина оценки устанавливается в размере 100: Т= от 0 до 100.
5. Обобщение данных – страхователю необходимо определить наиболее важные для него критерии путем присвоения коэффициентов каждому из них (финансовая устойчивость страховой компании - К1, соответствие условий страхования потребностям исполнителя – К2 и размер страхового тарифа – К3) в диапазоне от 0 до 1 (0 – критерий не важен, 1–критерий очень важен). Часто наиболее важным критерием является размер страхового тарифа.
На основе весовых коэффициентов для каждого критерия страхователь определяет итоговую оценку каждой страховой компании суммированием произведений оценки каждого критерия на его весовой коэффициент: Ск=Оф. К1+У . К2+ Т . К3.
6. Принятие решения – страхователь на основе итоговых оценок по каждой страховой компании, принимает решение о сотрудничестве с компанией, имеющей максимальную оценку, т.к. Ск стремится к максимуму.
Используя данную процедуру выбора страховой компании, страхователь имеет возможность с наименьшими затратами обеспечить управление своими рисками и получить страховое возмещение при наступлении страхового события.
Использованная литература:
1. Бадалова А.Г. Управление рисками промышленных предприятий с использованием инструментов страховой защиты. //Управление риском. – 2004. - №1. – C.22-30.
2. Дюжиков Е.Ф., Сплетухов Ю.А. Оценка финансового состояния страховщиков. // Финансы. – 1995. - №12. – C. 46-49.
www.askins.ru
Какую выбрать страховую компанию и как это правильно сделать?
Выбор страховой компании — ответственное решение, принятие которого требует определенных навыков и знаний. Разбили ли вы машину, потеряли имущество, попали в больницу в экзотической стране — помочь в решении всех этих проблем может страховая компания. Как выбрать фирму, которая в сложной жизненной ситуации будет способна оказать вам поддержку, мы расскажем в данной статье.
Главный критерий при выборе страховой компании — это ее надежность. Однако ориентируйтесь не только на отзывы клиентов (они, к сожалению, не всегда бывают объективными) или на известность бренда, но и на вполне конкретные показатели: рейтинги надежности, финансовую устойчивость и тарифы.
Важно знать!- Если компания небольшая и не очень известная, проверьте для начала, есть ли у нее лицензия на ведение страховой деятельности. С реестром страховщиков вы можете ознакомиться на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам.
- Обратите внимание, где зарегистрирована компания. Не доверяйте тем страховщикам, которые зарегистрированы на территории другой страны.
- Большего доверия заслуживают компании, работающие на рынке более 10 лет.
Оценка надежности страховой компании и гарантии выплат
Рейтинги надежности, возможно, не дают полную картину стабильности страховых компаний, однако на них все-таки стоит ориентироваться. Все компании в рейтинге могут попасть в одну из пяти категорий: класс А (высокий уровень надежности), класс В (приемлемый или удовлетворительный уровень), класс С (низкий уровень), класс D (банкротство) и класс Е (отзыв лицензии). Конечно же, ориентироваться лучше на те компании, которые относятся к классу А. Кстати, здесь есть деление еще на три группы: «высокий уровень надежности», «очень высокий уровень» и «исключительно высокий».
В рейтингах надежности вы также можете ознакомиться с прогнозом: будет ли компания и дальше занимать свои позиции или ее рейтинг будет повышаться/понижаться.
Важно знать!- Оценка надежности страховой компании — обычно платная процедура, поэтому не все компании попадают в рейтинг. Отсутствие фирмы в списке вовсе не означает, что ей не стоит доверять.
- Для получения более полной картины можно ознакомиться также с «народными» рейтингами надежности, почитав отзывы и мнения потребителей.
- Большего доверия заслуживают рейтинги, которые оценивают не только количественные, но и качественные показатели деятельности.
- Анализируйте не один рейтинг, а сразу несколько — и за продолжительный период. Это поможет вам составить более полное и адекватное мнение.
Финансовая устойчивость
Не поленитесь также оценить финансовую устойчивость компании. Делается это, на самом деле, проще, чем может показаться на первый взгляд, — даже если вы не имеете экономического образования.
Финансовая устойчивость страховщика — это его способность выполнить взятые на себя обязательства, независимо от изменения экономической ситуации. Причем, если вы собираетесь заключать с компанией договор на длительный срок (например, в случае страхования жизни), то важно проанализировать и спрогнозировать наиболее вероятное развитие компании в течение времени действия договора.
Итак, на что нужно обратить внимание:
- Уставной капитал. Он должен превышать минимум, установленный законом (не менее 240 млн рублей для страхования жизни и не менее 120 млн для страховщиков общего страхования).
- Активы. Это средства предприятия, куда могут входить: финансовые вложения, имущество, материальные ценности и т.д. Прирост активов может положительно характеризовать деятельность компании, особенно, если он происходит за счет собранной премии. Стоит также понимать, что чем больше в компании свободных активов, тем более она платежеспособна и финансово устойчива.
- Страховой портфель организации. Это общее количество заключенных договоров, то есть принятых на себя финансовых обязательств. Оно должно быть адекватно финансовым возможностям компании.
- Страховые резервы. Обычно они не превышают инфляцию. Снижение страховых резервов — плохой показатель, поскольку именно эти средства идут на страховые выплаты.
- Сборы и выплаты. Некоторые компании стараются найти возможность, чтобы не выплачивать деньги клиентам, поэтому стоит заранее ознакомиться и с уровнем выплат. Правда, если он слишком высокий, то это также должно насторожить.
