Рейтинг моторных масел в казахстане
Моторное Масло - OLX.kz
| Алматы, Жетысуский район Сегодня 14:17 |
| Уральск, Микрорайон 5 Вчера 20:27 |
| Астана, Алматинский район Вчера 13:02 |
 | ||
| Астана, Сарыаркинский район 12 дек. |
Астана, Сарыаркинский район 12 дек. |
 | ||
| Алматы, Турксибский район 12 дек. |
| Алматы, Медеуский район 11 дек. |
| 999 тг. Договорная | ||
| Алматы, Ауэзовский район 11 дек. |
| 999 тг. Договорная | ||
| Алматы, Ауэзовский район 11 дек. |
www.olx.kz
Рынок автомобильных и индустриальных масел в РК
У меня давно есть мысль продавать моторные масла. Эта мысль пришла еще в 1996-1997 годах. Тогда очень хорошо начали завозить импортные масла. Особенно мне понравилось, как один мужик завозил Shell. Дилером тогда была не большая компания, а ЧП - частный предприниматель или сейчас их называют - ИП. И еще тогда привозили разнообразные масла в бочках для производств, но продавали их как для легковых автомобилей частникам на разлив.
И вот прошло 15 лет, но продолжаю держать данную идею и все время анализирую рынок.
Объемы в данном рынке конечно растут. Это связано с увеличением автомобилей в РК и увеличением пробега автомобилей.Например, мы можем увидеть по количеству зарегистрированных легковых автомобилей, тыс. шт.:
А общее количество автомобилей на начало 2012 составило: около 4 млн. (без прицепов)
При этом надо учитывать, что количество потребления топлива растет ежегодно до 5-7%.
Тут в статистике есть маленькая засада. По количеству роста автотранспорта, потребления топлива, инфляции тенге и увеличения производства, рост импорта смазочного масла расти равномерно, а у нас получается скачками и при этом цифры просто не вероятные. Ежегодный рост импорта по количеству составляет около 30%, а по ценам - до 70%. Когда во всем мире и в том числе наших соседей ежегодный рост составляет - 6-7%. Я не могу это объяснить. При этом цифры проверенные и разные источники об объемах продаж говорят (статистика, таможня и специалисты с министерства и производственники).
Общемировой объем продаж всех смазочных материалов - 40 млн. тонн, в России чуть более 3 млн. тонн, а Казахстан привозят приблизительно 182 тыс тонн (по данным стат.агентства и таможни) - это все смазочные материалы, включая индустриальные. Я пока не беру цифры производства смазочных материалов в Казахстане - это пока мизерные цифры, которые особо не влияют на рынок.
Рынок смазочных масел (автомобильные и индустриальные) в 2011 году составил около 35 млрд. тенге (около 240 млн. долларов).
Самый крупный поставщик масла - это Россия, от общего объема (в тоннах) приходиться 70% всех поставок, но при этом в денежном эквиваленте - 40%. Далее по объемам поставок идет Оман - 5,3%, Фины - 4,4%, Литва - 3,5%, Германия - 3%, Корея - 1,6%. В денежном выражении лидер (кроме России) - Финляндия - 11%, Оман - 10%, Германия. А самые дорогие масла везут из Швейцарии, Японии, США и Франции. А самое дешевое - Узбекистана, России и Ирана. (я не брал страны с минимальным объемом поставок).
Рынок фасованных масел в РК в 2011 году для автотранспорта составляет около 30 тыс. тонн (моторного и трансмиссионного) или 16,5% от общего импорта смазочного материала, для сравнения в 2006 году было продано порядка 16 тыс. тонн - 12,6% при общем объеме: 130 тыс. тонн.
Вроде все понятно, но вот не понятно: какой приблизительно рынок автомобильных масел? Давайте мы посчитаем. Возьмем среднюю цену 1 литра масла - 500 тенге. (это средняя, надо учитывать большие объемы продаж масел для большегрузных машин). При объеме 30 тыс. тонн, получается - 34 500 тыс. литров (плотность 0,85) Умножаем литры на среднюю цену - 17 250 млн. тенге или около 50% от общих продаж.
Таким образом, получается, что каждый автомобиль ежегодно тратит 8,6 литра автомасла (трансмиссионные и моторные) или 4 300 тенге ежегодно. Вроде цифры бьются.
Распределение рынка фасованных масел для легковых автомобилей:
60% - дешевые, минеральные масла
30% - среднего диапазона
10% - дорогие масла (синтетика, полу-синтетика)
Особенности рынка автомобильных масел.
Это один из самых сложных рынков в РК. Зайти с новым брендом практически не возможно. На диапазоне дешевых масел, уже есть сильный конкурент - российские масла. На рынке среднего диапазона цен: так же российские марки и есть масла корейского, германского производства (в основном масло так называемой: вторичной обработки). Более сильная конкуренция идет среди масел в премиум классе.
Зайти на рынок с хорошей рекламной компанией в средний и премиум класс - это будет не достаточно - не даст результата. Необходимо проведение крупномасштабных мероприятий по привлечению клиентов и для появление лояльности у автовладельцев. Это пресс-конференции, это распространение слухов, создание антирекламы против конкурентов, ну и конечно реклама. И самое главное: это проведение консультационных работ для работников СТО. Ведь в основном автовладельцы верят не продавцам масел, а механикам СТО, которые производят замену масел. По такому принципу идут фармацевты. Они очень хорошо организовали работу с лечащими врачами - они посылают к ним врачей-консультантов, которые проводят занятия, дарят подарки и даже дают деньги.
Особую роль в развитие данного рынка влияют специализированные СТО обслуживающие основные автомобильные бренды. У нас есть особенность, что данные СТО продают масла, только те, с которыми подписаны долгосрочные договора. У любого автовладельца есть право на выбор бренда масла и не СТО и не производитель автомобиля, не имеет права диктовать условия какой надо заливать бренд. При этом производитель автомобилей может только рекомендовать ту или иную марку масла по техническим характеристикам. И на выбор бренда масла не снимает гарантийный срок автомобиля. Это может подтвердить любой представитель автокомпании (это не официальный дилер). За последний период, только один бренд успешно втиснулся между Кастролом и Мобилем - это Motul. И то благодаря представителям бренда Motul. И еще есть на текущий момент тренды: это использование технических жидкостей брендов автомобилей. При этом автопроизводитель настоятельно рекомендуют завивать только собственные марки масел. Но это кажется касается только корейских автомобилей.
Рынок автомобильных и индустриальных масел будет расти. Усилиться конкуренция среди автомобильных брендов масел. Ожидается появление казахстанских брендов в сегменте дешевых марок и в сегменте средней стоимости. С цель продвижения масел, ожидается открытие специализированных пунктов по замене масел. Так же возможность появления технических жидкостей по брендом сетей АЗС (КазМунайГаз, Синоойл, Газпромнефть).
yvision.kz
Моторное Масло - Транспорт - OLX.kz
| Алматы, Жетысуский район Сегодня 14:17 |
| Уральск, Микрорайон 5 Вчера 20:27 |
| Астана, Алматинский район Вчера 13:02 |
| | ||
| Астана, Сарыаркинский район 12 дек. |
| Астана, Сарыаркинский район 12 дек. |
| | ||
| Алматы, Турксибский район 12 дек. |
| Алматы, Медеуский район 11 дек. |
| 999 тг. Договорная | ||
| Алматы, Ауэзовский район 11 дек. |
| 999 тг. Договорная | ||
| Алматы, Ауэзовский район 11 дек. |
| Астана, Сарыаркинский район 11 дек. |
| Астана, Алматинский район 10 дек. |
www.olx.kz
Рынок моторных масел в России и странах СНГ – Основные средства
Структура импорта автомасел по странам в 2011 г. в стоимостном выражении, %
Динамика объемов экспортных поставок автомасел в натуральном выражении, %
Структура продаж нефтяных масел в России показывает доминирование моторных масел: в 2007–2011 гг. их доля составляла в среднем 36% в общем объеме продаж. Нефтяные масла шли в основном на экспорт: отгрузки составляют порядка 63–64%, которые в дальнейшем будут увеличиваться и к 2016 г. достигнут 1,4 млн. т. Крупнейшим импортером российских нефтяных масел остается Китай. Соответственно будут расти в ближайшие пять лет добыча нефти и производство нефтепродуктов и нефтяных масел.
По областям применения нефтяные масла делятся на моторные, трансмиссионные, компрессорные и турбинные, электроизоляционные, индустриальные, гидравлические, белые масла, применяемые в парфюмерии и медицине.
Почти половина российского производства масел принадлежит ОАО «Лукойл». Далее в рейтинге производителей следуют крупные компании – ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «ТНК ВР Холдинг», ОАО «НК Башнефть», ОАО «НК РуссНефть». Доля остальных не превышает 0,1% выпускаемого объема нефтяных масел.
На рынке нефтяных масел наблюдается тенденция к повышению спроса на высокотехнологичные масла, производители стремятся к эффективности производства с помощью внедрения новых технологий для сохранения конкурентоспособности.
В то же время на российский рынок в последнее время активно внедряются иностранные компании, усиливая конкуренцию во всех товарных и ценовых сегментах, сужая рыночный сектор масел отечественного производства и расширяя сектора импорта. Доля импортных масел в общем объеме продаж на российском рынке по итогам прошлого года составила 58,7%, превысив на 3,9% результат предыдущего.
Во втором полугодии 2011 г. заметно увеличился темп роста рынка автомасел по сравнению с первым. По оценкам операторов рынка, особенно динамично растет сегмент синтетических масел при сокращении минеральных. Отечественные производители во втором полугодии 2011 г. продали на внутреннем рынке порядка 41% моторных масел, снизив объемы относительно первого полугодия на 1%. Среди них лидируют четыре компании: «Лукойл», «РосНефть», «ТНК-ВР Холдинг» и Delfin Group.
Заграничные производители по итогам второго полугодия 2011 г. заняли около 59% объема рынка, на 1% увеличив свою долю по сравнению с предыдущим полугодием. Доминирующим лидером среди зарубежных производителей масел является концерн Exxon Mobil.
Импорт моторного масла в Россию в 2011 г. по сравнению с 2010-м вырос на 12,4%. В I квартале 2012 г. наиболее востребованным импортируемым маслом было полусинтетическое – 44,3% от всех поставок. Лидирующей страной поставок моторного масла в РФ в этот период стала Бельгия, набрав 32,3% в количественном плане и 39,7% в стоимостном. Далее в рейтинге – Германия, Корея и Франция.
Экспорт российского моторного масла в 2011 г. относительно 2010-го снизился на 28%. Основной объем экспортируемых масел в I квартале 2012 г. пришелся на минеральное масло, в то время как синтетическое масло было наиболее дорогим. Наибольшие поставки российского моторного масла в этот период были осуществлены на Украину – 40,8% в количественном выражении и 35,8% – в стоимостном. Ведущим экспортером стала компания «Роснефть».
Прогноз AS Marketing предполагает ежегодное (до 2015 г.) увеличение объема рынка импортных моторных масел (около 8% ежегодно), что обусловлено заменой парка старых отечественных автомобилей на новые.
СНГ
В рейтинге потребления импортных моторных масел среди стран СНГ лидирует Россия, Беларусь на второй позиции, а замыкает тройку лидеров Украина. Остальные страны импортируют незначительные объемы масла. Причем прогноз предполагает дальнейший положительный рост импорта на Украине и в остальных странах СНГ, а лидеры рейтинга будут снижать обороты.
Усредненная стоимость импорта моторных масел с 2005 по 2014 гг. должна увеличиться до двух раз: с $2,4 до $4,0 за кг. Причем цены на внутренних рынках СНГ растут из-за подорожания импортной продукции, покупаемой в долларах США.
Беларусь в июне текущего года сократила экспорт нефтепродуктов, в том числе смазочных материалов. Так, экспорт нефти составил 82,9% (т. е. сократился на 17,1%), нефтепродуктов – 89,8% (меньше на 10,2%) и других промежуточных товаров, в основном из-за снижения экспорта растворителей и смазочных материалов, – до 77,7% (–22,3%). В денежном выражении экспорт нефтепродуктов увеличился на $2,43 млрд. (доля в общем экспорте товаров – 38%), смазочных материалов – на $0,8 млрд. (12,3%), растворителей – на $1,8 млрд. (28,3%).
Суммарный общемировой объем продаж всех смазочных материалов – 40 млн. т, в России оседает чуть более 3 млн. т, а в Казахстан поступает приблизительно 182 тыс. т (по данным статистического агентства и таможни). Рынок смазочных масел страны (автомобильных и индустриальных) в прошлом году составил порядка 35 млрд. тенге (около $240 млн.).
Крупнейший поставщик масла в Казахстан – Россия, на которую приходится 70% от общего объема (в тоннах) всех поставок, но в денежном эквиваленте этот показатель соответствует 40%. Далее в рейтинге по объемам поставок стоит Оман – 5,3%, Финляндия – 4,4%, Литва – 3,5%, Германия – 3%, Корея – 1,6%. В денежном выражении после России идет Финляндия – 11%, за ней Оман – 10%. Наиболее дорогие масла поступают из Швейцарии, Японии, США и Франции. Самые дешевые везут из Узбекистана, России, Ирана.
Фасованные масла для автотранспорта за прошлый год поступили в Казахстан в размере около 30 тыс. т (моторного и трансмиссионного), что составило 16,5% от всего импорта смазочного материала.
Азербайджан постепенно снижает потребность в дешевых минеральных маслах и расширяет долю дорогих полусинтетических и синтетических. Внутренний рынок импортирует порядка 50 тыс. т моторных масел ежегодно. На сегодняшний день существует высокая конкуренция как между марками масел, так и их поставщиками. На местном рынке продаются смазочные материалы 250 наименований свыше 120 марок, в том числе официально представлены Shell, Castrol, Aral, Liqui Moly, BP, Motul, Total, Agip, Lukoil и многие другие.
По данным местных источников, больше всех смазочных масел за прошлый год в стране реализовал «Лукойл» – свыше 12 тыс. т. Эти объемы обусловлены контрактами на обслуживание военного комплекса и прочих ведомств. По мнению операторов рынка, потребность Азербайджана в смазочных маслах составляет 42,6 тыс. т, из которых порядка 55% масел в автомобильном секторе – это продукция Castrol, как официальные поставки, так и «серые». Так же активно работает на рынке итальянская марка Agip, прирост продаж которой составляет порядка 100–150% ежегодно.
Сегодня основные направления развития моторных масел – это экономичность и экологичность двигателя, но никак не повышение его ресурса, мощности и уж тем более срока службы самих масел.
Интервал смены моторного масла обычно порядка 30–50 тыс. км, но операторы автомобильного рынка, как правило, сокращают его до 5–10 тыс., ссылаясь на некачественное топливо и экологические нормы.
Профессионалы утверждают, что существуют технологии производства моторных масел, по которым их можно не менять до 10 раз и дольше. Так, например, у тягача Mercedes Actros массой более 18 т ресурс замены масла при правильном выборе составляет 140 тыс. км. Есть такие же «долгоиграющие» масла для легковушек: Eni I-Sint 5W-30, Agip 7008 5W-30 и пр.
Но кто же будет продвигать заранее невыгодную продукцию, отбирая у себя хлеб…
| Россия | 52,29 | 56,33 | 46,49 | 46,19 | 42,72 | 45,66 | 44,35 | 43,29 | 43,15 | 41,95 |
| Беларусь | 24,94 | 26,49 | 30,84 | 29,35 | 29,43 | 25,25 | 24,64 | 23,63 | 22,34 | 21,95 |
| Украина | 13,63 | 1,98 | 6,39 | 9,80 | 10,52 | 11,12 | 12,17 | 14,15 | 15,33 | 16,31 |
| Азербайджан | 3,07 | 3,12 | 6,66 | 6,62 | 7,00 | 6,80 | 7,08 | 6,99 | 7,05 | 7,01 |
| Казахстан | 0,30 | 3,30 | 3,04 | 1,65 | 3,74 | 3,61 | 3,75 | 3,55 | 3,45 | 3,63 |
| Узбекистан | 2,41 | 3,15 | 1,47 | 1,81 | 2,13 | 2,73 | 2,72 | 2,79 | 2,90 | 2,93 |
| Кыргызстан | 0,65 | 1,28 | 1,73 | 1,49 | 1,64 | 1,66 | 1,75 | 1,80 | 1,84 | 2,00 |
| Таджикистан | 0,38 | 1,08 | 0,72 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,11 | 1,20 | 1,26 |
| Молдова | 1,95 | 2,16 | 1,64 | 1,04 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,94 |
| Туркменистан | 0,08 | 0,40 | 0,24 | 0,40 | 0,23 | 0,43 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,78 |
| Армения | 0,15 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 |
| Грузия | 0,14 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,53 | 0,61 |
| Источник: Таможенные комитеты стран СНГ, BusinesStat. | ||||||||||
| Импорт ($ за кг) | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| Динамика (% к предыдущему году) | – | 3,1 | 3,5 | 5,5 | 12,4 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 6,0 | 5,3 |
| Источник: Таможенные комитеты стран СНГ, BusinesStat. | ||||||||||
os1.ru