- Перестраховочная защита. Стоит выяснить, кому, и в каком объеме компания передает крупные риски. Оптимальный вариант — доверять такие риски крупным западным фирмам в объеме 5-50% от валового показателя страховых платежей.
Большая часть данных есть в открытом доступе (например, на официальном сайте страховщика). Информацию по сборам и выплатам вы можете найти на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам и в рейтингах страховых компаний.
Отзывы клиентов
Отзывы клиентов — достаточно спорный показатель надежности компании, но все-таки ознакомиться с ними стоит. Учтите, что каждый страховой случай индивидуален и нередко за негативным отзывом стоит недостаточная осведомленность клиента об условиях выплат, а за положительным — скрытая реклама.
Важно знать!- Лучше доверять реальным людям — знакомым, друзьям, родным, которым приходилось пользоваться услугами страховой компании и требовать выплат.
- Если есть возможность, свяжитесь с участником интернет-форума, который оставил отзыв (особенно, если отзыв содержит фактическую информацию, а не только эмоции), выясните подробности ситуации.
- Насторожитесь, если в Сети слишком много негативных отзывов, касающихся именно проблем с выплатами (занижение выплат и несоблюдение сроков). Постарайтесь оценивать такие мнения объективно, ведь вы не знаете, на каких условиях был заключен договор. Впрочем, если клиенту на момент подписания договора не разъяснили всех тонкостей и особенностей выплат, утаили какие-то важные детали, это также говорит не в пользу страховой компании.
Тарифы, бонусы и программы лояльности
Тарифы — еще один важный момент, на который стоит обратить внимание при выборе страховой фирмы. Слишком низкие цены должны насторожить: обычно демпингом занимаются новые или небольшие компании, старающиеся привлечь больше клиентов. На начальном этапе такая стратегия может себя оправдать, однако в перспективе компании, скорее всего, грозит банкротство.
Поэтому здесь в первую очередь действует правило: не гонитесь за дешевизной!
Но, безусловно, положительным критерием будет наличие бонусов и различных программ лояльности. Узнайте, предоставляются ли скидки постоянным клиентам или бонусы при приобретении дополнительных услуг. Крупные и надежные фирмы могут себе позволить снижать цены для лояльных клиентов: для компании это — дополнительная забота о клиенте и формирование положительного имиджа, для вас — возможность сэкономить.
Сравнение страховых компаний
Еще до того, как вы примите окончательное решение, посетите офисы нескольких выбранных компаний. Обратите внимание на уровень обслуживания, на желание специалистов подробно отвечать на ваши вопросы, даже на сам офис и обстановку в нем.
Что еще нужно сделать до того, как принять окончательное решение:- Запросить расчеты в разных компаниях, сравнить их;
- Внимательно изучить условия договора и разъяснить для себя все непонятные или спорные моменты.
Цените те компании, в которых хороший сервис, где специалисты вежливы, готовы идти вам навстречу и заранее предупреждают об условиях выплат, стараются подобрать индивидуальный тариф, отвечающий вашим запросам, буквально «разжевывают» все нюансы. Это повышает вероятность того, что такое повышенное внимание к клиенту останется и при возникновении страхового случая.
www.kp.ru
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕКонкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов. В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить собственную инвестиционную привлекательность. Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года. Таблица 1. Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг. Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Количество страховых компаний 452 348 326 Страховые премии, млрд. р. 987 772 1 023 819 1 180 631 Выплаты по договорам страхования, млрд. р. 472 268 509 217 505 790 Концентрация капиталов страховых компаний по объему собранных страховых премий, % ТОП-5 страховых компаний 40,3 40,1 40,4 ТОП-10 страховых компаний 54,5 56,6 57,0 ТОП-20 страховых компаний 68,6 69,8 71,6 Доля иностранного капитала в УК, % 22,2 18,1 17,4 Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых компаний [3]. Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке страхования. Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском страховом рынке Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка. Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям: 1) динамика страховых премий и выплат; 2) филиальная сеть; 3) структура страхового портфеля; 4) ценовой мониторинг страховых продуктов; 5) оценка качества сервиса и услуг; Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представленные на рисунке 2. Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов. Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же период. Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг. Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р. Далее проанализируем страховые компании по показателю «количество заключенных договоров страхования» за три года. Таблица 2. Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг.
Конкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов. В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить собственную инвестиционную привлекательность. Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года. Таблица 1. Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг. Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Количество страховых компаний 452 348 326 Страховые премии, млрд. р. 987 772 1 023 819 1 180 631 Выплаты по договорам страхования, млрд. р. 472 268 509 217 505 790 Концентрация капиталов страховых компаний по объему собранных страховых премий, % ТОП-5 страховых компаний 40,3 40,1 40,4 ТОП-10 страховых компаний 54,5 56,6 57,0 ТОП-20 страховых компаний 68,6 69,8 71,6 Доля иностранного капитала в УК, % 22,2 18,1 17,4 Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых компаний [3]. Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке страхования. Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском страховом рынке Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка. Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям: 1) динамика страховых премий и выплат; 2) филиальная сеть; 3) структура страхового портфеля; 4) ценовой мониторинг страховых продуктов; 5) оценка качества сервиса и услуг; Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представленные на рисунке 2. Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов. Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же период. Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг. Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р. Далее проанализируем страховые компании по показателю «количество заключенных договоров страхования» за три года. Таблица 2. Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг.